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概述
调研大纲

一、投融资信息

1、壁虎汽车宣布完成数亿元Pre-A轮融资

根据市场调研发现,2024年1月22日,深圳壁虎新能源汽车科技有限公司(以下简称“壁虎汽车”)宣布完成数亿元Pre-A轮融资,用于壁虎汽车在新能源商用车的研发投入。本轮融资由投控东海领投,深圳市坪山区产业资本投资、国海证券投资、粒子未来基金、水木春锦资本、明智基金(LP包括明志科技、恒隆集团等)、深圳湾天使三期基金(LP包括中集车辆等)等跟投。

2、丹麦电动汽车充电桩软件供应商Monta融资8,700万美元

Monta本轮融资的领投方为软件行业投资者Energize Capital和投资管理机构GreenPoint Partners。总部位于哥本哈根(Copenhagen)的Monta成立于2020年,自成立以来,该公司的融资总额已达到1.3亿欧元。Monta为电动汽车充电系统的网络提供应用程序,硬件制造商、充电网络运营商、企业和电动汽车驾驶员都可以使用该公司提供的单一的集成软件解决方案。该公司表示,电动汽车驾驶员可以使用 Monta的软件在欧洲超过60万个充电桩充电。

3、脱胎于华为团队!壁虎科技完成数亿元Pre-A轮融资

近日,滑板底盘科技公司壁虎科技完成数亿元Pre-A轮融资。此轮资金由深汕领创东海基金领投,深圳市坪山区产业资本投资、国海证券投资、粒子未来基金等跟投。所获资金将主要用于壁虎科技新能源商用车的研发投入。所谓“滑板底盘”,即将电池、电动传动系统、悬架、制动等部件提前整合在底盘上,可以实现车身与底盘行驶模块的分离,进而同步开发、并行迭代。基于这类平台,车企可以大幅降低开发和测试成本,同时根据市场需求快速打造不同车型,有利于建立竞争优势。

4、比博斯特完成超2亿元A+轮融资,2023年内融资超4亿元

近日,智能底盘解决方案供应商比博斯特完成超2亿元A+轮融资,本轮融资由华映资本、策源资本联合领投,风帆创投、上海科创基金、保隆科技跟投,老股东红杉中国对公司持续追加投资。2023年内,比博斯特A轮累计融资超4亿元。本轮融资将主要用于扩大全栈线控制动产品的规模化交付,智能悬架和智能转向产品的研发与量产,实现线控底盘横纵垂三向产品交付和跨域融合底盘一体化控制技术布局。

5、达芬骑动力完成B轮数亿元融资 稳步推进规模化交付

近日,盈科资本投资企业达芬骑动力科技(北京)有限公司(以下简称“达芬骑”)宣布完成B轮数亿元融资,将全力加速DC100量产交付。与此同时,1月9日,达芬骑与中山市签订协议,将在中山建设新能源智慧摩托车生产基地,落地后续车型产线,项目总投资15.5亿元。

二、头部企业动态

1、今年亮相 哪吒新车将搭载禾赛激光雷达

日前,在2024哪吒汽车价值链大会上,哪吒汽车与禾赛科技、经纬恒润、安道拓进行了联合技术发布,三家企业与哪吒的合作升级。哪吒新车型将搭载禾赛科技的128线超高清激光雷达AT128,应用于高阶智驾系统NETA PILOT上,新车将于2024年亮相。 禾赛AT128是一款专为高级辅助驾驶前装量产车打造的车规级超高清远距激光雷达,未来将应用在哪吒汽车NETA PILOT高阶智驾系统的感知模块中。

2、影响商誉/赔偿500万 途虎起诉京东养车

1月24日,上海阑途信息技术有限公司(途虎养车主体公司)向上海市闵行区人民法院提起诉讼,请求判令包含北京汽广行信息技术有限公司(京东养车主体公司)在内三被告赔偿500万。起诉缘由系此前京东养车曾推“震虎价”对原告商誉造成影响,途虎主张被告在全渠道删除“震虎价”相关表述。

3、特斯拉将在2025年6月生产全新电动车型

1月24日,特斯拉将在2025年6月开始生产代号为“Redwood”的全新电动汽车,该车或将定位于紧凑型跨界车型,并且售价有望进一步降低。特斯拉在2023年曾向供应商发送了Redwood新车的报价单,并预测每周的产量为10000台。预计特斯拉在2024年的交付量将增长21%,将低于马斯克三年前制定的50%年度目标。马斯克表示,特斯拉正在开发的两款新车型,年销量可能将达到500万辆。

4、测试造假后续 丰田大发召回32万辆汽车

受此前碰撞测试造假事件影响,丰田旗下大发汽车于1月24日正式向日本国土交通省提交申请,对两种车型共计322740辆汽车进行召回,这是该汽车公司首次因测试实验不当行为提出召回申请。此前,日本国土交通省指示大发公司考虑召回大发品牌的Cast车型和丰田汽车的Pixis Joy车型。此外,日本国土交通省还撤销了大发三款车型的生产许可,并另外发现14起不当行为。

5、飞凡智驾团队被裁?内部转岗或“N+1”

近日,上汽研发总院负责飞凡品牌智能驾驶业务开发的团队PP-CEM负责人,即上汽智驾首席产品官Pia Hu已于日前离职,且PP-CEM团队全员面临调整。上汽向该团队员工提供了三个方案可供选择:总院内部转岗,内部应聘。其中,高阶智驾团队可转岗至上汽集团旗下零束,低阶智驾团队则转至上汽研发总院智驾部门,岗位、能级平移,合同转移,合司期、工龄平移,总包平移后,按零束薪资结构给,奖金按绩效给。而若不选择内部转岗,1月底签订N+1,附加年终奖,2月底N+1+年终奖,2月份开始会待岗,可继续应聘,只发基本工资。

6、同比增26.3% 长城汽车公布2023年总营收

根据市场调研数据报告分析,1月23日,长城汽车发布2023年业绩快报。2023年,长城汽车营业总收入1734.10亿元,同比增长26.26%;扣非归母净利润46.82亿元,同比增长4.58%。值得一提的是,长城汽车单车平均收入与总资产呈现逐季度提升态势。 2023年,长城汽车单车平均收入14.09万元,与上一年同比提升1.23万元。2023年第一、二、三、四季度,单车平均收入分别为13.20万元、13.68万元、14.36万元、14.70万元。2023年长城汽车总资产达2019.30亿元,同比增长8.94%,2023年第一、二、三、四季度分别为1780.98亿元、1842.23亿元、1913.54亿元、2019.30亿元。

7、零跑汽车联合创始人、总裁吴保军已离职

日前,零跑汽车联合创始人、总裁吴保军现已离职,同时,零跑汽车将不再设总裁岗位。2020年5月吴保军加入零跑汽车,负责公司业务发展、营销、制造以及供应链。加入零跑汽车之前,他曾先后在标致汽车、广汽本田、广汽丰田和众诚保险工作。吴保军已经一年时间没有参与零跑的经营,这一年其主要负责战略和政府事务,对公司的经营不会有什么影响。

8、日产将美国第一季度产量下调6%

日产汽车公司正在削减生产,因为新车在经销商库存中闲置,同时零部件短缺限制了该品牌最畅销车型的供应。根据本月日产汽车发送给供应商的一份规划文件,日产将在今年第一季度削减6%的美国产量,约为10,200辆。此前,该制造商在2023年12月已额外减产了1,178辆车。

9、市值达48.7万亿日元,丰田打破日本新纪录

随着海外投资者纷纷涌向蓝筹股,丰田汽车在1月23日东京股市收盘时市值达到48.7万亿日元(合3288亿美元),创下了日本公司市值的新纪录。1月23日,丰田汽车股价收于2,991日元,连续第五个交易日上涨。当天,该公司股价甚至一度触及3034日元,创下数日以来的新高。此前日本按收盘价计算的市值最高纪录来自电信巨头NTT,NTT在1987年5月11日创下48.6万亿日元的市值纪录,当时该公司刚刚私有化并上市不久。当时,大规模上市掀起了散户投资者的投资热潮,股价飙升,助长了日本的泡沫经济。丰田汽车当时的市值约为4万亿日元。

10、依维柯与巴斯夫就电动汽车电池回收达成合作

1月23日,意大利卡车和客车制造商依维柯集团(Iveco Group)宣布与德国化工集团巴斯夫合作,以回收旗下电动汽车搭载的锂离子电池。根据与依维柯的协议,巴斯夫将为依维柯旗下纯电动货车、公共汽车和卡车搭载的锂离子电池管理整个回收流程,包括从欧洲各国收集、包装、运输和回收。巴斯夫将把这些电池机械加工成“黑色物质(black mass)”,并从中提取并再利用镍、钴和锂等原材料。然后,巴斯夫将向欧洲当地的电池行业供应回收后的金属。

11、大众集团四季度营收或超市场800亿欧元预期

1月23日,大众汽车的股价上涨逾6%,此前分析师参与的电话会议似乎暗示大众汽车2023年第四季度的销售额可能高于当前市场预期。Stifel分析师表示,大众汽车在这次电话会议上传达了对2023年第四季度和2024年有信心的信息。他在给客户的电子邮件中写道,“我们对大众汽车2023年第四季度和2024年的看法显然是积极的。大众汽车表示,其第四季度的营收受益于更高的销量。

12、梅赛德斯-奔驰计划出售德国所有经销商

日前,梅赛德斯-奔驰将出售其在德国的全部80家经销商包括维修车间。声明中提到:“在欧洲各个市场取得了非常积极的经验后,我们也在研究如何在德国更独立地建立集团拥有的零售分支机构。”尽管进行了出售,梅赛德斯坚称不会关闭任何分支机构,而且此举并非出于财务困境。此次将涉及20个分支机构、80个经销商和8000名员工,估计每个分支机构的价值高达4000万欧元。

13、比亚迪超越大众,登顶中国销量第一

比亚迪超越大众,成为2023年中国最畅销的汽车品牌,这清楚地表明,比亚迪对电动汽车的全力押注正带来回报,并帮助其超过了一些全球最大的老牌汽车品牌。2023年,比亚迪在中国的上险量达到240万辆,市场份额为11%,上升了3.2个百分点。而大众在中国的市场份额下滑至10.1%。在销量排名前五的其他品牌中,丰田汽车和本田汽车在中国的市场份额和销量均有所下滑。长安汽车在中国的市场份额持平,但也因销量增长而受益。

14、蔚来手机:唯一支持单手截屏的车企手机

蔚来手机新任负责人白剑因近日的“截屏”言论引发争议。1 月 20 日,白剑在社交平台上说,偶然发现蔚来手机左键和音量键组合可以截屏,称“这应该是支持单手截屏的唯一手机”。按键组合截屏是智能手机的常见功能。苹果 2007 年发布的 iPod Touch 就已支持电源键与 Home 键同时按下截屏,2011 年发布的安卓 4.0 系统也从底层支持电源键与音量键组合截屏。近年来国产手机厂商还推出了诸如三指滑动截屏、敲击屏幕截屏等功能。

15、融创成都万达城施柏阁酒店和堇悦酒店拍卖被撤回 起拍约5.97亿元

继昆明万达城后,融创位于成都的两处不动产拍卖也被撤回。该两处不动产分别为四川省都江堰市茅草碾路81号不动产(含酒店固定装饰装修,不包含酒店可移动设施设备)、四川省都江堰市玉堂街办至臻路100号不动产(含酒店固定装饰装修,不包含酒店可移动设施设备),起拍价约5.97亿元,评估价约7.47亿元,原计划于1月22日开拍,但现已被撤回,原因是等待协商结果。

16、百度文心大模型落地吉利银河L6

1月23日,百度IDG与吉利汽车携手合作的AI对话产品,于近日在银河L6车型上成功量产。这是汽车行业首个基于大语言模型底座能力落地的AI车载对话产品,这意味着大语言模型在汽车行业首次实现商业化的突破。从去年3月份文心一言大模型发布以来,IDG智舱团队就开始了座舱大模型产品重构方向的探索,经过了近10个月,百度打造的车载AI原生应用"小度车载智慧助手"成功的完成0到1阶段,进入到规模化商业落地阶段。

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