北京研精毕智信息咨询有限公司

随着全球互联网的普及和数字技术的飞速发展，跨境电商已成为全球贸易领域中最具活力和增长潜力的重要组成部分。它打破了传统贸易的地域限制，通过互联网平台，实现了不同国家和地区的企业与消费者之间的直接交易，极大地拓展了市场范围，降低了交易成本，提高了贸易效率。

一、跨境电商行业概述​

1、定义与分类​

跨境电商即跨境电子商务，是指分属不同关境的交易主体，通过电商平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动，它是电子商务与国际贸易的深度融合，打破了传统贸易的地域限制，使全球贸易更加便捷高效。​

按照交易模式，跨境电商主要分为以下几类：​

B2B（Business-to-Business）：企业对企业的跨境电商模式，如阿里巴巴国际站。企业之间通过平台进行产品批发、原材料采购等业务往来，交易金额通常较大，订单周期相对较长。其特点是注重供应链的稳定性和批量采购的成本优势，交易过程相对复杂，涉及合同签订、报关报检等多个环节。​

B2C（Business-to-Customer）：企业对消费者的跨境电商模式，像亚马逊、速卖通等平台。企业直接面向海外消费者销售商品，产品种类丰富多样，涵盖服装、电子产品、食品等多个领域。这种模式更注重消费者体验，如便捷的购物界面、快速的物流配送和优质的售后服务。

C2C（Customer-to-Customer）：消费者对消费者的跨境电商模式，例如 eBay 等。个人卖家通过平台将商品销售给其他国家的个人买家，交易灵活性高，但商品质量和售后服务的标准化程度相对较低，平台主要起到信息中介和交易保障的作用。​

B2B2C（Business-to-Business-to-Customer）：企业通过中间平台将商品销售给消费者，兼具 B2B 和 B2C 的特点。在这种模式下，企业先将商品批发给平台，平台再面向消费者进行零售，平台在其中承担了供应链整合和销售渠道拓展的重要角色。​

按商品流向，跨境电商又可分为进口跨境电商和出口跨境电商。进口跨境电商满足国内消费者对海外优质商品的需求，如天猫国际、京东国际等；出口跨境电商则助力国内企业将产品推向全球市场，是中国跨境电商的重要组成部分，在推动中国制造业升级和品牌国际化方面发挥着关键作用。​

2、发展历程​

跨境电商的发展历程可以追溯到上世纪 90 年代末，随着互联网技术的兴起，电子商务开始崭露头角，跨境电商也随之萌芽。在初期阶段，跨境电商主要以 B2B 模式为主，企业通过互联网展示产品信息，进行简单的贸易沟通，交易规模相对较小，主要集中在少数行业和产品。​

2000 - 2010 年期间，随着互联网的普及和电子商务技术的不断发展，跨境电商进入成长阶段。这一时期，B2C 和 C2C 模式逐渐兴起，消费者开始通过电商平台购买海外商品。一些知名的跨境电商平台如亚马逊、eBay 等在全球范围内迅速扩张，中国的跨境电商企业也开始崭露头角，如兰亭集势、敦煌网等。​

2010 年之后，跨境电商进入快速发展阶段。各国政府纷纷出台政策支持跨境电商的发展，降低关税、简化通关手续等措施，为跨境电商创造了良好的政策环境。同时，物流、支付等配套服务的不断完善，也进一步推动了跨境电商的发展。中国在这一时期成为全球跨境电商的重要力量，阿里巴巴旗下的速卖通等平台迅速崛起，成为中国跨境电商出口的重要渠道。2020 年以来，受新冠疫情影响，全球贸易格局发生深刻变化，跨境电商迎来新的发展机遇。线上购物需求的激增，促使更多企业和消费者转向跨境电商。各国政府加大对跨境电商的扶持力度，推动跨境电商在疫情期间实现逆势增长。中国跨境电商在这一时期继续保持高速发展，不仅出口规模持续扩大，进口跨境电商也不断创新发展模式，满足国内消费者日益多样化的需求。​

2024 年，中国跨境电商行业发展迅速，政策环境不断优化。国家税务总局发布《稳外贸稳外资税收政策指引》，为外贸外资发展营造良好税收环境；商务部印发《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》，建立跨境服务贸易负面清单管理制度；国家外汇管理局发布《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》，优化贸易外汇收支企业名录登记办理方式。这些政策的出台，进一步促进了跨境电商行业的规范化和健康发展，为行业未来的发展奠定了坚实基础。​

二、全球跨境电商行业态势​

1、市场规模与增长趋势​

近年来，全球跨境电商市场规模呈现出迅猛增长的态势。根据北京研精毕智信息咨询发布的权威数据统计，2019 - 2023 年，全球跨境电商市场规模从 3.36 万亿美元攀升至 5.85 万亿美元，年复合增长率达到 14.9%。2023 年，在全球经济形势复杂多变的背景下，跨境电商凭借其便捷、高效的特性，继续保持强劲增长，同比增长 15.3%，展现出强大的发展韧性和活力。

未来，随着全球数字化进程的加速推进，以及消费者对跨境商品需求的持续增长，预计全球跨境电商市场将继续保持良好的增长势头。到 2028 年，市场规模有望突破 9 万亿美元，年复合增长率预计维持在 10% - 12% 之间。这一增长趋势主要得益于以下几个关键因素：互联网和移动设备的普及：互联网和移动设备在全球范围内的普及程度不断提高，为跨境电商的发展提供了坚实的基础。截至 2023 年，全球互联网用户数量已超过 50 亿，移动互联网用户占比超过 90%。越来越多的消费者能够通过手机、平板电脑等移动设备便捷地接入互联网，随时随地进行跨境购物，极大地拓展了跨境电商的用户群体和市场空间。​

消费者购物习惯的转变：随着全球化进程的加速，消费者的视野更加开阔，对来自不同国家和地区的特色商品的需求日益增长。跨境电商平台丰富的商品种类、便捷的购物体验以及相对优惠的价格，吸引了大量消费者选择跨境购物。同时，年轻一代消费者逐渐成为消费主力军，他们对新事物的接受度高，更倾向于通过线上渠道购买全球商品，这也进一步推动了跨境电商市场的发展。​

物流和支付等基础设施的完善：近年来，全球物流和支付行业取得了显著进步，为跨境电商的发展提供了有力支持。物流方面，国际快递、专线物流、海外仓等多种物流模式不断发展，物流时效和服务质量得到大幅提升，有效降低了跨境物流成本。支付方面，信用卡支付、第三方支付平台如 PayPal、支付宝国际版等在跨境支付领域广泛应用，支付安全性和便捷性不断提高，解决了跨境电商交易中的支付难题，促进了跨境电商交易的顺利进行。​

2、主要区域市场剖析​

2.2.1 欧美市场​

欧美地区是全球跨境电商市场的重要组成部分，市场规模庞大且增长稳定。以 2023 年为例，欧洲跨境电商市场规模达到 1.8 万亿美元，同比增长 12%；美国跨境电商市场规模为 1.4 万亿美元，同比增长 13%。​

欧美市场增长的主要动力来源于消费者对高品质、多样化商品的持续追求，以及电商基础设施的高度完善。欧美国家拥有成熟的互联网技术和广泛的网络覆盖，消费者对在线购物的接受度高，电商渗透率持续提升。同时，欧美地区发达的物流和支付体系，为跨境电商的发展提供了坚实的保障。​

在消费者偏好方面，欧美消费者更加注重产品的品质、品牌和个性化。在欧洲，德国消费者对电子产品、汽车配件等商品需求旺盛；英国消费者则对时尚服装、美妆护肤等品类较为青睐。在美国，消费者对科技产品、家居用品和户外运动装备的购买热情较高。此外，欧美消费者对环保、可持续发展的关注度也在不断提高，对绿色、环保产品的需求逐渐增加。​

在竞争格局方面，欧美市场竞争激烈，国际知名电商平台如亚马逊、eBay 等占据主导地位。亚马逊凭借其强大的物流配送体系、丰富的商品种类和优质的客户服务，在欧美市场拥有庞大的用户基础和较高的市场份额。eBay 以其独特的拍卖模式和广泛的全球用户群体，也在欧美跨境电商市场中占据一席之地。此外，一些本土电商平台如德国的 Zalando、法国的 Cdiscount 等，在特定品类和区域市场也具有较强的竞争力。​

2.2.2 亚太市场​

亚太地区是全球跨境电商市场增长最为迅速的区域之一，市场潜力巨大。2023 年，亚太地区跨境电商市场规模达到 2.5 万亿美元，占全球市场份额的 42.7%，同比增长 18%。​

中国作为亚太地区最大的经济体和跨境电商市场，在 2023 年跨境电商进出口总额达到 2.38 万亿元，同比增长 15.6%。中国跨境电商的快速发展得益于庞大的制造业基础、完善的电商生态系统和政府的大力支持。中国拥有丰富的产品资源，涵盖服装、电子产品、家居用品等多个领域，能够满足全球消费者的多样化需求。同时，中国的电商平台如阿里巴巴旗下的速卖通、拼多多旗下的 Temu 等，凭借创新的商业模式和强大的技术实力，在国际市场上崭露头角，吸引了大量海外消费者。​

东南亚地区是亚太市场的另一重要增长点，近年来电商市场呈现出爆发式增长。2023 年，东南亚跨境电商市场规模达到 4500 亿美元，同比增长 22%。该地区互联网和智能手机的快速普及，推动了电商用户数量的急剧增加。此外，东南亚地区年轻人口众多，消费潜力巨大，中产阶级群体不断壮大，对高品质商品的需求日益增长，为跨境电商的发展提供了广阔的市场空间。在东南亚市场，Shopee、Lazada 等电商平台占据领先地位，同时，TikTok Shop 等新兴社交电商平台也在快速崛起，通过短视频、直播等形式，为消费者提供了全新的购物体验，进一步激发了东南亚地区的消费活力。​

2.2.3 其他新兴市场​

除了欧美和亚太市场，拉美、中东、非洲等新兴市场也展现出巨大的发展潜力和机遇。​

拉美地区拥有庞大的人口基数和快速增长的互联网用户数量，电商市场处于快速发展阶段。2023 年，拉美跨境电商市场规模达到 2000 亿美元，同比增长 25%。巴西、墨西哥等国家是拉美地区的主要电商市场，消费者对时尚、家居、科技等领域的商品需求旺盛。随着当地物流和支付基础设施的不断完善，以及消费者对跨境购物接受度的提高，拉美地区跨境电商市场有望继续保持高速增长。​

中东地区消费者对进口商品的需求强烈，跨境电商市场发展迅速。2023 年，中东跨境电商市场规模达到 1500 亿美元，同比增长 23%。沙特阿拉伯、阿联酋等国家是中东地区的主要电商市场，这些国家经济较为发达，消费者购买力强，对高端商品、电子产品、美妆护肤等品类的需求较大。此外，中东地区政府对电商行业的支持力度不断加大，出台了一系列优惠政策和法规，促进了跨境电商的发展。​

非洲地区电商市场起步较晚，但近年来发展势头强劲。2023 年，非洲跨境电商市场规模达到 800 亿美元，同比增长 30%。随着非洲地区互联网基础设施的逐步改善，智能手机的普及，以及消费者消费观念的转变，非洲跨境电商市场将迎来更大的发展机遇。在非洲市场，Jumia 等本土电商平台占据主导地位，同时，一些国际电商平台也开始布局非洲市场，未来非洲跨境电商市场竞争将日益激烈。​

三、中国跨境电商行业态势​

1、市场规模与增长

近年来，中国跨境电商市场规模呈现出持续高速增长的态势，成为推动中国外贸发展的新动能。根据中国海关统计数据，2019 - 2023 年，中国跨境电商进出口总额从 1.29 万亿元攀升至 2.38 万亿元，年复合增长率达到 16.1%，2023 年同比增长 15.6%，如图 2 所示。​

在 2024 年上半年，中国跨境电商进出口延续增长态势，达到 1.22 万亿元，同比增长 10.5%，高于同期中国外贸整体增速 4.4 个百分点。这一增长趋势主要得益于以下因素：​

政策支持：中国政府出台了一系列鼓励跨境电商发展的政策，如设立跨境电商综合试验区、简化通关流程、税收优惠等，为跨境电商创造了良好的政策环境。截至 2024 年，中国已设立 165 个跨境电商综合试验区，覆盖 31 个省份，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。这些试验区在制度创新、管理创新和服务创新等方面发挥了重要作用，推动了跨境电商的规范化和健康发展。​

消费升级：随着中国居民收入水平的提高和消费观念的转变，消费者对高品质、个性化的海外商品需求日益增长，跨境电商满足了消费者对全球优质商品的需求，市场规模不断扩大。特别是在美妆、母婴、食品、3C 电子产品等领域，消费者对海外品牌的认可度较高，跨境电商平台提供了丰富的商品选择和便捷的购物体验，吸引了大量消费者。​

技术创新：大数据、人工智能、云计算等技术在跨境电商领域的广泛应用，提升了运营效率和用户体验。通过大数据分析，企业能够精准把握消费者需求，优化选品和营销策略；人工智能客服和智能推荐系统提高了客户服务质量和购物转化率；云计算技术为跨境电商平台提供了强大的计算和存储能力，保障了平台的稳定运行。例如，一些跨境电商平台利用人工智能算法实现了商品的智能定价和库存管理，有效降低了运营成本，提高了市场竞争力。​

2、进出口结构

在进出口结构方面，中国跨境电商以出口为主，出口规模持续增长，占比不断提升。2023 年，中国跨境电商出口额为 1.83 万亿元，增长 19.6%；进口额为 5483 亿元，增长 3.9%，出口占比达到 76.9%，如图 3 所示。​

中国跨境电商出口的主要商品品类包括服饰鞋包首饰、3C 电子产品、家居家纺用品等。其中，服饰鞋包首饰占比最高，达到 27.3%，这得益于中国作为全球最大的纺织品生产和出口国，拥有完善的产业链和强大的生产制造能力，能够提供丰富多样、时尚新颖的产品，满足全球消费者的时尚需求；3C 电子产品占比为 14.4%，中国在电子制造领域具有技术和成本优势，智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等产品在国际市场上具有较强的竞争力；家居家纺用品占比 12.4%，中国的家居用品以其精湛的工艺、良好的品质和合理的价格，受到海外消费者的青睐。​

进口方面，美妆及洗护用品、食品生鲜是主要的进口品类。美妆及洗护用品占进口总额的 28.8%，随着国内消费者对美容护肤和个人护理的重视程度不断提高，对国际知名美妆品牌的需求持续增长；食品生鲜占比 25.2%，消费者对海外优质食品、生鲜产品的需求日益旺盛，跨境电商为消费者提供了便捷的购买渠道，满足了消费者对多样化食品的需求。​

3、主要平台及企业

中国跨境电商市场竞争激烈，涌现出了一批具有影响力的平台和企业，涵盖出口和进口跨境电商领域。​

在出口跨境电商方面，阿里巴巴旗下的速卖通是全球知名的跨境电商平台之一，覆盖全球 200 多个国家和地区，为中小企业提供了一站式的跨境电商解决方案。平台上商品种类丰富，包括服装、电子产品、家居用品等多个品类，通过大数据和人工智能技术，实现了精准营销和个性化推荐，提升了用户购物体验。2023 年，速卖通的 GMV（商品交易总额）达到 500 亿美元，同比增长 20%，在全球跨境电商市场中占据重要地位。​

深圳赛维时代科技股份有限公司是一家以出口跨境电商业务为主的企业，主要通过 Amazon、Wish、eBay、Walmart 等第三方电商平台和 SHESHOW、Retro Stage 等自有品牌独立站，向全球消费者销售时尚服装、鞋履、配饰、家居用品、电子产品等品类丰富的商品。公司拥有自主研发的信息化系统，实现了对供应链和销售渠道的高效管理，2023 年公司营业收入达到 100 亿元，净利润 5 亿元，在出口跨境电商领域具有较强的竞争力。​

在进口跨境电商领域，天猫国际是阿里巴巴旗下的进口跨境电商平台，与全球 87 个国家和地区的品牌合作，引进了超过 4000 个品类、20000 个海外品牌的商品，涵盖美妆、母婴、食品、家居等多个品类。平台通过保税进口、海外直邮等模式，为消费者提供了便捷、快速的购物体验，2023 年天猫国际的 GMV 达到 300 亿美元，同比增长 15%，在进口跨境电商市场中占据领先地位。​

京东国际是京东集团旗下的进口跨境电商平台，依托京东强大的物流和供应链体系，为消费者提供正品保障和优质服务。平台上的商品来自全球 100 多个国家和地区，包括母婴、美妆、食品、3C 等多个品类，通过与海外品牌的深度合作，引入了众多国际知名品牌和新品。2023 年京东国际的 GMV 为 200 亿美元，同比增长 18%，在进口跨境电商市场中具有较高的市场份额和良好的口碑。​

4、区域发展格局

中国跨境电商企业区域分布呈现出明显的集聚特征，主要集中在东部沿海地区，其中广东省的跨境电商企业数量最多，发展最为活跃。据研精毕智信息咨询发布的调研报告显示，截至 2024 年，广东省现存跨境电商相关企业 7102 家，占全国比重超过 30%，遥遥领先于其他省份。深圳、广州、佛山是广东省跨境电商企业的主要集聚城市，分别现存 3193 家、1548 家、1105 家相关企业。如图 4 所示。​

广东省跨境电商发展优势显著，主要体现在以下几个方面：​

产业基础雄厚：广东省是中国的制造业大省，拥有完善的产业体系和强大的生产制造能力，在服装、电子、玩具、家具等多个领域具有明显的产业优势，为跨境电商提供了丰富的商品资源。例如，东莞是全球知名的电子信息产业基地，深圳的服装产业在设计、生产和供应链方面具有较强的竞争力，这些产业优势使得广东省的跨境电商企业能够以较低的成本获取优质的商品，提高市场竞争力。​

物流和供应链配套完善：广东省拥有发达的物流网络和完善的供应链体系，拥有多个国际知名的港口和机场，如广州港、深圳港、白云国际机场等，物流运输便捷高效，能够满足跨境电商快速配送的需求。同时，广东省的供应链配套服务齐全，包括仓储、分拣、包装、报关等环节，能够为跨境电商企业提供一站式的供应链解决方案，降低企业运营成本。​

政策支持力度大：广东省政府高度重视跨境电商的发展，出台了一系列扶持政策，如设立跨境电商专项资金、建设跨境电商产业园区、优化通关环境等，为跨境电商企业提供了良好的政策环境和发展空间。例如，广州市出台了《广州市支持跨境电子商务高质量发展若干措施》，从支持企业拓展海外市场、提升跨境电商服务水平、加强跨境电商人才培养等多个方面给予政策支持，推动了广州市跨境电商的快速发展。​

除广东省外，浙江、江苏、山东等省份的跨境电商也发展迅速。浙江省以杭州为核心，形成了跨境电商产业集群，阿里巴巴、网易考拉等知名企业总部位于杭州，带动了周边地区跨境电商的发展。江苏省的苏州、南京等地，凭借其发达的制造业和良好的营商环境，吸引了众多跨境电商企业入驻。山东省的青岛、济南等城市，在政府的政策支持下，跨境电商产业也呈现出良好的发展态势。这些地区在产业基础、物流配套、政策支持等方面各具优势，共同推动了中国跨境电商的发展。

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