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ADAS系统借助高精度的电子电气控制系统与多元传感器集成技术，增强了驾驶安全性，其范围覆盖了从L0至L2级别的智能驾驶辅助技术，该系统拥有庞大的用户基础，而公众安全意识的提高则促进了需求的持续增长。市场规模在政策扶持和技术领先的双重作用下迅速扩张。展望未来，技术的不断革新与成本的持续下降，将共同推动ADAS系统的普及，从而进一步提升驾驶的安全性和效率。

一、ADAS高级驾驶辅助系统行业概述

ADAS（Advanced Driver Assistance System）即高级驾驶辅助系统，依赖于复杂且精细的电子电气控制架构，利用车载摄像头、雷达、激光雷达等多种传感器来捕捉周围环境的数据。这些数据经由车辆控制器和执行器，通过先进的场景算法进行快速处理与预测，使系统能够在极短时间内应对各种交通状况，为驾乘者及行人提供安全保障，有效预防交通事故的发生。

目前，ADAS涵盖了从L0至L2级别的智能驾驶技术，其功能范围从辅助预警扩展至干预性辅助驾驶。这包括诸如AEB（自动紧急制动）、ACC（自适应巡航控制）等控制执行功能，同时也整合了预警、监测、环视、HUD（平视显示器）、夜视、酒精闭锁、智能照明、加速踏板误操作防护、紧急转向辅助等一系列特色功能。ADAS技术在提升道路安全、降低交通事故率方面扮演着至关重要的角色。然而，与自动驾驶技术不同的是，ADAS系统旨在辅助驾驶员，所有因系统操作产生的责任与后果仍需由驾驶员自身承担。

ADAS系统的发展深深植根于科技与创新的土壤之中，自主研发能力是推动该行业不断前行的核心引擎。中国在ADAS技术领域，特别是在传感器融合与算法优化方面，已经实现了技术创新上的显著飞跃。然而，与国际顶尖水平相比，中国在核心零部件如芯片和核心算法等方面的自主研发能力仍在奋力追赶。就芯片而言，尽管中国的高端芯片在硬件性能上已经逐渐逼近国际领先水平，并展现出了一定的技术创新力和市场竞争力，但对于国内芯片制造商来说，高性能计算芯片、图形处理器（GPU）等先进芯片的制造能力仍然稀缺。鉴于未来中美半导体领域可能出现的“脱钩”趋势，芯片的自主生产能力将成为ADAS行业能否持续发展的关键。此外，当前大多数新能源汽车制造商仍高度依赖进口芯片，汽车芯片的进口依赖度超过90%，这迫切要求加大研发投资，以尽快缩小与国际先进技术的差距。

二、ADAS高级驾驶辅助系统产业链全景

ADAS（高级辅助驾驶系统）行业的产业链由三个主要环节构成：上游、中游和下游，上游环节为核心零部件供应商，他们主要负责提供诸如芯片、传感器等关键硬件部件以及其他重要的原材料；中游环节则由系统集成商占据，他们的工作是将上游提供的硬件和软件资源进行有效的集成，开发出功能完备的ADAS解决方案；至于下游环节，则是整车制造商的舞台，他们负责将ADAS系统整合到汽车中，最终将这些配备有ADAS系统的车辆推向终端消费者市场。

1、上游

随着全球各国监管机构对主动安全技术要求的日益严格以及相关标准和法规体系的不断完善，ADAS（高级驾驶辅助系统）市场在全球范围内正迎来消费需求的持续增长。在中国市场，智能网联汽车的迅猛发展和消费者对车辆安全性能要求的提升，更是推动了ADAS需求的迅速膨胀。然而，由于中国ADAS行业起步较晚，面临较高的技术门槛，导致高端原材料如MMIC（单片微波集成电路）和DSP（数字信号处理器）等仍大量依赖进口。目前，中国汽车芯片的国产化率仅为10%左右，90%需依赖进口，这不仅推高了系统采购成本，还因高度依赖进口而使得原材料供应存在不确定性，使中国ADAS行业在国际政治经济环境变化中处于不利地位。鉴于此，整车制造商的生产受到阻碍，利润空间受到压缩。为了增强对零部件安全性、成本及供应稳定性的控制，整车厂正通过自主研发或建立战略合作关系等手段，加速供应链的垂直整合，以期实现以国产产品替代进口产品的趋势，构建一条不受美国出口管制限制的国内供应链体系。

2、中游

由调研报告指出，在全球市场中，国际零部件巨头扮演着Tier 1（一级供应商）的重要角色，占据了ADAS（高级驾驶辅助系统）行业的大部分市场份额。ADAS系统因其涵盖感应、控制、计算等多个复杂领域，对集成技术要求极高。由于中国ADAS技术起步较晚，国内汽车制造商与国际领先企业相比仍存在一定的差距，因此高度依赖于国际Tier 1供应商提供的全面解决方案。根据2023年前三季度的数据，全球ADAS行业前十名的Tier 1厂商主要由博世、德国大陆等海外企业占据。

然而，近年来，一些本土企业如华域汽车、德赛西威、均胜电子等在智能驾驶领域逐渐崭露头角。特别是德赛西威，已经与众多国内外汽车制造商建立了长期且稳定的合作关系，新项目订单量达到了年化200亿元的历史高峰，自2020年至2023年第三季度，其订单规模的年复合增长率高达70%。展望未来，预计将有更多的中国本土供应商不断突破技术难关，成功跻身ADAS供应链体系。

3、下游

中国消费者对智能化的偏好日益增强，对ADAS（高级驾驶辅助系统）的认识正处于初步形成阶段。随着ADAS技术的日益成熟和产品价格的逐渐下滑，ADAS功能正逐渐从高端豪华车型向中低端市场渗透。这一趋势也促使中国消费者的消费观念和购车偏好发生变化，越来越多的消费者开始接受并倾向于选择配备ADAS及智能驾驶功能的车辆。以2023年发布的小鹏G6、新问界M7以及2024年即将上市的极氪007为例，尽管高阶智能驾驶版本相比基础版本价格高出约2-2.6万元，但仍有约80%、60%和80%的消费者选择了高阶版本。

在付费模式上，相较于分期订阅，中国消费者更倾向于一次性买断ADAS功能。目前市场上尚未出现真正免费的高阶自动驾驶服务，消费者仍需为相关功能付费，付费方式主要包括买断和订阅两种。根据市场调研机构的数据，尽管买断制需要较高的单次支出，但消费者普遍更偏好这种方式。然而，随着消费者不断接触和体验自动驾驶技术，其偏好也在逐渐发生变化。2023年愿意按年订阅的消费者比例相比2022年增长了26%，接受按期订阅的用户数量也在迅速增加，这表明消费者的观念正在被重塑。

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