北京研精毕智信息咨询有限公司

从智算代表性企业分布情况来看，北京和广东的代表性企业较多，北京拥有腾讯云、百度云和光环新网等知名企业，而广东则汇聚了华为和奥飞数据等行业巨头，这些企业在智算领域具有深厚的技术积累和丰富的市场经验，是中国智算行业的重要力量。

1、区域竞争格局

调研报告指出，分布不均，东部领先：中国智算中心在区域分布上呈现集中趋势，主要集中于东部地区和中部地区。根据市场调查机构进行统计得出，截至 2023 年 8 月，东部地区智算中心数量达 25 个，占比 62.5%，以京津冀和长三角地区为主；中部地区占比 17.5%，排名第二；西部和东北地区的智算中心数量占比分别为 12.5% 和 7.5%。这种分布与地区的经济发展水平、科技资源集聚程度以及数字化转型需求密切相关。

城市多点开花，上海居首：从城市角度来看，上海的智算中心数量最多，截至 2023 年 8 月有 5 个；江苏和浙江均有 4 个，广东有 3 个。此外，北京作为科技和创新中心，也拥有众多智算中心建设的参与者和项目，如腾讯云、百度云和光环新网等企业均在此布局。

2、企业竞争格局

硬件设备提供商竞争激烈：AI 服务器是智算中心建设的关键设备，浪潮信息在该领域占据领先地位。根据发布的调研报告指出，从 AI 服务器厂商销售额角度看，浪潮信息市场份额达 47%，新华三和宁畅位居第二、三位，占比分别为 11% 和 9%。整体来看，我国 AI 服务器行业的市场集中度较高，2022 年前三家企业营业收入集中度达 67%，前五家企业营业收入集中度位 80%，前十家企业营业收入集中度为 93%。

综合服务提供商各显优势：

浪潮信息：业务布局广泛，遍及 120 多个国家和地区，联合合作伙伴发布 “钱塘江” 智算中心方案，在智算中心建设方面具有较强的竞争力，营收规模较大，2022 年营业收入达 695.25 亿元。

中科曙光：建设 5A 级智算中心，其在高性能计算领域拥有深厚的技术积累和市场份额，能够为智算中心提供强大的计算支持和解决方案。

商汤科技：其人工智能计算中心是 SenseCore 商汤 AI 大装置的重要算力基座，在人工智能算法和应用开发方面具有领先优势，能够为智算中心赋予更强大的智能应用能力。

华为：作为昇腾 AI 系列芯片的生产者，广泛参与多地的智算中心建设，并通过全栈的智算中心解决方案为客户提供从硬件到软件的交钥匙方案，其在通信、芯片、云计算等领域的综合技术实力使其在智算中心市场中占据重要地位。

电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信三大运营商依托既往的布局和网络优势，积极投身智算中心建设。如中国移动加速发展智能算力，其智算中心节点已在多个地区投产；中国联通建设了上海临港、呼和浩特等万卡智算中心；中国电信在京津冀、长三角建成国内领先的全液冷万卡池等，在智算中心的建设和运营中发挥着重要作用。

跨界企业：随着智算中心市场的火热，吸引了众多跨界企业的参与，如海南高速、华孚时尚、莲花控股等上市公司纷纷布局智算中心项目。不过，这些跨界企业面临着技术实力、行业经验和市场渠道等方面的挑战，需要在短时间内积累和提升竞争力，才能在智算中心市场中占据一席之地。

3、竞争状态总结

上游议价能力较强：智算中心行业上游包括芯片、服务器、固件、操作系统等，这些产品或服务通常由多方提供，供应相对分散，因此上游供应商在议价方面具有一定优势。

下游议价能力较弱：下游应用广泛，涵盖互联网、金融、电信、交通等多个行业，对智能算力的需求不断提升，而智算中心的建设和运营相对集中，导致下游企业在与智算中心提供商进行议价时的能力相对较弱。

现有竞争者较少，市场集中度高：目前智算中心行业的参与者主要为大型科技企业、电信运营商、科研机构以及部分跨界企业等，数量相对有限，且市场份额集中于少数龙头企业，行业集中度较高。

潜在进入者威胁较小：智算中心行业具有较高的进入壁垒，需要大量的资金投入用于基础设施建设、设备采购、技术研发以及人才培养等，同时还需要具备相关的技术实力、运营经验和市场渠道等，这使得潜在进入者面临较大的困难和风险，威胁较小。

替代品威胁小：随着人工智能技术的广泛应用，未来 80% 的场景都将基于人工智能，所占据的算力资源将主要由智算中心承载，目前尚未出现能够完全替代智算中心的产品或服务，因此替代品威胁较小。

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