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智算即智能计算，是一种经验化的计算机思考性程序，是人工智能化体系的一个分支，是辅助人类去处理各式问题的具有独立思考能力的系统。随着人工智能技术的迅猛发展和广泛应用，以及应用场景的不断拓展，智能计算市场规模持续扩大，并推动相关行业的数字化转型和升级。

一、智算行业发展概述

1、智算崛起，重塑产业格局

调研报告指出，智算产业在数字经济时代的地位愈发凸显。截至 2023 年 8 月，我国算力总规模达到 197EFLOPS，位居全球第二，其中智能算力规模同比增长 45%，占整体算力规模比例提高至 25.4%。智能算力正成为支撑数字经济发展的新引擎，推动制造业、教育、金融等多领域数字化转型。智算中心作为提供 AI 算力服务的公共基础设施加速落地，形成完整产业链，涵盖基础硬件、基础软件、IT 设备等多个环节，促进产业集群化，为经济发展注入新动力。

智算产业投资机遇巨大，市场调查机构预测到 2025 年，智算中心将支撑人工智能产业规模发展达到 4000 亿，带动 5 万亿产业目标；到 2030 年达到 1 万亿，带动 10 万亿元产业目标。然而，也面临诸多挑战。一方面，算力资源分布不均衡，如东部地区为主，中西部地区相对薄弱。另一方面，数据安全与隐私保护问题亟待解决，智算服务涉及大量用户数据和企业机密信息，可能被恶意利用。此外，智算行业还面临前沿技术待突破、高端人才短缺等问题，难以适应智算应用场景复杂化的发展趋势。同时，高性能计算设备运行过程中产生大量热量，能耗问题不容忽视。

2、未来发展前景广阔

在技术创新的推动下，智算产业未来发展潜力巨大。随着人工智能技术的不断发展，智能算力需求持续攀升。为满足大模型带来的智算需求的快速增长，新型智算中心至少需要万卡 GPU 的以上的水平。未来，智算中心将不断向算网一体融合形态发展，云边端算力协同成为刚需，网络向意图驱动的智能服务网络演进。智算产业的蓬勃发展将持续为经济增长注入新活力，推动各行业智能化转型，催生新模式和新业态。

二、中国智算行业发展现状分析

1、政策引领，激发产业活力

国家已出台十余项智算中心相关政策，引导智算中心发展。《新型数据中心发展三年行动计划（2021 - 2023 年）》提出加快高性能、智能计算中心部署；《“十四五” 国家信息化规划》强调统筹建设面向区块链和人工智能等的算力和算法中心；《“十四五” 数字经济发展规划》提出推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施。“东数西算” 工程进一步强化算力资源统筹和智能调度，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。北京、浙江、广东等地也纷纷发布相关政策规划，央地协同推动智算市场发展。政府加快实施 “东数西算” 工程、发放 “算力券”，提升跨区域算力调度水平，降低企业使用算力设施和服务的门槛，并对示范效果突出的智算中心给予资金奖补，使营商环境进一步改善。

2、经济增长与智算需求关联

随着经济的数字化转型加速，各行业对智算的需求日益增长。智算作为新型基础设施，是万千行业进行智能化变革的核心驱动力。例如，在制造业中，智能算力可通过优化生产流程、提升管理效率等方式助力企业实现数字化转型升级。在金融领域，智能算力可用于风险评估、交易决策等方面，提高金融服务的效率和准确性。在教育领域，智算可支持个性化学习、智能辅导等应用，提升教育质量。智算的广泛应用推动了各行业的创新发展，进而促进经济增长。同时，经济的增长也为智算产业提供了更多的资金和资源支持，进一步激发了智算产业的活力。

3、行业现状

2023 年下半年，中国智算服务市场整体规模达 114.1 亿元，同比增长 85.8%。全年来看，这一市场规模达 194.2 亿元，同比增长 72.5%，动力强劲。智算服务市场由智算集成服务、智算基础设施即服务（AIIaaS）两大板块构成，后者进一步细分为面向生成式人工智能的 GenAIIaaS 和面向非生成式人工智能的 Non - GenAIIaaS。智算集成服务市场在 2023 年下半年规模达 36 亿元，同比增速高达 129.4%。GenAIIaaS 市场在 2023 年实现 “从 0 到 1” 的爆发式增长，规模达 32.2 亿元。Non - GenAIIaaS 市场保持稳健增长态势，规模达 45.9 亿元。

4、竞争格局

根据市场调研报告指出，智算产业竞争格局日益激烈。在智算集成服务市场，华为依托其领先的芯片能力及全栈服务能力，市场份额领先，前五名还有新华三、百度、寒武纪和中国电子云。GenAIIaaS 市场份额则较为平均，前五名分别为字节火山引擎、阿里巴巴、商汤科技、百度以及腾讯。我国 AI 服务器行业的市场集中度较高，2022 年，我国 AI 服务器行业前三家企业营业收入集中度达 67%，前五家企业营业收入集中度位 80%，前十家企业营业收入集中度为 93%，市场份额集中于龙头企业。

智算技术不断发展，以飞天智算平台为例，它为开发者提供了强大的算力支持和便捷的开发环境。飞天智算平台具备高效的资源调度能力，能够根据不同的任务需求自动分配算力资源，提高资源利用率。同时，平台还集成了丰富的人工智能算法和工具，方便开发者快速构建和部署智能应用。此外，平台不断进行技术创新，如优化网络架构，降低通信延迟，提高大规模模型训练的效率。

企业等用户对智算服务的需求不断演变。随着业务的发展和智能化转型的推进，企业对智算服务的需求从单纯的算力需求逐渐向综合服务需求转变。企业不仅需要强大的算力支持，还需要完善的数据管理、算法优化、模型训练等服务。同时，企业对智算服务的可靠性、安全性和可扩展性也提出了更高的要求。为满足企业用户的需求演变，智算服务提供商不断提升服务质量和技术水平，提供一站式的智算解决方案。

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