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1、简介

锂电设备是对于在锂电池生产过程中使用的各种制造设备的泛指,按照对应的锂电池生产步骤的不同,锂电生产设备可分为前段设备、中段设备、后段设备。前段设备覆盖电芯制造步骤，主要包括搅拌机、涂布机、辊压机、分条机等设备。中段设备覆盖电芯装配步骤,包括激光/模切机、卷绕/叠片机、极耳焊接机、封装机、注液机等。后段设备覆盖电芯检测、电池组装步骤,包括组装机、焊接机、检测设备等。

2、产业链

锂电设备产业链上游为锂电设备核心零部件供应商。锂电设备上游零部件众多，其中包括伺服电机、激光焊接机、机械手、视觉系统、控制器属于核心零部件，价值较高、占比较大。钢材是锂电设备最为基础的原料，中国粗钢产量供应充足且钢产品价格呈下降趋势。产业链中游为锂电设备厂商，竞争者众多，行业竞争激烈。锂电设备设计环节众多、工艺复杂。中国锂电设备厂商业务覆盖全流程锂电设备，为中游电池制造商提供整线解决方案。产业链下游是锂电池厂商，目前锂电池主要应用在动力、储能、消费电子领域。

图表 1 中国锂电设备产业图谱

3、 市场规模

根据市场调研发现，随着锂电池在动力及储能领域需求快速增长,中国锂电设备行业市场规模不断扩大,由2018年的367.1亿元提高至2022年的941.4亿元,年复合增长率为26.5%,预计2027年将增长至1,331.5亿元,年复合增长率为7.2%。

2018年至2020年,受下游新能源汽车高速发展的带动,中国动力锂电池出货量持续上涨,逐渐发展成为锂电池出货结构中占比最大的类型。动力电池的高速发展驱动锂电池企业纷纷扩产,锂电生产设备需求量随之上涨,带动锂电设备市场规模上涨。2020年后,动力电池产能过剩现象开始显现,储能领域成为锂电池需求量新的增长点,带动锂电设备市场规模增长。

预计未来随着新能源汽车的进一步发展,锂电池需求将同步上涨,锂电设备作为锂电池生产的必备机械设备,在未来的需求也将进一步被激发。同时,随着锂电池设备技术的进步以及应用场景的探索,光伏行业也成为锂电设备企业可发展的行业,锂电设备市场规模将进一步扩大。

图表 2 2018-2024年中国锂电设备行业市场规模及预测

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