中国水果罐头行业竞争激烈,既有大型生产企业占据主导地位,也有众多中小企业通过差异化竞争、价格战等方式争夺市场份额,这些企业在技术研发、品牌建设、市场拓展等方面各有优势,形成了多元化的竞争格局。
根据市场调研,中国水果罐头行业企业众多,市场集中度偏低,导致竞争异常激烈。当前行业主要分为两大阵营:一是历史悠久的传统食品制造商,如上海梅林和林家铺子,它们深耕罐头食品领域多年,产品线丰富,品牌知名度高;二是新兴休闲食品品牌,如百草味和良品铺子,它们的产品种类繁多,涵盖坚果、果干、糕点等多个领域,但水果罐头并非其主打产品。欢乐家、林家铺子和真心等领军企业凭借多年的市场深耕,在产品创新、渠道拓展和品牌塑造上建立了竞争优势。
水果罐头作为一种具备礼品特性的消费品,其终端消费场景十分丰富,涵盖了礼品馈赠、日常食用以及家庭分享等多个方面。该行业展现出明显的节日效应,即节前市场需求持续升温,而节后则迅速降温。就消费者群体而言,水果罐头的受众并未显示出显著的性别差异。根据瞭原调研报告的数据显示,2023年,观看“水果罐头”相关视频的人群主要集中在24至40岁的年龄段内。具体而言,24-30岁的消费者占比高达24%,而31-40岁的消费者占比更是达到了39.1%。
水果罐头食品的生产方式多样,包括自主制造、外包加工、代工制造以及自主与外包相结合的模式。欢乐家主要依赖自主生产,同时辅以委外加工,2023年其罐头产品的实际生产能力达到了7.51万吨,而在2022年至2023年间,其水果罐头产品的生产量分别约为5.9万吨和6.6万吨。另一方面,丰岛食品在外销产品上采取了OEM(原始设备制造商)业务模式,与国际知名品牌如Walmart(沃尔玛)、Liberty Foods等进行合作。
中国水果罐头行业竞争格局的形成,主要归因于以下几点:
头部企业掌握了先进的生产工艺,采用标准化、规模化的生产模式,并引入大型自动化设备,从而在生产效率上占据明显优势。由于水果罐头行业属于劳动密集型,自动化技术的引入不仅提升了生产效率,还有效应对了劳动力成本上涨的挑战,降低了生产成本。这些头部企业拥有一流的食品加工设备和生产线,产能巨大,如林家铺子和欢乐家的水果罐头产能均达到万吨级别。
经过长期战略布局和精细管理,知名品牌已构建起覆盖面广、渗透力强的销售网络,积累了丰富的渠道和客户资源。例如,欢乐家、林家铺子和丰岛食品等企业与大型商超建立了良好的合作关系。此外,随着线上直播电商和线下社区零食店的兴起,头部水果罐头企业也积极布局这些新渠道,为公司营收增长提供了有力支撑。
然而,中国水果罐头行业竞争格局也在发生变化,主要受到以下因素的影响:
行业主要由中小企业构成,它们在资金、生产技术、品牌认知度等方面存在短板。这些企业的生产设备和加工工艺相对落后,对产品研发的投入不足,导致产品竞争力较弱。而龙头食品工业企业则凭借品牌价值积累与持续投入,建立了较高的品牌壁垒,并不断增强品牌影响力。随着劳动力成本上升,生产技术落后、机械化程度低的中小企业将面临淘汰,头部品牌的市场份额将进一步扩大。
产品同质化程度较高也影响了竞争格局的分布。为了扩大竞争优势,品牌将采取差异化市场定位策略,包括味型创新、包装设计、净含量调整、营销策略及销售渠道拓展等方面的差异化。随着国民健康意识的提升,消费者更倾向于选择低糖、无糖的食品。因此,一些企业已推出低糖、无糖水果罐头产品以满足市场需求。此外,跨界联名等营销策略也成为品牌打破圈层界限、深度渗透不同消费群体的重要手段。面对竞争日益激烈的市场环境和平台流量红利逐渐缩减的挑战,水果罐头品牌需要不断创新和突破,以应对未来增长的不确定性。
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