北京研精毕智信息咨询有限公司

一、行业竞争现状

数字孪生行业内玩家可以分为两类，分别为数字孪生相关技术提供商与解决方案集成商。其中，技术提供商包括可视化厂商、BIM、GIS、CIM以及CAD/CAE仿真建模等技术厂商；而解决方案厂商主要是为不同行业客户提供定制化的物联网解决方案和服务，从而帮助广大客户实现不同层级的数字孪生解决方案，代表企业主要为互联网大厂（BAT）、华为等云厂商以及三大运营商、万睿科技、软通动力等垂直领域综合智慧平台厂商。

“2023数字孪生解决方案提供商TOP50”榜单显示，神州控股、软通动力、海尔、科大讯飞、中兴通讯、中国建筑、数字政通、用友、佳都科技、运达科技等企业在数字孪生领域发展布局较快，不断更新迭代，赋能多行业。

数字孪生行业玩家竞争壁垒主要体现在技术、业务及资源三方面。技术壁垒主要是掌握场景数量、多元异构数据处理能力以及自研渲染引擎打磨能力；除了技术壁垒以外，数字孪生行业还具有业务壁垒，需要玩家积累深刻的下游应用行业Know-how、对用户服务能力；最后为资源壁垒，主要是服务商的渠道关系，是否拥有行业标杆案例。三个壁垒既相互独立，又相互掣肘和促进。

二、重点企业

1.神州控股

神州数码控股有限公司成立于2000年，是一家以大数据、物联网、人工智能等自主创新核心技术赋能城市智慧化发展和产业数字化转型的高科技企业。在数字孪生方面，神州控股在时空大数据及CIM领域的积极探索，结合其在非空间政务数据治理方面的经验。

根据市场调研发现，2023年前三季度，神州控股实现营业收入841.55亿元，同比下降0.41%；实现归母净利润8.50亿元，同比增长24.91%。公司主营业务包括系统集成业务、软件开发及技术服务业务、电商供应链业务、供应链运营业务、软件产品销售业务。

图表 1 2023年神州数码控股营收占比

2.软通动力

软通动力信息技术（集团）股份有限公司是中国领先的软件与信息技术服务商，主营业务是数字化创新业务服务、通用技术服务、数字化运营服务。

2023年前三季度，软通动力实现营业收入128.3亿元，同比下降9.54%；归母净利润为3.52亿元，同比下降47.60%。2023年上半年，公司主营产品包括通用技术服务、数字技术服务、数字化运营服务、咨询与解决方案，营收占比分别为46.24%、38.81%、8.89%、6.05%。

图表 2 2019-2023年前三季度软通动力经营情况

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