北京研精毕智信息咨询有限公司

健康养护行业作为一个涵盖了健康养生产品和健康养生服务的综合性产业，近年来呈现出迅猛的发展势头，从保健品、养生器械等产品，到保健按摩、足疗、汗蒸等服务，健康养护行业的边界不断拓展，细分领域持续涌现，我国保健食品市场规模预计在未来几年将持续增长，各类养生服务机构也如雨后春笋般在市场中崛起。​

一、市场规模与增长趋势​

近年来，健康养护行业市场规模呈现出显著的增长态势。随着人们健康意识的不断提升，对健康养护的需求日益旺盛，推动了行业的快速发展。根据北京研精毕智信息咨询发布的权威数据进行统计，2019 年我国健康养护行业市场规模约为 8 万亿元，到 2023 年，这一数字已增长至 12 万亿元，年复合增长率达到了 11.8%。预计在未来几年，随着社会经济的持续发展以及健康理念的进一步普及，健康养护行业市场规模将继续保持稳定增长，有望在 2028 年突破 18 万亿元。图：2019-2028 年中国健康养护行业市场规模及预测（单位：万亿元）​

健康养护行业市场规模增长的驱动因素是多方面的。首先，经济发展与居民收入增长是重要基础。随着我国经济的持续稳定增长，居民人均可支配收入不断提高。2023 年，全国居民人均可支配收入达到 36883 元，比上年增长 5.0%。收入的增加使得人们有更多的资金用于健康养护消费，能够购买各类保健品、养生器械，享受健康养生服务，从而推动了健康养护市场规模的扩大。​

其次，人口老龄化进程的加速为健康养护行业带来了广阔的市场空间。截至 2023 年末，我国 60 岁及以上人口为 2.8 亿人，占总人口的 19.8%。老年人由于身体机能下降，对健康养护的需求更为迫切，无论是医疗保健、康复护理还是养生保健等方面，都需要专业的服务和产品。这一庞大的老年群体成为健康养护行业的重要消费力量，促进了行业的发展。​

再者，健康意识提升与消费观念转变是关键因素。随着健康知识的普及和媒体的宣传引导，人们对健康的重视程度达到了前所未有的高度。越来越多的人认识到健康养护的重要性，不再仅仅满足于疾病治疗，而是更加注重预防和保健。消费观念也从传统的物质消费向健康消费转变，愿意为提升自身健康水平投入更多的资源。这种健康意识和消费观念的变化，极大地激发了市场对健康养护产品和服务的需求。​

最后，政策支持与产业发展环境优化为健康养护行业提供了有力保障。政府出台了一系列鼓励健康产业发展的政策，如《“健康中国 2030” 规划纲要》，明确提出要把健康产业作为国民经济的重要支柱产业，加大对健康产业的扶持力度。在政策的引导下，社会资本纷纷涌入健康养护领域，促进了产业的快速发展。同时，相关法律法规的不断完善，也为健康养护行业创造了良好的市场秩序和发展环境。​

二、市场细分领域分析​

1、健康体检市场​

健康体检市场近年来呈现出蓬勃发展的态势，市场规模持续扩大。随着人们健康意识的提高以及对疾病预防重视程度的加深，越来越多的人选择定期进行健康体检。据研精毕智信息咨询发布的调研报告指出，2023 年我国健康体检市场规模达到 2922 亿元，较上一年增长了 12.5%。预计到 2028 年，市场规模将突破 4000 亿元，年复合增长率保持在 7% 左右。​

图：2019-2028 年中国健康体检市场规模及预测（单位：亿元）​

在健康体检市场中，主要的体检机构包括公立医院的体检中心、专业体检机构以及一些新兴的互联网体检平台。公立医院凭借其专业的医疗团队、先进的医疗设备和较高的公信力，在市场中占据着重要地位，市场份额约为 69%。然而，公立医院体检中心也存在着一些问题，如预约难、排队时间长、服务不够个性化等。​

专业体检机构以其便捷的服务、多样化的体检套餐和舒适的体检环境，吸引了大量消费者，市场份额逐渐扩大，目前约占 24%。以美年大健康为例，作为国内领先的专业体检机构，美年大健康拥有庞大的连锁体检网络，覆盖全国 29 个省市自治区，在 300 余个核心城市布局了 600 余家体检中心。其服务特色鲜明，不仅提供全面的基础体检项目，还针对不同人群的需求，推出了个性化的体检套餐，如针对女性的专项体检套餐，涵盖了妇科检查、乳腺检查等项目；针对老年人的深度体检套餐，增加了心脑血管疾病筛查、肿瘤标志物检测等内容。同时，美年大健康注重体检服务的质量和体验，引入了先进的体检设备，如低剂量螺旋 CT、磁控胶囊胃镜等，提高了疾病筛查的准确性。此外，还提供线上预约、报告查询、健康咨询等一站式服务，为消费者提供了极大的便利。​

新兴的互联网体检平台则利用互联网技术，打破了传统体检的地域限制，为消费者提供了更加便捷的体检服务。消费者可以通过平台在线预约体检项目，选择合适的体检机构，体检完成后还能在线获取电子报告，并得到专业医生的解读和建议。虽然目前互联网体检平台的市场份额相对较小，但发展速度较快，具有较大的市场潜力。​

2、健康养生服务市场​

健康养生服务市场涵盖了多种服务类型，包括中医养生、保健按摩、足疗、汗蒸、瑜伽、冥想等。这些服务以其独特的养生理念和方式，满足了不同消费者的健康需求。在市场占比方面，中医养生服务由于其深厚的文化底蕴和丰富的理论实践体系，占据了较大的市场份额，约为 35%。保健按摩和足疗等服务因其操作简便、效果明显，也受到了广大消费者的喜爱，市场份额分别约为 20% 和 15%。汗蒸、瑜伽、冥想等新兴养生服务近年来发展迅速，市场份额不断扩大，分别约占 10%、12% 和 8%。​

图：健康养生服务市场各类型服务占比​

随着消费者健康意识的不断提高和对生活品质追求的提升，健康养生服务的消费趋势也在发生变化。消费者不再满足于单一的养生服务，而是更加注重个性化、多元化的养生体验。以艾灸和推拿服务为例，艾灸作为中医传统养生疗法之一，具有温通经络、散寒除湿、调和气血等功效。近年来，随着人们对中医养生的认可度不断提高，艾灸服务市场需求日益增长。许多养生机构推出了个性化的艾灸服务套餐，根据消费者的体质和健康状况，制定专属的艾灸方案，如针对宫寒女性的暖宫艾灸套餐、针对湿气重人群的祛湿艾灸套餐等。推拿服务同样如此，除了传统的全身推拿、局部推拿项目外，还出现了针对特定病症的推拿服务，如小儿推拿治疗儿童常见疾病、正骨推拿矫正脊柱问题等。​

同时，消费者对于养生服务的品质和专业性要求也越来越高。他们更加倾向于选择具有专业资质、经验丰富的养生服务机构和从业人员。在选择养生机构时，会关注机构的口碑、服务质量、环境卫生等因素。对于从业人员，会要求其具备相关的专业证书和技能，能够提供科学、有效的养生建议和服务。此外，线上线下融合的养生服务模式也逐渐受到消费者的青睐。消费者可以通过线上平台了解养生知识、预约服务，线下到店体验养生服务，享受更加便捷、高效的养生服务体验。​

3、健康管理产品市场​

健康管理产品市场主要包括保健品、养生器械等细分领域，近年来市场规模呈现出稳步增长的趋势。在保健品市场方面，随着人们健康意识的提高和对健康管理的重视，保健品的消费需求不断增加。2023 年，我国保健品市场规模达到 3200 亿元，同比增长 8.5%。预计到 2028 年，市场规模将达到 4500 亿元，年复合增长率约为 6.9%。​

图：2019-2028 年中国保健品市场规模及预测（单位：亿元）​

保健品市场的消费特点呈现出多元化和个性化的趋势，从消费人群来看，不再仅仅局限于老年人，年轻人对保健品的消费热情也日益高涨。根据相关调查数据显示，18-35 岁的年轻消费人群在保健品市场中的占比已经超过了 50%，成为了消费主力军。这一群体更加注重生活品质和自身健康，对保健品的需求也更加多样化，除了传统的营养补充类保健品，如维生素、矿物质、蛋白质粉等，还对具有特定功能的保健品，如美容养颜、减肥瘦身、缓解疲劳、改善睡眠等类型的产品表现出浓厚的兴趣。例如，胶原蛋白产品因其具有美容养颜、延缓衰老的功效，受到了众多年轻女性的青睐；而褪黑素产品则成为了许多年轻人改善睡眠质量的选择。​

在养生器械市场，随着科技的不断进步和人们健康意识的提升，市场规模也在不断扩大。2023 年，我国养生器械市场规模达到 1800 亿元，较上一年增长了 10.3%。预计未来几年，市场规模将继续保持较快增长，到 2028 年有望突破 3000 亿元。养生器械市场的消费特点主要体现在智能化和便携化方面。消费者越来越倾向于购买具有智能化功能的养生器械，如智能手环、智能血压计、智能按摩椅等。这些产品不仅能够实现基本的养生保健功能，还可以通过连接手机 APP，实时监测用户的健康数据，如心率、血压、睡眠质量等，并根据数据分析提供个性化的健康建议和养生方案。以智能手环为例，它可以记录用户的运动步数、运动距离、消耗的卡路里等信息，还能监测睡眠状态，分析睡眠质量，为用户提供全面的健康管理服务。同时，便携化的养生器械也受到了消费者的欢迎，如便携式按摩器、小型艾灸盒、折叠式瑜伽垫等，方便用户在出差、旅行、工作间隙等不同场景下使用，满足了人们随时随地进行健康养生的需求。​

三、市场竞争格局​

1、主要企业分析​

在健康养护行业中，存在着众多实力强劲的企业，它们在市场中占据着重要地位，各自展现出独特的竞争优势，并实施着差异化的发展战略。​

平安健康险作为健康险领域的领军企业，凭借其强大的品牌影响力、广泛的客户基础和完善的服务网络，在市场中占据着显著的份额。截至 2023 年底，平安健康险的保费收入达到 106.53 亿元，同比增长 15.6%，市场份额约为 8.5%。其竞争优势主要体现在以下几个方面：一是强大的品牌优势，平安集团作为国内知名的金融集团，在消费者心中树立了良好的品牌形象，平安健康险依托集团品牌，赢得了消费者的高度信任；二是丰富的产品体系，平安健康险针对不同客户群体的需求，推出了多样化的健康保险产品，涵盖了医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险等多个领域，满足了客户在不同场景下的健康保障需求；三是完善的服务网络，平安健康险在全国范围内拥有众多的分支机构和服务网点，能够为客户提供便捷、高效的服务。同时，通过线上平台，客户可以随时随地进行保单查询、理赔申请等操作，提升了服务的便捷性和满意度。​

在健康体检领域，美年大健康无疑是行业的佼佼者。美年大健康凭借其规模化的连锁经营模式、先进的体检设备和专业的医疗团队，在市场中占据了较大的份额。2023 年，美年大健康的体检人次达到 2834 万人次，市场份额约为 12.5%。美年大健康的竞争优势主要包括：一是规模化的连锁布局，美年大健康在全国范围内拥有 600 余家体检中心，覆盖了 300 余个核心城市，形成了庞大的体检服务网络，能够为广大客户提供便捷的体检服务；二是先进的体检设备，美年大健康不断引进国际先进的体检设备，如低剂量螺旋 CT、磁控胶囊胃镜、数字化 X 射线摄影系统（DR）等，提高了体检的准确性和效率；三是专业的医疗团队，美年大健康拥有一支由资深医生、护士和专业技术人员组成的医疗团队，具备丰富的临床经验和专业知识，能够为客户提供专业的体检服务和健康咨询。​

汤臣倍健作为保健品行业的知名企业，在市场中具有较高的知名度和美誉度。汤臣倍健专注于保健品的研发、生产和销售，凭借其优质的产品、强大的研发能力和广泛的市场渠道，在保健品市场中占据了一定的份额。2023 年，汤臣倍健的营业收入达到 85 亿元，同比增长 12.3%，市场份额约为 6.2%。汤臣倍健的竞争优势体现在：一是优质的产品质量，汤臣倍健始终坚持 “取自全球，健康全家” 的品牌理念，严格把控产品质量，从原料采购、生产加工到成品检验，每一个环节都遵循严格的质量标准，确保产品的安全性和有效性；二是强大的研发能力，汤臣倍健拥有专业的研发团队，与国内外多家科研机构合作，不断进行产品研发和创新，推出了一系列符合市场需求的保健品；三是广泛的市场渠道，汤臣倍健通过线上线下相结合的销售模式，建立了覆盖全国的销售网络。在线上，与各大电商平台合作，开展网络销售；在线下，与药店、商超等合作，设立销售专柜，提高产品的市场覆盖率。​

这些头部企业在市场中凭借各自的优势，不断巩固和扩大市场份额，同时也通过持续创新和服务升级，提升自身的竞争力，引领着健康养护行业的发展方向。它们的成功经验和发展战略，为行业内其他企业提供了重要的借鉴和参考。​

2、新进入者与竞争态势变化​

随着健康养护行业的快速发展和市场前景的日益广阔，吸引了众多新进入者的加入，这使得市场竞争态势发生了显著的变化。新进入者凭借其独特的优势和创新的商业模式，给传统企业带来了一定的竞争压力，同时也为市场注入了新的活力和创新元素。​

一些互联网科技企业凭借其强大的技术实力和对大数据、人工智能等新兴技术的应用，迅速切入健康养护市场。这些企业通过搭建线上健康管理平台，整合各类健康资源，为用户提供便捷、个性化的健康管理服务。例如，某互联网健康管理平台利用人工智能技术，对用户上传的健康数据进行分析和解读，为用户提供定制化的健康方案和饮食、运动建议。同时，通过与医疗机构、保健品厂商等合作，实现了线上问诊、在线购药、健康产品推荐等一站式服务。这种创新的商业模式打破了传统健康养护服务的地域限制和时间限制，为用户提供了更加便捷、高效的服务体验，对传统健康养护企业的市场份额形成了一定的冲击。​

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