北京研精毕智信息咨询有限公司

蓝牙耳机的技术发展和创新是推动产业链发展的重要动力，近年来，蓝牙技术不断升级和完善，为蓝牙耳机的性能提升和功能拓展提供了有力支持。例如，蓝牙6.0技术的推出为蓝牙耳机带来了更高的吞吐量、更低的延迟以及更强大的定位能力等功能，进一步提升了用户体验和产品的市场竞争力。

蓝牙耳机产业链主要包括上游元器件供应商、中游整机制造商及下游终端品牌厂商与应用市场等环节。

上游元器件供应商

蓝牙芯片：是蓝牙耳机实现无线连接的核心部件。在该领域，苹果使用自研芯片，占据较大市场份额 。安卓市场的竞争则较为复杂，高通、华为、恒玄等是主要参与者，其中高通市占率约 15%，恒玄科技作为国内技术较好的芯片厂商，市占率约 8%，其客户包括华为、小米、oppo 等耳机厂商。

存储芯片：随着蓝牙耳机功能的增多，如降噪、音质提升及智能化发展，对存储芯片的需求也在增加，通常需要外扩一颗 spinor flash 来储存更多的固件和算法程序 。该领域竞争格局集中，cr5 达到 90%，中国台湾的旺宏电子是龙头，市占率 23%，大陆的兆易创新排名第三，约 18%。兆易创新的客户群覆盖面较广，为 airpods 及众多安卓系 tws 耳机供应存储芯片。

电池：分为耳机电池与充电仓体电池。全入耳耳机以扣式电池为主，半入耳耳机电池主要是针式电池、聚合物软包电池，充电仓体电池多为聚合物软包方形电池。高端市场如苹果、三星、bose 等基本采用德国 varta 产品，亿纬锂能成功配套三星，有望抢占部分市场份额；中高端市场，鹏辉能源是 jbl 耳机电池的主力供应商，华为、oppo、vivo、小米等厂商则多采用紫建电子、鹏辉能源、国光电子等直供或代工的产品。

麦克风：mems 麦克风市场集中度较高，2019 年 cr3 为 81%，美国楼氏电子为行业龙头，市占率 36%，歌尔股份、瑞声科技位列第二、第三，市占率分别为 31%、14%。歌尔股份的客户包括苹果、索尼、华为、oppo、vivo 等，且是 airpodspro 麦克风的唯一供应商；瑞声科技的客户主要为苹果，其在 70db 高信噪比 mems 麦克风领域打破国外技术垄断，实现国产化。

FPC：即柔性电路板，是蓝牙耳机的重要连接部件，对于耳机的轻薄化设计和信号传输起着关键作用。鹏鼎股份是该领域的主要供应商之一，其生产的 fpc 具有高精度、高可靠性等特点，能够满足蓝牙耳机对小型化、高性能的要求。

中游整机制造商

ODM/OEM 厂商：是蓝牙耳机产业链中的重要环节，负责将上游的元器件进行整合、组装和测试，生产出成品耳机。立讯精密、歌尔股份、佳禾智能等是主要的 ODM/OEM 厂商。立讯精密是 airpods 的一供，在其 odm 市占率达到 75% 以上；歌尔股份既是苹果的二供，主要负责 airpods2 的组装，也是华为、小米、oppo 等安卓厂商的核心供应商；佳禾智能的客户主要为哈曼等传统国际耳机厂商。

SIP 封装厂商：SIP 封装技术能够将多种芯片封装成一个系统，节省空间，实现更多增值功能。环旭电子是该领域的封装巨头之一，其量产良率在 99% 以上，是 airpods 的 sip 封测主要供应商之一。此外，长电科技也已拥有 sip 封测技术并能量产，但目前仍处于亏损状态，立讯精密和歌尔股份正在布局该领域。

下游终端品牌厂商与应用市场

智能手机厂商：如苹果、华为、三星、oppo、小米等，凭借其在智能手机市场的品牌影响力和庞大的用户基础，纷纷推出自有品牌的蓝牙耳机，将其作为智能手机的配套产品，提升用户体验，同时也进一步拓展了自身的业务领域。这些厂商的蓝牙耳机产品通常与自家手机具有更好的兼容性和协同性，如苹果的 airpods 与 ios 系统的深度融合，华为的 freebuds 与华为手机的快速配对和智能交互等。

传统音频厂商：包括索尼、bose、jbl、漫步者等，它们在音频领域拥有深厚的技术积累和品牌知名度，其蓝牙耳机产品在音质表现、降噪效果等方面具有一定的优势，主要定位于中高端市场，注重产品的品质和专业性，能够满足消费者对于高品质音乐享受的需求。

第三方品牌厂商：如万魔、anker 等，通过差异化的产品定位和营销策略，在蓝牙耳机市场中占据一席之地。这些厂商注重产品的创新设计和性价比，能够满足不同消费者群体的需求，如万魔推出的无线三单元 hi-fi 系列降噪圈铁耳机，兼顾降噪与 hi-fi，受到了不少消费者的喜爱。

应用市场：蓝牙耳机的应用场景广泛，除了与智能手机搭配使用外，还可用于平板电脑、电脑、游戏机等设备，随着智能穿戴设备和物联网的发展，蓝牙耳机在智能家居、智能办公、运动健康等领域的应用也将不断拓展，为产业链的发展提供了更广阔的市场空间。

图：蓝牙耳机产业链分析

上游原材料采购

原材料是重要的组成部分，占成本的大部分。重视原材料采购是重要和必要的。

一般来说，原材料需要外包，而价格、准时率和质量是非常关键的指标，可以保持竞争性的市场地位，实现利润最大化。

实际上，价格、准时率或质量只是影响供应能力和竞争力的关键因素之一。最低的总销售成本是利润最大化的总指标。

对于生产商来说，可以通过全球采购、本地化采购和集中采购来控制总销售成本，从更多的采购集中在更少的供应商上到大规模采购，再到大规模高效采购。现在物流和信息发达，有利于全球采购、本地化采购和集中采购。未来，越来越多的制造商将重视原材料采购，并采取战略采购。

图：2016年蓝牙耳机主要制造商的原材料来源

下游买家

目前市场上的蓝牙耳机可分为两类：通话型和运动型。

通话型蓝牙耳机的主要消费群体通常是忙碌的商务人士和汽车司机，运动型蓝牙耳机主要消费群体是经常锻炼的年轻人。

早期蓝牙耳机市场是基于传统手机品牌，从发布时间来看，自2000年以来，就有蓝牙耳机发布，但90%以上的蓝牙耳机是在2003年首次销售后发布的。早期的蓝牙耳机是可调用的蓝牙耳机。近年来，随着交叉监管政策的推广和人们安全意识的提高，蓝牙耳机的受众越来越广泛。现在蓝牙耳机主要是与耳机品牌相结合，由于运动耳机和有线耳机的兴起对运动的限制，蓝牙技术在运动耳机中的应用越来越广泛。发展到现在，许多运动蓝牙耳机不再是简单的耳机，而是集成了各种传感器的智能耳机。

事实上，这两种类型的蓝牙耳机都是直接面向终端消费者的模式，因此主要客户是人，但应用人群不同。

第一章 市场概况

1.1蓝牙耳机介绍
1.2市场类型分析
1.2.1单声道蓝牙耳机
1.2.2立体声蓝牙耳机
1.3应用市场分析
1.3.1沟通
1.3.2体育
1.3.3音乐
1.4各国市场分析
1.4.1东北现状与前景（2012-2022）
1.4.2中西部现状与前景（2012-2022）
1.4.3南方现状与前景（2012-2022）
1.4.4西部现状与前景（2012-2022）
1.5市场动态
1.5.1市场驱动力和机遇
1.5.2技术进步/风险
1.5.3消费者需求/客户偏好变化
1.5.4经济/政治环境变化
第二章 制造商简介

2.1Apple (Beats)
2.1.1业务概述
2.1.2蓝牙耳机产品介绍
2.1.3Apple (Beats)蓝牙耳机的销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.2LG
2.2.1业务概述
2.2.2蓝牙耳机产品介绍
2.2.3 LG蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.3Bose
2.3.1业务概述
2.3.2蓝牙耳机产品介绍
2.3.3 Bose蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.4Logitech (Jaybird)
2.4.1业务概述
2.4.2蓝牙耳机产品介绍
2.4.3Logitech (Jaybird)蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.5Skullcandy
2.5.1业务概述
2.5.2蓝牙耳机产品介绍
2.5.3 Skullcandy蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.6Samsung (Harman)
2.6.1业务概述
2.6.2蓝牙耳机产品介绍
2.6.3Samsung (Harman)蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.7Sennheiser
2.7.1业务概述
2.7.2蓝牙耳机产品介绍
2.7.3 Sennheiser蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.8Plantronics
2.8.1业务概述
2.8.2蓝牙耳机产品介绍
2.8.3 Plantronics蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.9微软
2.9.1业务概述
2.9.2蓝牙耳机产品介绍
2.9.3微软蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.10松下
2.10.1业务概述
2.10.2蓝牙耳机产品介绍
2.10.3松下蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.11Anker
2.11.1业务概述
2.11.2蓝牙耳机产品介绍
2.11.3 Anker蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.12Altec Lansing
2.12.1业务概述
2.12.2蓝牙耳机产品介绍
2.12.3 Altec Lansing蓝牙耳机的销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.13Best Buy (Insignia)
2.13.1业务概述
2.13.2蓝牙耳机产品介绍
2.13.3Best Buy (Insignia)蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.14Bower&Wilkins
2.14.1业务概述
2.14.2蓝牙耳机产品介绍
2.14.3 Bower&Wilkins蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.15IO Gear
2.15.1业务概述
2.15.2蓝牙耳机产品介绍
2.15.3 IO Gear蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.16Yamaha
2.16.1业务概述
2.16.2蓝牙耳机产品介绍
2.16.3Yamaha蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.17Pyle Audio
2.17.1业务概述
2.17.2蓝牙耳机产品介绍
2.17.3 Pyle Audio蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
2.18Belkin
2.18.1业务概述
2.18.2蓝牙耳机产品介绍
2.18.3 Belkin蓝牙耳机销售、价格、收入、毛利率和市场份额
第三章 美国蓝牙耳机市场竞争，按制造商分类

3.1美国蓝牙耳机制造商的销售和市场份额（2016-2017）
3.1.1美国蓝牙耳机制造商销售额（2016-2017）
3.1.2按制造商划分的美国蓝牙耳机销售市场份额（2016-2017）
3.2按制造商划分的美国蓝牙耳机收入和市场份额（2016-2017）
3.2.1美国蓝牙耳机制造商收入（2016-2017）
3.2.2按制造商划分的美国蓝牙耳机收入市场份额（2016-2017）
3.3美国蓝牙耳机制造商价格（2016-2017）
3.4市场集中度
3.4.1前三大蓝牙耳机制造商市场份额
3.4.2前五大蓝牙耳机制造商市场份额
3.5市场竞争趋势
第四章 美国蓝牙耳机市场分析

4.1美国蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017年）
4.2美国蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（2012-2017年）
4.2.1 2012-2017年美国各州蓝牙耳机销量（K台）
4.2.2美国蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017年）
4.3美国蓝牙耳机收入（价值）和市场份额（2012-2017年）
4.3.1 2012-2017年美国各州蓝牙耳机收入（百万美元）
4.3.2美国蓝牙耳机收入市场份额（2012-2017年）
第五章 按类型划分的美国市场蓝牙耳机

5.1按类型划分的美国蓝牙耳机销售、收入和市场份额（2012-2017年）
5.1.1 2012-2017年美国蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按类型）
5.1.2按类型划分的美国蓝牙耳机收入和市场份额（2012-2017年）
5.2单声道蓝牙耳机销量（K台）增长率和价格
5.2.1 2012-2017年美国单声道蓝牙耳机销量（K台）增长率
5.2.2美国单声道蓝牙耳机价格（美元/单位）（2012-2017）
5.3立体声蓝牙耳机销量（K台）增长率和价格
5.3.1 2012-2017年美国立体声蓝牙耳机销量（K台）增长率
5.3.2美国立体声蓝牙耳机价格（美元/单位）（2012-2017）
第六章 按应用划分的美国市场蓝牙耳机

6.1按应用划分的美国蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017年）
6.2通信销售额（K台）增长率（2012-2017年）
6.3 2012-2017年体育销售额（K单位）增长率
6.4 2012-2017年音乐销售额（K单位）增长率
第七章 东北蓝牙耳机销售、收入（按类型、应用和制造商）

7.1东北蓝牙耳机收入、销售额和增长率（2012-2017年）
7.2 2012-2017年东北蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按类型）
7.2.1 2012-2017年东北地区按类型划分的蓝牙耳机销量（K台）
7.2.2按类型划分的东北蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017）
7.3 2012-2017年东北蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按应用）
7.3.1 2012-2017年东北蓝牙耳机销量（K台）（按应用）
7.3.2东北蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017年）
第八章 中西部蓝牙耳机销售、收入（按类型、应用和制造商）

8.1中西部蓝牙耳机收入、销售额和增长率（2012-2017年）
8.2 2012-2017年中西部蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按类型）
8.2.1按类型划分的中西部蓝牙耳机销量（K台）（2012-2017年）
8.2.2按类型划分的中西部蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017）
8.3 2012-2017年中西部蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按应用）
8.3.1 2012-2017年中西部蓝牙耳机销售额（K台）（按应用）
8.3.2中西部蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017年）
第九章 南方蓝牙耳机销售、收入，按类型、应用和制造商分类

9.1南方蓝牙耳机收入、销售额和增长率（2012-2017年）
9.2 2012-2017年按类型划分的南方蓝牙耳机销量（K台）和市场份额
9.2.1 2012-2017年按类型划分的南方蓝牙耳机销量（K台）
9.2.2按类型划分的南方蓝牙耳机销售市场份额（2012-2017）
9.3 2012-2017年南方蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按应用）
9.3.1 2012-2017年按应用划分的南方蓝牙耳机销量（K台）
9.3.2 2012-2017年按应用划分的南方蓝牙耳机销售市场份额
第十章 West蓝牙耳机销售、收入，按类型、应用和制造商分类

10.1西部蓝牙耳机收入、销售额和增长率（2012-2017年）
10.2 2012-2017年按类型划分的West蓝牙耳机销量（K台）和市场份额
10.2.1 2012-2017年按类型划分的West蓝牙耳机销量（K台）
10.2.2 2012-2017年西部蓝牙耳机销售市场份额（按类型）
10.3 2012-2017年西部蓝牙耳机销量（K台）和市场份额（按应用）
10.3.1 2012-2017年按应用划分的West蓝牙耳机销量（K台）
10.3.2 2012-2017年西部蓝牙耳机销售市场份额（按应用）
第十一章 蓝牙耳机市场预测（2017-2022）

11.1美国蓝牙耳机销售、收入和增长率（2017-2022）
11.2 2017-2022年各国蓝牙耳机市场预测
11.2.1美国蓝牙耳机销售预测（2017-2022）
11.2.2美国蓝牙耳机市场份额预测（2017-2022）
11.3按类型划分的蓝牙耳机市场预测（2017-2022）
11.3.1按类型划分的美国蓝牙耳机销售预测（2017-2022）
11.3.2按类型划分的美国蓝牙耳机市场份额预测（2017-2022）
11.4 2017-2022年蓝牙耳机市场应用预测
11.4.1 2017-2022年美国蓝牙耳机销售预测（按应用）
11.4.2美国蓝牙耳机市场份额预测（2017-2022）
第十二章 蓝牙耳机制造成本分析

12.1蓝牙耳机关键原材料分析
12.1.1关键原材料
12.1.2主要原材料供应商
12.1.3原材料市场集中度
12.2制造成本结构比例
12.2.1原材料
12.2.2人工成本
12.2.3制造费用
12.3蓝牙耳机制造工艺分析
第十三章 产业链、采购策略和下游买家

13.1蓝牙耳机产业链分析
13.2上游原材料采购
13.3 2016年蓝牙耳机主要制造商的原材料来源
13.4下游买家
第十四章 销售渠道、分销商、贸易商和经销商

14.1销售渠道
14.1.1直接营销
14.1.2间接营销
14.1.3营销渠道未来趋势
14.2分销商、贸易商和经销商
第十五章 研究结果和结论