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概述
调研大纲

一、华润电力

1、1.037~1.067元/Wh,许继电气、中国能建安徽院入围,华润电力泰州戴南55MW110MWh储能系统EPC总承包工程开标

根据市场调研发现,1月15日,华润集团发布润电智慧能源(兴化)有限公司华润电力泰州戴南55MW110MWh储能系统EPC总承包工程中标候选人公示。

第一中标候选人为许继电气股份有限公司,投标价格为117353405.82元,单价1.067元/Wh;第二中标候选人为中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司,投标价格为114020777.00元,单价1.037元/Wh。

2、华润电力广西贺州平桂大平二期(明梅)100MW风电项目(含塔筒)招标

1月12日,华润电力贺州平桂大平二期(明梅)100MW风电项目风力发电机组(含塔筒)货物及服务招标公告。

根据招标公告,华润电力贺州平桂大平二期(明梅)100MW风电项目位于广西壮族自治区贺州市平桂区沙田镇、鹅塘镇,总容量为100MW。

招标内容和范围:投标人根据招标人提供的项目资料,提出仅限一种且能通过安全载荷计算的微观选址机位(采用招标人给出的机位坐标)推荐的机型定制化方案,包括风力发电机组(含塔筒)设备采购、运输及服务(箱变上置方案须包含箱变)。

交货期/工期:2024年05月15日所有锚栓;2024年07月15日第一批6套风机设备(含塔筒);2024年08月15日第二批6套风机设备(含塔筒);2024年09月15日第三批剩余风机设备(含塔筒)。

本次招标不允许联合体、代理商投标。

3、华润电力内蒙古阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目一次送电成功

1月4日,华润电力阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目一次送电成功,该项目为华润电力已送电单体容量最大项目。华润阿巴嘎旗别力古台500MW风电项目是阿巴嘎旗150万千瓦大基地重点推进项目之一,该项目位于阿巴嘎旗别力古台镇,总装机容量500MW,安装6.25MW风机80台;35kV集电线路20回,新建220kV升压站1座。以1回220kV送出线路(长度70km)接至阿巴嘎旗别力古台500kV汇集站,项目总投资31亿元。

4、华润电力唐山公司曹妃甸大基地项目开工

12月20日,华润电力唐山公司曹妃甸石化产业基地绿色低碳能源1.5GW光伏发电项目正式开工。项目规划建设规模为1500MWp,总投资61亿元。项目计划分三期建设,2025年底前全额并网。建成后,项目每年可向电网输送清洁电能20亿千瓦时,实现年均售电收入7.5亿元,年均可节约标准煤73万吨,减少二氧化碳排放量约197万吨。

5、华润电力云南新能源公司易门浦贝罗台旧50MW药光互补项目全容量并网

12月20日,华润电力云南新能源公司易门浦贝罗台旧50MW药光互补光伏发电项目实现全容量并网。项目投产后预计年发电量8500万千瓦时,每年节约标准煤2.59万吨,减少二氧化碳排放7.07万吨。

6、华润电力陕西公司定边50MW光伏项目成功并网

12月14日,华润电力陕西公司定边50MW光伏项目成功并网。项目建成后,年均可提供清洁电能1亿千瓦时,每年可节约标准煤2.8万吨,减排二氧化碳约9万吨。

7、华润电力百色田阳300MW项目采用正泰电源320kW逆变器

12月12日,华润新能源(百色)有限公司公布中标结果公告,正泰电源中标华润电力百色田阳300MW光储一体化发电项目组串式逆变器设备采购。该项目位于广西壮族自治区百色市田阳区玉凤镇附近,总装机容量300MW,光伏场区为低山、丘陵地貌,地势起伏较大,山地坡度在10~30度间,局部有大于30度较陡坡带。山上植被以芒果园为主,光伏场区海拔高度140m~320m。项目以农光互补模式开发建设,采用正泰电源320kW组串式逆变器,是看中了其优异的产品性能。

二、阳光电源

1、注册资本5000万元,阳光电源在江苏成立新公司

1月17日,爱企查显示,阳光电源(江苏)有限公司于2024年1月15日成立,注册地位于江苏省南京市江宁开发区东吉大道,法定代表人为李晗,注册资本5000万元,由阳光电源全资持股。经营范围包括许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术进出口;新能源原动设备制造;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能硬件销售;大数据服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;信息系统集成服务;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;互联网安全服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、0.090~0.092元/W,阳光电源、特变电工、科华数能入围大姚县博厚村光伏电站项目逆变器及配套设备采购

1月17日,大姚县博厚村光伏电站项目逆变器及配套设备采购中标候选人公示。阳光电源股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司3家企业入围。

项目第一中标候选人为阳光电源股份有限公司,投标报价为536.9280万元,投标单价为0.092元/W;第二中标候选人为特变电工新疆新能源股份有限公司,投标报价为534.8343万元,投标单价为0.091元/W;第三中标候选人为厦门科华数能科技有限公司,投标报价为527.904万元,投标单价为0.090元/W。根据招标公告,工程规划装机容量45MW,实际直流侧安装容量58.63MWp。

3、中交集团1.34GW组串式逆变器供应商:科士达、首航新能源、阳光电源、科华数能、锦浪科技等6企入围

1月10日,中交机电工程局有限公司组串式逆变器战略供应商评标结果公示。深圳科士达科技股份有限公司、深圳市首航新能源股份有限公司、阳光电源股份有限公司、厦门科华数能科技有限公司、锦浪科技股份有限公司、上海伏羿新能源科技有限公司6家企业入围。根据招标公告,本次战略供应商招标内容为:通过合作价格机制、服务等要素的招标产生2023年度组串式逆变器战略供应商,与中交机电局结成战略合作关系,录入机电局战略供应商名录。根据组串式逆变器招标清单,本次招标组串式逆变器规格型号范围为6kW~320kW,规模共计1339.902MW。

4、最低0.613元/Wh,阳光电源、平高储能、海博思创、上海电气国轩等8家企业入围,国能青海储能设备项目中标候选人公示

12月27日,国家能源集团青海海南塔拉255MW/1020MWh储能设备及EPC招标开标,本次8家企业入围中标候选人。

海南塔拉205MW820MWh集中式储能设备采购

标段一:本标段储能电站容量为75MW/300MWh(标称容量)。其中5MW/20MWh为一个储能单元,共计15个系统单元。

第一中标候选人为阳光电源股份有限公司,投标报价20701.587万元,折合单价0.69元/Wh;第二中标候选人为平高集团储能科技有限公司,投标报价19081.8948万元,折合单价0.636元/Wh。

标段二:本标段储能电站容量为75MW/300MWh(标称容量)。其中5MW/20MWh为一个储能单元,共计15个系统单元。

第一中标候选人为北京海博思创科技股份有限公司,投标报价19472.596万元,折合单价0.649元/Wh;第二中标候选人为平高集团储能科技有限公司,投标报价18788.08176万元,折合单价0.626元/Wh。

标段三:本标段储能电站容量为55MW/220MWh(标称容量)。其中5MW/20MWh为一个储能单元,共计11个系统单元。

第一中标候选人为上海电气国轩新能源科技有限公司,投标报价13486.03万元,折合单价0.613元/Wh;第二中标候选人为平高集团储能科技有限公司,投标报价13931.13234万元,折合单价0.633元/Wh。

5、阳光电源拟向阳光新能源增资10亿元

12月26日,阳光电源拟向阳光新能源增资10亿元人民币,其中7892.6598万元用于新增股本,9.21亿元计入资本公积。本次增资完成后阳光新能源的注册资本由14.21亿元增加至14.99亿元。阳光电源表示,本次向控股子公司阳光新能源增资,有利于优化阳光新能源的资产负债结构,提升其融资能力,增强其资金实力,满足其经营资金需求,保障各项业务的顺利开展,符合公司战略发展的目标要求。

6、阳光电源中标承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目储能系统设备采购

12月20日,河北省公共资源交易服务平台发布了承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目储能系统设备采购中标公告,阳光电源股份有限公司以2794.464万元中标该项目,中标单价0.931元/Wh。招标文件显示,该项目招标人为承德大元新能源有限公司,建设地点为河北省承德市丰宁县,本次招标储能系统容量为15MW/30MWh(标称容量),采用直流800-1500V储能系统设计方案。投标方的供货范围包括:磷酸铁锂电池、变流器(PCS)、干式变压器、直流汇流设备、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能系统测量计量、附属设备(包括集装箱及内部的配电、环控、火灾报警、消防、自用电、照明、视频监控等,及其箱体内所有电气元件、电缆及通信线缆附等的设计、制造、工厂试验、包装、运输,以及现场指导安装调试等。储能系统作为不可分割的整体,由同一供货人成套提供。本标段电气设计分界点为35kV升压变压器电源进线电缆终端,储能系统区域的电池系统、升压变流系统以及能量管理系统以及内部所有的机械、电气、通信、外壳、线缆等连接均属于投标方的设计及供货责任范围。项目建设工期为18个月。

三、国家能源集团

1、国家能源集团3.6511MWP分布式光伏EPC总承包项目招标

1月17日,国家能源集团江苏公司陈家港电厂建湖海达管件(二期)3.6511MWP分布式光伏EPC总承包项目公开招标项目招标公告发布。本项目为建湖海达管件(二期)3.6511MWp分布式光伏EPC总承包项目。项目范围包括但不限于勘测、设计(含初步设计、施工图设计、竣工图设计)及相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务;按照发包人的技术要求,编制技术方案并经发包人审定,完成变配电区设备、光伏区设备(含光伏组件、逆变器)、控制室设备、全站电力及控制电缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购、运输、卸货、场内运输和管理及配合调试。与当地电力部门联系并配合完成接入系统的设计、评审和施工;加装电量远程抄表功能等系统设备、贴所有设备等标识系统及KKS编码;实施彩钢瓦屋顶加固,加固完成后承包人委托双方认可的第三方检测机构对厂区可利用建筑物结构承载力复核、检测、鉴定,出具评估报告也在本次招标范围内;场内所有土建工程、建筑安装、施工、试验及调试等;负责整个项目的系统调试及安全稳定可靠性试运行,满足项目验收条件,以及试运行、考核验收、培训和最终转入正式运行交付使用等;协助发包人完成所有设计审批备案及办理开工手续;负责处理工程建设中涉及的政策处理相关事宜,购买建设期工程一切险(含第三者责任险)、人身意外伤害险等保险;负责技术培训、生产移交、以及质保期内的相关服务等;工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、城建规划、水保、防洪、国家电网公司、质量(安全)监督站、电力建设质量监督等验收要求(即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的服务,则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围并最终由发包人确定)。工期:整体施工工期90个日历天数,工期含360小时试运行时间,具体开工时间以招标人书面通知为准。

2、国家能源集团4.26822MWP分布式光伏EPC总承包项目招标

1月17日,国家能源集团江苏公司陈家港电厂亭湖中科重工一厂区(二期)4.26822MWP分布式光伏EPC总承包项目公开招标项目招标公告发布。该项目招标范围包括但不限于勘测、设计(含初步设计、施工图设计、竣工图设计)及相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务;按照发包人的技术要求,编制技术方案并经发包人审定,完成变配电区设备、光伏区设备(含光伏组件、逆变器)、控制室设备、全站电力及控制电缆、光缆及所有施工涉及到的相关材料的采购、运输、卸货、场内运输和管理及配合调试。与当地电力部门联系并配合完成接入系统的设计、评审和施工;加装电量远程抄表功能等系统设备、贴所有设备等标识系统及KKS编码;实施彩钢瓦屋顶加固,加固完成后承包人委托双方认可的第三方检测机构对厂区可利用建筑物结构承载力复核、检测、鉴定,出具评估报告也在本次招标范围内;场内所有土建工程、建筑安装、施工、试验及调试等;负责整个项目的系统调试及安全稳定可靠性试运行,满足项目验收条件,以及试运行、考核验收、培训和最终转入正式运行交付使用等;协助发包人完成所有设计审批备案及办理开工手续;负责处理工程建设中涉及的政策处理相关事宜,购买建设期工程一切险(含第三者责任险)、人身意外伤害险等保险;负责技术培训、生产移交、以及质保期内的相关服务等;工程设计、施工和设备选型应满足当地环保、消防、城建规划、水保、防洪、国家电网公司、质量(安全)监督站、电力建设质量监督等验收要求(即便在招标范围内没有载明,但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的服务,则需纳入设计、采购、安装及提供服务范围并最终由发包人确定)。项目工期为整体工期120个日历天数,工期含360小时试运行时间,具体开工时间以招标人书面通知为准。

3、国家能源集团龙源电力13.49602MWp分布式光伏EPC项目中标候选人公示

1月19日,国家能源集团龙源电力湖北龙源新能源有限公司襄阳新火炬13.49602MWp分布式光伏EPC项目总承包工程公开招标中标候选人公示。第一中标候选人为宁波联兴能源科技有限公司,投标报价为2982.620420万元;第二中标候选人为四川蜀通合顺电力工程有限公司,投标报价为3005.570564万元。

4、分布式小EPC2.21元/W!国家能源集团一工商业光伏项目定标

1月19日,龙源电力湖北龙源新能源有限公司襄阳新火炬13.49602MWp分布式光伏EPC项目总承包工程公开招标中标候选人公示。襄阳新火炬分布式光伏电站项目建设场址位于湖北新火炬科技有限公司厂区内,主要利用厂区建筑屋面及车棚建设分布式光伏项目,根据现场情况分区域进行针对性设计,混凝土屋面区域采用固定支架的安装方式,彩钢瓦屋面及车棚区域采用屋顶平铺的安装方式。项目分两个园区分别并网。北京路厂区采用10kV集中高压并网;新光路厂区采用0.4kV低压多点并网。

投标人负责工程项目范围内的勘察设计、设备及材料采购(组件及逆变器由甲方供货)、分包管理和监造(若有)、建筑安装工程施工、界区内总图运输、机电设备的安装调试、检测检验、施工图报审、软件编程、人员培训、调试及试运行、性能考核、专项验收、工程验收、竣工验收、技术服务、缺陷消除等工程全过程,并对总承包工程的项目管理、质量、安全、工期、消防、环保、职业健康安全、安全评价、资产清册及归档等全面负责,最终向发包人提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的工程。承包人实施完成的工程必须满足合同规定的工程预期目标,应与合同中的“发包人要求”、“发包人提供资料”完全一致。详见技术要求。

宁波联兴能源科技有限公司作为第一中标候选人,投标报价2982.62042万元,折合单价2.21元/W。

5、国家能源集团陕西府谷公司200MW风电项目箱式变压器设备采购招标

1月19日,国神公司府谷公司200MW风电项目箱式变压器设备采购公开招标项目招标公告。根据招标公告,国家能源集团府谷20万千瓦风电项目位于陕西省榆林市府谷县北部哈镇、庙沟门镇,场址距府谷县约43km,距榆林市约155km。项目规划建设风电装机容量为20万千瓦,与一期200兆瓦光伏项目合建1座110kV升压站,电压等级110/35kV,风电项目以35kV集电线路接入主变35kV侧,升压后以1回110kV线路接入附近庙沟门110kV变电站,送出线路长度约7公里。

本次采购范围是32台套的箱式变压器(6900kVA/35kV,华式),及其配套设备、备品备件及专用工器具的供应、工厂试验、包装、保险、运输到目的地、交货、培训、安装指导、功能实现,配合完成项目方案优化、现场调试和试验、参加试运行、竣工验收,负责质量保修工作等。交货期:2024年4月20日前完成所有设备供货。

6、国家能源集团龙源电力整市8.01295MWp分布式光伏(三期)项目EPC总承包中标候选人公示

1月18日,国家能源集团龙源电力长葛市龙源雄亚新能源有限公司长葛整市8.01295MWp分布式光伏(三期)项目EPC总承包公开招标中标候选人公示。第一中标候选人为河南易通电力工程有限公司,投标报价为1545.082093万元;第二中标候选人为河南华殊电力工程有限公司,投标报价为1545.014474万元。

7、国家能源集团5.03MW光伏EPC公开招标中标结果公示

1月17日,国家能源集团江苏公司新能源公司兴化伽力森、宿豫诚鑫纺织5.03MW光伏EPC公开招标中标结果公告发布。江苏祥业电气有限公司中标该项目,中标价格为1751.669889万元。根据招标公告,项目招标范围包括但不限于:利用屋顶及周边闲置空地建设分布式光伏发电项目、场内检修道路、施工用电和用水临建设施、土建工程、屋顶荷载鉴定(由具有相应资质的单位出具检测报告)、消防系统、视频监控、远程监控、环境保护和水土保持设施(如有)等整个工程项目的工程勘察设计、设备购置(包括组件、逆变器)、材料采购、接入方案编制并取得供电部门同意接入的批复、一二次接入系统设计并通过电网公司评审、保护定值整定计算、工程施工安装、试验及检查测试、系统调试、涉网调试、并网协议中要求的各项试验、试运行、办理并网、调度及供电手续、消缺、培训、验收和最终交付投产、质保等,同时也包括所有材料、消耗品以及相关的技术资料等。建设期工程保险(含一切险)工程验收(包含安全设施、环保、消防、职业卫生、档案等各项专项验收、竣工验收)移交以及质保期内的服务。

8、国家能源集团3.72882MWp分布式光伏发电项目EPC总承包中标结果公示

1月17日,国家能源集团龙源电力浙江龙源新能源发展有限公司嘉兴分公司万泰特钢(3.72882MWp)分布式光伏发电项目EPC总承包公开招标中标结果公告发布。诸暨垠恺建设工程有限公司中标该项目,中标价格为764.408000万元。根据招标公告,项目位于浙江省嘉兴市嘉善县万泰路366号厂房屋顶,利用企业内2栋彩钢瓦厂房区约3.8万㎡,采用580W以上双面单晶N型组件开发建设分布式光伏项目。总装机容量为3.72882MWp。项目自开工令下达之日起90天内完成全部并网,并网后2个月内完成竣工验收和档案归档工作。

四、国家电投

1、国家电投、中车、中国电建签署战略合作协议

1月19日,国家电投集团与中车山东、中国电建集团山东电建共同签署三方战略合作协议,根据协议,三方将在新能源领域项目开发、建设及产业协同、装备制造等领域开展深度合作,相互支持,实现共同发展。

2、国家电投远达环保中标首个直流侧100兆瓦级山地光伏工程项目

1月16日,远达环保中标云南国际云南省楚雄州南华县独田箐一期光伏工程项目,直流侧装机容量约117兆瓦,交流侧装机容量90兆瓦。该项目坐落于云南省楚雄州南华县,是当地“十四五”规划集中式光伏项目之一,也是远达环保中标的首个百兆瓦级山地光伏项目。

3、600MWh,国家电投青海省贡玛储能电站工程EC招标

1月15日,国家电投发布青海省海南州铁盖储能电站工程EC总承包工程招标公告。公告显示,该项目最终配置储能系统容量为150MW/600MWh(储能系统设备由其他承包人供货),其中集中式储能系统容量为125MW/500MWh,分布式构网型储能系统容量为25MW/100MWh。本项目暂定在海南州投建一座150MW/600MWh储能电站,通过4~6回35kV线缆接入昕阳330kV汇集站(最终以接入系统报告为准)。

4、国家电投中央研究院5GW高效异质结电池与组件项目正式投产

1月11日,我国中央研究院孵化的国电投新能源科技有限公司5吉瓦高效异质结电池与组件项目在温州龙港市正式投产。这一举措标志着我国集团在技术研发、产线中试到最终产业化的全链条闭环模式创新中取得了重要突破。异质结电池具有电池弱光效应好、无光致衰减(LID)和电势诱导衰减(PID)、温度特性优良、生产步骤少、结构对称可双面发电等诸多优势。该基地于2023年1月动工,5月完成主建筑封顶,8月设备进场调试,9月首片电池下线,11月正式投产并出货。这一过程充分展现了中央研究院产业化团队扎实高效的工作作风,践行了“真信、真干、真成”的价值观,实现了“当年落地、当年开工、当年投产、当年见效”的承诺。此次项目投产并出货仅为中央研究院科技成果产业化、资本助力创新的一个新起点。

5、四川甘孜州1.55GW光伏项目业主优选公示,电建、能建、国家电投等入围

1月10日,四川甘孜州发改委公示甘孜州2023—2025年度乡城县155万千瓦“1+N”光伏项目法人优选结果。根据公示结果显示本次公示的项目分为三个标段。其中标段1乡城正斗40万千瓦“1+N”光伏项目入选企业为:第一名:四川晟天新能源发展有限公司;第二名:国电电力发展股份有限公司;第三名:中电建新能源集团股份有限公司。标段2乡城正斗50万千瓦“1+N”光伏项目入选企业为:第一名:浙江省新能源投资集团股份有限公司;第二名:四川晟天新能源发展有限公司;第三名:国家电投集团四川电力有限公司。标段3乡城正斗65万千瓦“1+N”光伏项目入选企业为:第一名:中国能源建设集团投资有限公司;第二名:国家电投集团四川电力有限公司;第三名:国电电力发展股份有限公司。

6、国家电投内蒙古乌兰察布1.2GW风电项目全容量并网发电

12月31日,全球陆上单体最大风电项目——国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目首批120万千瓦就地消纳工程全容量并网发电。

该项目总投资60亿元,共安装216台风机,年发电量达36亿千瓦时,可替代120万吨标准煤,减排二氧化碳306万吨,减碳能力相当于种植1.2万个足球场面积的阔叶林。

国家电投乌兰察布风电基地一期600万千瓦项目于2019年开工,该项目是全国首批以“沙戈荒”地区为重点的大型风电光伏基地建设项目之一,项目位于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗中东部,规划区域总面积约2072平方千米。项目全容量并网发电后,每年可提供180亿千瓦时清洁电能,可替代600万吨标准煤,减少二氧化碳排放1530万吨。

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