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调研报告|中国激光器市场全景图谱 新产能快速释放
来源:研精毕智市场调研网 时间:2024-10-23

当前中国政府高度重视激光行业的发展,并出台了一系列支持政策,随着技术的不断进步和成本的进一步降低,激光显示技术将在更多领域得到应用和推广,特别是在家庭娱乐、教育、汽车车载等领域将展现出更大的市场潜力。

一、激光器市场规模正在进一步扩大

调研报告指出,在2021年至2023年间,激光器行业的市场规模从139.70亿元人民币增长至193.46亿元人民币,实现了17.68%的年复合增长率。展望未来,预计从2024年至2028年,该行业的市场规模将进一步扩大,由233.95亿元人民币增长至502.80亿元人民币,期间年复合增长率将达到21.08%。

二、低价竞争引发的行业内卷现象在一定程度上阻碍了市场规模的扩展

2022年,随着激光器核心器件国产化步伐的显著加快,众多国内外激光器制造商纷纷涌入市场,导致行业竞争加剧,低价竞争成为常态,进而使得整个行业陷入了“收入增长而利润不增”,甚至出现“营收和净利润双双下滑”的困境。以国内几家典型激光器制造企业为例,华光光电在2022年信息类激光芯片销售量同比增长52.05%,营收增长11.59%,但净利润却下滑了32.95%;杰普特激光器销售量同比增长14.63%,但营收和净利润分别下滑了2.17%和15.99%;锐科激光激光器销售量同比增长23.85%,但营收和净利润分别下滑了6.48%和91.38%。从整体来看,2022年激光器行业的市场规模相较于2021年有所缩减,这反映了低价内卷竞争对行业市场规模扩张的负面影响。

三、国内激光器制造商新产能快速释放

国内领先的激光器制造商凭借持续的技术积累和产能布局,推动了新产能的快速释放。以锐科激光和凯普林为例,2023年锐科激光建成了国内首条全国产化光纤激光器智能产线,产能位居全球前列,当年激光器产销量分别同比增长23.44%和16.39%;凯普林在2022年成功开发出新一代泵浦源技术的“闪电”系列光纤激光器,并实现销售规模的阶梯式增长,2023年进一步推出了“雷霆”系列光纤激光器,与“闪电”系列相结合,实现了对连续光纤激光器领域相对完整的产品功率段覆盖,并已获得下游主流设备厂商的认可。根据市场调查机构进行统计,2021年至2023年间,其光纤激光器产销量从6910台和6591台增长至45995台和43024台,新产能的快速释放有力推动了行业市场规模的快速扩张。

四、国产激光器在高端制造业中的渗透率正稳步上升

随着国内制造业加速向高端制造转型,市场对高精密微加工技术的需求迅速增长。当前,国产激光器已在高端清洗、新能源焊接、光伏、3D打印等尖端市场取得了一定规模的应用,但与国外品牌在高端新兴领域近46%的市场份额相比,国内品牌的市场份额尚不足10%,预示着巨大的未来增长空间。特别是在高端清洗领域,高功率1,000W脉冲激光器因其在电芯蓝漆清洗、电池盒表面电解液清洗、电池壳表面毛化、太阳能电池板激光清边、模具清洗等应用中的高效且无损表现,预计其在高端清洗市场的渗透率将持续上升,进而推动激光器行业在高端制造领域的市场规模同步增长。

五、激光器行业的竞争格局也在发生转变,头部厂商正从无序的价格战向高质量竞争过渡

目前,中低端激光加工设备已在薄板金属切割、PCB打标等多个领域替代了传统加工工艺,但中低端市场同质化竞争激烈,价格战成为常态。然而,一些注重技术创新的头部激光器厂商通过不断推出新产品和新技术,逐步摆脱了“低质低价”的内卷式价格战困境,引领行业向高质量竞争方向发展。据市场调研报告,以杰普特为例,2023年其自主研发的MOPA脉冲光纤激光器在国内率先实现批量生产和销售,同时优化产品结构,对毛利率较低的钣金切割业务激光器产品进行战略调整,整体营收和归母净利润分别同比增长4.46%和39.87%,成功实现扭亏为盈。预计随着100kW及以上超高功率光纤激光器在工业领域实现大规模技术突破和应用,激光器行业的市场规模将迎来大幅提升。

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