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概述
调研大纲

一、投融资信息

1、在海外一年卖出50万台,Ebike厂商「大鱼智行DYU」获1亿元A轮融资

根据市场调研发现,E-bike品牌「大鱼智行」于近日完成1亿人民币A轮融资,本轮融资由中金资本旗下中金汇融投资。融资资金主要用于团队建设、产品研发、市场推广、供应链优化等。大鱼智行成立于2014年,是一家来自深圳的短途出行出海品牌。2017年,大鱼智行开始以折叠类E-bike(电助力自行车)进入海外市场,当年出货量达1.8万台;次年,大鱼智行成为首家进入Costco渠道的中国E-bike企业,借助Costco渠道,随后几年大鱼营收实现高速增长。

2、辅易航完成近亿元融资,摄像头超声波除雾将交付

辅易航近日完成近亿元融资,由元禾重元、苏高新金控联合领投。本轮融资将主要用于进一步推动辅易航的核心技术研发和商业化应用,推进智能驾驶产品的量产应用。辅易航成立于2017年6月,致力于研发智能驾驶解决方案。目前,其团队规模约120人,研发人员占比75%。辅易航CEO辛勇磊介绍,公司目前已有控制单元、声学传感器、光学传感器、舒适座舱四条产品线。

3、智卡科技完成数千万元人民币A轮融资,白云基金领投

1月22日,中短途整车科技物流平台——智卡科技正式完成数千万元人民币A轮融资,本轮融资由白云金融控股集团旗下白云基金领投。此次所融资金将主要用于产品研发、人才招募及大湾区市场拓展。智卡科技是一个中短途整车科技物流平台,致力于以数字化信息技术提升公路货运承运效率。该公司选择内生价值成长道路,坚持研发与创新投入,依托德邦全⽹布局及⼤件能⼒,通过⾃助研发OMS、WMS、TMS,实现企业供应链系统集成与数据交换。

4、美行科技完成数亿人民币Pre-IPO融资

美行科技完成数亿人民币Pre-IPO融资,投资方为北斗七星投资,本轮融资金额在本年度所有Pre-IPO融资中排名前50%。美行科技总部位于中国辽宁省,是一家车载导航系统研发商。

二、头部企业动态

1、LTTS与马瑞利合作改进数字孪生技术 可将汽车软件研发时间缩短70%

数字化工程与研发服务公司L&T Technology Services Limited(LTTS公司)通过引入移动出行技术供应商马瑞利(Marelli)的数字孪生(Digital Twin)解决方案,支持马瑞利重新定义汽车信息娱乐系统和信息集群设计的格局。通过利用此类创新解决方案的功能,马瑞利在LTTS公司的支持下,大幅简化了汽车软件开发过程,并降低原型构建成本。在LTTS的支持下,基于亚马逊云科技(AWS)打造,马瑞利数字孪生技术以虚拟方式复制了从信息集群到信息娱乐系统,从区域控制装置(Zone Control Unit)到车身的整个汽车电气电子架构。

2、小马智行第六代自动驾驶汽车在北京开启全无人载客测试

搭载小马智行第六代 L4自动驾驶软硬件系统的无人驾驶车型于近日获准在北京开启“车内无人,车外远程”的自动驾驶载人示范应用。在北京亦庄,乘客可以通过小马智行PonyPilot+ APP召唤车辆,感受全新的产品技术和出行方式。目前这款车型已经同时在北京和广州开展全无人自动驾驶载客测试。这批搭载第六代系统的丰田赛那Robotaxi,于 2023年4月投入到北京、广州开启自动驾驶道路测试,经过 9 个月路测、评估之后,先后成功取得由北京市高级别自动驾驶示范区颁发的“主驾有人、副驾有人、后排有人、车内无人”四个技术阶段的自动驾驶道路测试通知书,已正式加入小马智行自动驾驶车队对外载人测试。

3、哪吒S第7次OTA升级 采用商汤绝影智驾方案

哪吒S迎来第七次OTA升级,OTA版本号为V1.8.2,此次升级将新增10项功能和优化31项体验,主要是在智能驾驶和智能座两舱方面,其中NNP高速领航辅助首次上线,值得关注。据悉,该高速领航辅助驾驶方案是由商汤绝影提供的无激光雷达版高速智驾方案。NNP高速领航辅助:NETA PILOT3.0,双TDA4芯片智驾域控平台车型高速领航辅助(NNP)首次上线,NNP高速领航辅助可实现高精地图覆盖区域的高速/城市快速路、进出匝道、大车避让和智能选择最优车道等领航辅助功能。

4、安波福将减持Motional股份

1月31日,国际Tier1安波福(Aptiv)表示,其将减持在自动驾驶公司Motional中的股份,未来也不会再对Motional提供资金支持。Motional是安波福与现代汽车的合资公司,这家公司曾通过现代IONIQ5在拉斯维加斯提供自动驾驶服务。不过据报道,安波福此前因投资Motional已损失数百万美元。 2023年全年,安波福实现营业收入201亿美元,同比增长15%;净收入为29.09亿美元。对于2024年,安波福充满信心,预计全年净销售额将达213亿至219亿美元。

5、高通第一财季业绩超出预期 汽车业务同比增长31%

高通(Qualcomm)在1月31日公布第一财季业绩超出市场预期,其中手机芯片销售额同比增长16%,汽车业务同比增长31%。在截至12月24日的财季,高通的每股收益达到了2.75美元,超过了LSEG预期的2.37美元,调整后营收达到了99.2亿美元,超过了预期的95.1亿美元。净利润同比增长24%,达到27.7亿美元,或每股2.48美元,而去年同期为22.4亿美元,或每股1.98美元。高通的新兴汽车业务,作为QCT的一部分,上个财季销售额为5.89亿美元,同比增长31%。

6、泊知港宣布徐悦担任中国区总经理

2024年1月31日,泊知港宣布徐悦女士担任中国区总经理一职。履新之后,徐悦将领导泊知港的中国业务,并致力于立足中国、面向全球的战略发展和产品创新。徐悦在地图大数据、出行服务和云计算领域拥有丰富的行业经验,曾在腾讯智慧出行和四维图新担任高级管理职务。徐悦的加入将助力泊知港在快速发展的中国汽车市场和全球拓展中进一步强化领导者的战略优势并实现业务高速增长。

7、同比增长86% 悦达起亚1月销量16323辆

日前,悦达起亚公布1月国内外销量,为16323辆,同比增长86%,与此同时,1月生产汽车13300台,同比增长241%。今年1月,悦达起亚实现出口销售9320台,同比增长178%,其中888台新增出口车型Sonet已发往墨西哥、多米尼加、哥伦比亚等中南美国家。根据计划,今年,悦达起亚还将增加EV5、K5、狮铂拓界(参数|询价)等出口车型,出口国家也将由目前的中东、亚太、中南美等50多个国家,增加到80多个国家,力争实现全年17万台的出口目标,并将江苏盐城工厂打造成为起亚名副其实的全球出口基地。

8、大众官宣:与小鹏合作开发的新车型将在2026年投产

大众汽车集团正式宣布,与小鹏汽车合作开发的新车将于2026年在合肥开启投产。大众汽车与小鹏汽车此前已达成协议,双方将专门针对中国市场打造两款大众品牌的电动车型。此外,大众汽车还向小鹏汽车投资了7亿美元,并获得了小鹏汽车4.99的股权。大众与小鹏的此次合作将在合肥的大众汽车(中国)科技有限公司(VCTC)具体负责。

9、比亚迪自研城市NOA有望下月落地!腾势N7率先搭载

按照目前计划,比亚迪城市领航(城市NOA)的第一批落地时间为3月30日,现有的20余款产品中,腾势N7将是最早应用的车型。首批或开放包括深圳在内的一批主要城市。此前,比亚迪的智能驾驶系统主要是与Momenta、大疆、东软睿驰、福瑞泰克等多名供应商合作。但随着智驾功能的重要性提高,比亚迪也开始扩大自研高阶算法的应用范围。

10、提供三款造型可选:丰田第九代凯美瑞2.5L双擎版曝光

日前,广汽丰田第九代凯美瑞2.5L双擎版的申报信息在网上曝光。此前,该车2.0L汽油版和双擎版车型于1月1日开启预售,共计出9款车型,预售区间为17.38—20.88万元。此次新车变化最大的莫过于外观设计,而此次曝光的车型将提供三款造型可供选择。前脸部分,2.5L双擎版整体设计与2.0L双擎版没有明显差别,均采用了凌厉而笔直的设计风格,整体造型向前俯冲,搭配梯形中网的设计,看上去更加运动。

三、政策动态

《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》

1月17日,工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部委联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,提出将建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,进而推动智能网联汽车产业的快速发展。此次试点内容包括建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、建立城市级服务管理平台、开展规模化示范应用、探索高精度地图安全应用、完善标准及测试评价体系、建设跨域身份互认体系、提升道路交通安全保障能力、探索新模式新业态九个方面。

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