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锂离子电池是实现可持续能源目标的关键支柱，随着全球对清洁能源和可再生能源的需求不断增长，锂离子电池在储能领域的应用将越来越广泛，有助于提高可再生能源的利用效率，减少对化石能源的依赖。

一、锂离子电池行业核心观点

1、锂离子电池：能源领域的关键驱动力

锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命、低自放电率等性能优势，在现代能源体系中占据核心地位。在消费电子领域，为手机、笔记本电脑等设备提供可靠的电源支持；在新能源汽车领域，助力汽车实现长续航里程，推动电动汽车市场的快速发展；在储能领域，为电网调峰、可再生能源存储等提供解决方案。其广泛的应用场景和不断提升的性能，使得锂离子电池市场前景广阔。据统计，预计到 2024 年，我国锂离子电池行业市场规模将超过 1500 亿元。

2、投资潜力与挑战并存

资机遇方面，新能源汽车销量持续增长，2024 年 1 - 5 月，中国新能源汽车销量达 389.40 万辆，同比增长 32.52%，直接推动了锂电池需求的增长。储能市场也蓬勃发展，2023 年，全球储能锂电池出货量达 225GWh，同比增长 50%，中国储能锂电池企业全球出货占比高达 91.60%。然而，锂离子电池行业也面临着技术、成本等挑战。技术方面，现有锂离子电池面临资源、能量、安全、极端环境四重挑战，如 70% 的锂依赖进口，能量密度接近理论极限，安全事故频发，极端环境适应性不足等。成本方面，上游原材料价格波动、扩大产能导致利用率低等因素影响企业盈利，如瑞浦兰钧连续三年亏损，总额达到 11 亿元。

二、锂离子电池市场分析

1、全球市场规模与增长趋势

根据调研报告中的数据，2022 年全球锂离子电池组市场规模达到 4021.96 亿元 (人民币)。预计至 2028 年全球锂离子电池组市场规模将达到 10806.38 亿元，在预测年间全球锂离子电池组市场年均复合增长率预估为 18.02%。其中，不同类型的锂离子电池中，5–25 千瓦时是锂离子电池组行业最大种类市场，

2、国内市场现状与政策影响

我国连续五年成为全球最大锂电池消费市场。2021 年，全球锂离子电池市场规模达到 545GWh，其中，中国锂离子电池市场规模约 324GWh，约占全球市场的 59.4%。2024 年 1 - 2 月，全国锂离子电池产量达到 36.86 亿只，同比增长 13.5%。在国内市场份额方面，众多优秀企业凭借卓越的技术实力和市场表现脱颖而出。如宁德时代作为国内锂离子电池产业的领军者，持续引领行业发展潮流。此外，比亚迪、国轩高科、中航锂电等企业也在各自领域取得了显著成就。

国家陆续出台多项对锂离子电池行业的鼓励支持政策，对行业规模的进一步扩大起到了极为重要的推动作用。《电子信息产业调整和振兴规划》提出要提高新型锂离子电池等产品的研发生产能力；《轻工业发展规划（2016 - 2020 年）》指出要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展；《锂离子电池综合标准化技术体系》制定工作目标到 2020 年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平；《锂离子电池行业规范条件（2018 年本）》鼓励企业加强顶层设计，促进自动化装备升级。国家相关部门对锂离子电池行业多项鼓励政策的发布，明确显示出国家对锂离子电池产业发展的肯定与支持，对行业快速发展、加速产业升级具有积极意义。

新能源汽车领域对锂离子电池的需求增长迅猛。动力锂离子电池的市场空间大、增长快，随着锂电生产工艺及锂电容量和性能的提升，动力锂离子电池是未来锂电需求增长主要因素之一。由于锂离子电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、质量轻、可回收且低碳环保等特点，成为电动汽车动力电池的主要选择。在各类产业政策的推动下，自 2015 年以来电动汽车行业发展迅速，带动了对动力锂离子电池的旺盛需求。同时，储能领域也对锂离子电池需求巨大。相较于动力类锂离子电池和消费类锂离子电池而言，储能类锂离子电池发展较晚，目前处于高速发展阶段。随着全球对清洁能源和可再生能源的需求不断增长，锂离子电池在储能领域的应用将越来越广泛，为电网调峰、可再生能源存储等提供解决方案。

3、行业运行情况

2024年上半年，中国锂离子电池（简称“锂电池”）产业持续保持增长势头。根据市场调研机构的估算，上半年全国锂电池总产量达到480吉瓦时（GWh），较去年同期增长了20%。

在电池生产方面，今年1至6月，储能型锂电池的产量超过了110吉瓦时。同时，新能源汽车所使用的动力型锂电池装车量达到了约203吉瓦时。此外，1至6月期间，全国锂电池的出口总额高达1934亿元人民币。在锂电池的一阶材料方面，今年1至6月，全国正极材料、负极材料、隔膜以及电解液的产量分别达到了126万吨、82万吨、83亿平方米以及51万吨，这些材料的产量同比增幅均在16%以上。至于二阶材料，今年1至6月，全国碳酸锂和氢氧化锂的产量分别为29.8万吨和17.5万吨。在此期间，电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）的平均价格分别为每吨10.3万元和9.3万元。

三、竞争格局

1、全球主要企业竞争态势

在全球锂离子电池市场中，宁德时代和比亚迪占据着重要地位。宁德时代作为行业领导者，市场竞争力及专注度均较高。2023 年，宁德时代营收 4009.2 亿元，同比增长 22.01%，净利润为 441.21 亿元，同比增长 43.58%。其动力电池装车市场份额在过去 3 年中再度回升至 50%，并在 2024 年 2 月份高达 55.2%，是第二名比亚迪市场份额的 3 倍。在磷酸铁锂方面，宁德时代在 2023 年 2 月份实现了对比亚迪的反超，市场份额高达 45.3%，远远超过比亚迪的 28.7%。至于三元锂电池，宁德时代更是一枝独秀，市场份额在 2024 年 2 月份高达 71.4%。

比亚迪作为远见者，市场竞争力高但专注度低。比亚迪的 “刀片电池” 技术以其高安全性而著称，在严苛的针刺实验中，表现出了无明火、无烟，表面温度仅有 30 - 60℃的优异安全性。刀片电池的能量密度可达 180Wh/kg，相较于普通磷酸铁锂电池有明显提升。此外，刀片电池在设计和制造上取消了模组层，简化了电池系统的复杂度，提高了产品稳定性，并降低了成本。2022 年，比亚迪在动力电池领域的装车量达到了 69.10GWh，市场占有率为 23.45%，位列国内第二，与排名第一的宁德时代合计市场份额超过了 70%。到了 2023 年上半年，比亚迪的全球动力电池装车量达到了 47.7GWh，市场份额上升至 15.7%，在全球动力电池供应商中排名第二。

除了宁德时代和比亚迪，中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等企业也在全球市场中占据一定份额。我国动力锂电池行业第一梯队企业为宁德时代和比亚迪，其动力锂电池装机量占比超过 20%；第二梯队企业有中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等，其市占率在 1% - 10% 之间；第三梯队企业有多氟多、捷威动力等，其市占率在 1% 以下。

2、竞争优势与策略

技术研发方面：

宁德时代在电池技术、材料、制造工艺等方面均具有较强的研发能力，其产品技术水平处于行业领先地位。例如，宁德时代不断探索新的电池技术，致力于提高电池的能量密度、循环寿命和安全性。同时，宁德时代还积极与国内外科研机构合作，共同开展前沿技术研究。

比亚迪在研发上的投入显著，拥有大量的动力锂电池专利申请，其专利申请总量是宁德时代动力锂电池专利申请量的 4 倍左右。比亚迪的 “刀片电池” 技术就是其技术创新的代表，通过结构创新提升了电池的体积利用率，同时保持了磷酸铁锂电池的化学稳定性和耐高温特性。

生产规模方面：

宁德时代在全球范围内拥有多个生产基地，具备较高的生产规模。随着锂离子电池市场需求的增长，宁德时代有望通过扩大产能进一步巩固市场地位。2023 年 1 - 11 月，我国动力锂电池行业 CR3 超 79%，其中宁德时代市场份额占比为 42.9%，是中国动力锂电池行业龙头企业。

比亚迪的业务范围广泛，涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等多个领域，形成了从能源获取、存储到应用的全方位新能源解决方案。这种全产业链的布局为比亚迪的锂电池业务提供了强大的协同效应，也使其在生产规模上具有一定的竞争优势。

企业的竞争策略还包括拓展市场渠道、加强产业链整合等。宁德时代在市场渠道方面拥有较为完善的销售网络，与国内外多家新能源汽车企业建立了战略合作伙伴关系。同时，宁德时代在国内外市场不断拓展，市场渠道竞争能力强。比亚迪则通过产业链整合，降低生产成本，提高整体竞争力。例如，比亚迪的业务涵盖了电池原材料、电池制造、汽车制造等多个环节，形成了完整的产业链闭环。

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