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作为中国传统食品行业的一部分，水果罐头在促进出口赚取外汇及支持农业、农村、农民（三农）方面扮演着重要角色。中国水果罐头加工领域呈现出市场分散的特点，行业竞争颇为激烈，一些领先品牌通过长期深耕市场和积累品牌力量，在商品、销售渠道、品牌影响力等方面构建了竞争优势，诸如林家铺子、欢乐家、真心等品牌已经赢得了消费者的信赖与好评。

一、水果罐头行业概述

水果罐头是一种采用新鲜水果作为主要原料，经过预处理、灌装、密封及加热杀菌等一系列加工流程制成的无菌封装食品，其核心生产技术聚焦于密封与杀菌环节。大规模应用密封与杀菌工艺，不仅确保了水果罐头能够长期保存，还最大限度地保留了水果中的营养成分，从而提升了农产品的附加价值，并为整个食品产业链带来了多样化的增长契机。作为能够有效延长水果保鲜期限的食品形式，水果罐头成为了新鲜水果市场的重要补充部分，它有效解决了水果在长时间储存和远距离运输过程中易损耗的问题。其较长的保质期限以及即食的便捷性，恰好满足了消费者对于便捷、快速食品的需求。

水果罐头是以水果为基本成分，通过添加适量的糖浆或糖及其他液体进行加工而制成的多样化食品。依据所采用的水果种类，水果罐头可以细分为黄桃罐头、橘子罐头、苹果罐头、菠萝罐头以及什锦罐头等多种类型。另外，根据是否含有液体以及液体的种类，水果罐头还可以被划分为糖水型水果罐头、果汁型水果罐头、混合型水果罐头以及清水型水果罐头等不同类别。

中国是罐头制造与出口领域的全球领先国家，根据市场调研机构的统计，2023年，中国水果罐头的出口总量大约为57.4万吨，出口总金额约为7.9亿美元；而到了2024年第一季度，出口量和金额则分别达到了约14.8万吨和1.9亿美元。从出口的具体品种来看，2023年，中国橘子罐头的出口量高达23.5万吨，占据了水果罐头总出口量的41%，紧随其后的是桃罐头和梨罐头，其出口量分别为15.3万吨和4.8万吨，分别占整体出口量的27%和8%。从地域出口情况来看，2023年，浙江省是中国水果罐头出口的主要省份，其出口量达到了18.4万吨，占全国总出口量的32%，出口金额约为2.6亿美元，但与去年同期相比，出口量和金额均下降了16%。在出口市场的分布上，中国水果罐头出口到了141个国家和地区，其中，美国、日本和加拿大是中国水果罐头出口金额排名前三的国家。具体而言，中国对美国市场的水果罐头出口量为21.8万吨，占出口总量的38%，出口金额为3亿美元，但与前一年相比，出口量和金额均减少了21%。

二、水果罐头产业链全景

水果罐头行业的供应链上游涵盖了水果原料的供应、玻璃瓶等包装材料的提供、生产设备的供给以及糖、添加剂等辅助材料的供应；中游环节则专注于水果罐头的生产制造，这一环节中的代表性企业包括欢乐家食品集团股份有限公司、山东玉泉食品有限公司以及能是水果集团有限公司等；而下游则涉及产品的流通渠道，具体涵盖了经销商网络、零售终端以及电子商务平台等销售渠道。

1、上游

根据调研报告，2023年，中国的水果总产量达到了32,744.3万吨，相较于2022年，实现了4.6%的增长。在地域分布上，中国的水果种植业已经形成了具有明显优势的产业带，例如，温带水果如苹果、梨、杏、樱桃主要集中在安徽、江苏、山东、陕西、辽宁、河北、浙江等省份；而亚热带水果，如菠萝、荔枝、龙眼，则主要分布在广东、广西、福建、海南等省份。山东省平邑县被誉为“中国水果罐头之都”，其拥有的水果种植基地面积超过12万亩，每年加工生产的水果罐头总量占据了全国总量的30%。为了保持水果原料的新鲜度并降低运输成本，罐头生产企业通常会选择在水果产地附近设立生产基地，以便更有效地进行鲜果的运输和储存。

2、中游

由于主要依赖OEM（原始设备制造商）和直销模式，丰岛食品的毛利率明显低于行业的平均水平，相比之下，欢乐家和林家铺子在水果罐头领域展现出了卓越的成本控制和盈利能力。具体而言，2022年，丰岛食品的桔子罐头、黄桃罐头和什锦罐头的毛利率分别为16.9%、11.1%和15.9%，而这两种主要产品的单价分别是9,723元/吨和9,955元/吨。同时，从产业链下游的消费渠道来看，沃尔玛（中国）投资有限公司、永辉超市股份有限公司和北京家乐福商业有限公司等均为重要的销售渠道。进入2023年，丰岛食品的果蔬罐头毛利率下降到了14.6%，而欢乐家的水果罐头食品毛利率达到了30.5%，林家铺子的水果类罐头毛利率更是高达32.4%。

3、下游

经销商凭借其广泛的分销网络和零售终端，将产品有效地送达至最终消费者手中。这种经销模式让水果罐头企业能够充分利用经销商丰富的网点资源，构建起庞大的销售网络，从而提高产品的市场占有率。以欢乐家为例，其经销模式在销售活动中占据了重要地位，2023年，经销模式的销售收入占其主营业务收入的比例高达95.6%。截至2023年12月，欢乐家的有效销售终端网点数量已经接近70万个，并设定了到2024年底前达到100万个网点的目标，旨在进一步扩大销售网络的覆盖范围和提升运营效率。另一方面，丰岛食品的水果罐头产品主要销往海外市场。在2021年至2022年期间，公司的境外销售收入占比分别为73.3%和68%。

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