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1.国产化程度

中国锂电设备行业在发展初期由国外垄断,设备严重依赖进口。随着技术进步以及下游应用领域的快速发展,中国锂电设备国产化率显著提高。据调研报告显示，截至2023年4月,锂电设备国产化率也已经达到90%以上,其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。

涂布设备、卷绕设备作为前段及中段设备中的核心设备,国产化率在98%左右,模切设备国产化率在95%,组装设备、检测设备、叠片设备属于后段设备,国产化率在90%左右。目前锂电设备中,仅部分高精尖零部件仍需进口,例如涂布机的高精度磨头、高功率激光焊接机的接口等,对设备精度要求较高。

图表 1 中国部分锂电设备国产化程度

2、市场规模

根据市场调研发现，随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长,中国锂电设备行业市场规模不断扩大,由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元,年复合增长率为26.5%,预计2027年将增长至1,331.5亿元,年复合增长率为7.2%。

2018年至2020年,受下游新能源汽车高速发展的带动,中国动力锂电池出货量持续上涨,逐渐发展成为锂电池出货结构中占比最大的类型。动力电池的高速发展驱动锂电池企业纷纷扩产,锂电生产设备需求量随之上涨,带动锂电设备市场规模上涨。2020年后,动力电池产能过剩现象开始显现,储能领域成为锂电池需求量新的增长点,带动锂电设备市场规模增长。

预计未来随着新能源汽车的进一步发展,锂电池需求将同步上涨,锂电设备作为锂电池生产的必备机械设备,在未来的需求也将进一步被激发。同时,随着锂电池设备技术的进步以及应用场景的探索,光伏行业也成为锂电设备企业可发展的行业,锂电设备市场规模将进一步扩大。

图表 2 2018-2024年中国锂电设备行业市场规模及预测

3、企业布局情况

锂电设备涉及环节众多、工艺复杂。中国锂电设备厂商业务覆盖环节较广,综合实力较强,头部企业可覆盖全流程锂电设备,为中游电池制造商提供整线解决方案。大部分中国企业可覆盖前段、中段或后段设备。而日韩等海外厂商,更偏向于单个设备的研发与销售,单个产品竞争力更强。

4、发展驱动因素

动力锂电池高速增长。近年来,受下游新能源汽车蓬勃发展的带动,中国动力锂电池市场发展迅速,出货量逐年上涨。2018年,中国动力锂电池出货量为65GWh,2022年已上涨至490GWh,占整体锂电池出货量的比重达到74.4%。动力锂电池的快速发展,为上游锂电设备行业的发展提供了强大的驱动力,锂电设备行业的发展也为电池厂商提供了扩产基础。

储能锂电池需求旺盛。2020年开始,中国提倡大力发展新型储能技术,各地政府积极响应,颁布新能源配储要求,推动中国储能锂电池行业高速发展,2022年中国储能型锂电池出货量达到130GWh。储能是锂电池行业未来发展的增长点,也为锂电设备行业的发展提供了新的动力。

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