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随着家用光伏领域的迅猛扩张，TBC+HBC技术凭借其卓越的转换效率，正引领行业转型潮流，吸引了领军企业的积极部署，预计本年度将有初步产能实现投放。降低成本并优化生产工艺是提升竞争力的核心所在，市场竞争态势日趋白热化。

一、XBC电池行业概述

BC（背部接触）电池，建立在N型衬底基础之上，是一种旨在提升光伏电池效率与性能的太阳能电池平台技术。其独特之处在于，将PN结与金属触点均配置于电池背面，而正面则覆盖着SiNx/SiOx双层减反射钝化膜，这种布局避免了金属电极的遮挡，从而最大化入射光的利用，削减光学损耗，扩大有效发电区域，实现高效率的光电转换，并赋予产品更优雅的外观。光伏硅基电池技术经历了从BSF到PERC的演变，目前PERC技术占据主导地位。然而，尽管PERC的理论转换效率已达峰值，新兴技术如XBC电池正崭露头角，展现出更高的转换潜力。XBC电池作为一种泛称，其结构可兼容PERC、TOPCon、HJT等多种技术，涵盖了各种背接触结构的晶硅太阳能电池。从技术分类来看，主要包括IBC（交错背接触）、HPBC、TBC（隧道氧化物钝化背接触）、ABC以及HBC（异质结背接触）等。

展望未来5至6年，XBC电池有望成为主流技术。随着分布式装机比例的持续攀升，XBC组件的优势将进一步凸显。此外，若XBC电池的双面率得以提升，其亦将在集中式市场中占据一席之地。然而，市场对于BC电池产业化的顾虑依然显著，特别是成本控制与产线良率方面。BC电池的高昂成本源自多方面因素，包括银浆消耗量大、设备投资高昂、技术研发成本不菲以及技术壁垒高等。尽管短期内降低BC电池生产成本存在可能，但企业仍需致力于技术突破等努力。

二、XBC电池产业链全景

XBC电池产业的上游供应链由原材料供应商构成，涵盖硅材料（如金属硅和多晶硅）以及光伏银浆等关键要素。中国金属硅与多晶硅的生产能力和产量持续扩大，与此同时，中国光伏装机容量的迅猛增长进一步推动了这些原材料需求的激增。产业的中游环节则聚焦于电池片及其他组件的加工制造，BC电池产业化技术正朝着更高效率的方向迈进，中国在此领域拥有完善的产业化平台。BC电池技术通过融合多种创新元素，已成为业界的关注焦点，其年产能实现了显著增长，市场前景被普遍看好。至于产业链的下游，则涉及XBC电池在新能源汽车、储能系统等领域的实际应用与市场拓展。部分生产流程具有兼容性，生产线可升级，从而降低了初始投资成本。XBC电池的应用范围广泛，尤其适合分布式场景，而集中式电站则是其未来发展的一个重要方向。

1、上游

中国在全球金属硅与多晶硅生产中占据首位，2023年其硅片产业继续维持高速增长态势。据市场调研机构XYZ-Research进行统计，全球硅片总生产能力达到约974.2GW，同比增幅为46.7%，而实际产量约为681.5GW，同比增长高达78.8%。就生产布局而言，2023年中国大陆企业的硅片产能约为953.6GW，占全球总产能的97.9%，彰显出无可争议的领先地位。多晶硅产量方面，从2017年的24.2万吨大幅跃升至2023年的150万吨。在光伏用银量上，2022年和2023年分别达到了3,672吨和6,017吨，其中2023年的需求量增长了近64%。此外，2023年全球工业硅的总产能约为853.5万吨，而中国的产能占据了全球总产能的82.1%。

2、中游

晶硅电池的产业化技术正不断进步，趋向高效化，并积极探索BC电池技术与其他电池技术的融合路径。中国已构建起完善的PERC、TOPCon及异质结产业化体系，这些技术均与BC电池技术具备良好的兼容性。激光图形化技术和非银（如铜、铝）金属化技术已趋成熟，由行业领军企业带动的产业链配套体系正在全面发展壮大。当前，隆基绿能依托BC电池技术推出的HPBC电池，其最高效率已达到25.8%，且良品率持续提升。基于钝化理念的XBC产业化已崭露头角，预示着新一代高效电池的研发与量产即将到来，而金属化技术的革新将成为推动XBC电池产业化的关键力量。预计BC电池的年产能将达到100GW，单晶组件的年产能则将攀升至150GW。据隆基绿能集团副总裁佘海峰透露，企业原本规划在2025年全球供应约10GW的Hi-MO9产品，但鉴于市场释放出的积极信号，企业计划增加产能，以更好地应对市场的快速增长需求。

3、下游

BC电池因其正面无栅线设计，外观更为优雅，更能满足分布式户用场景的需求，特别是在BIPV（光伏建筑一体化）领域，BC组件的美观性与建筑艺术完美结合，实现了光伏与建筑的和谐共生。以欧洲这一主要海外市场为例，欧洲新增的装机量大多以分布式为主，且当地偏爱黑色屋顶的建筑风格，这与BC电池的特点不谋而合。近年来，国际分布式装机量的增长速度显著高于集中式，调研报告指出，2022年，中国分布式新增装机量占比达到了58.47%。BC电池还可以制成柔性组件，具有轻质、可弯曲的特性，因此广泛应用于车辆、轮船、卫星以及承重能力有限的建筑物上。

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