葡萄酒行业月度动态监测调研报告（2023年12月11日）-瞭原调研报告网

概述

调研大纲

一、投融资信息

1、Wine-Searcher被纽约烈酒公司收购

总部位于纽约的烈酒订阅俱乐部公司Flaviar收购了面向葡萄酒爱好者的领先数据库Wine-Searcher，成为其今年扩张计划的一部分。Flaviar先前在6月份还收购了同业电商Barcart。该收购被视为巩固了Flaviar在全球饮料酒领域的主导地位。Wine-Searcher成立于1999年，是一个拥有近25年历史的数据库，收录了来自126个国家的1,800万条葡萄酒信息。该数据库每年被搜索近3亿次，拥有超过500万的月活跃用户。Flaviar的首席执行官表示，这次收购将结合双方的专业知识和全球影响力，创造出总和大于部分的协同效应。

2、Aircohol获得240万英镑战略投资

Aircohol是一家酿酒服务商，开发了一种闭环碳循环技术，可以捕获空气中的二氧化碳，生产酒精。该公司已经开始测试伏特加、啤酒以及无酒精饮料产品的市场。一些酿酒厂也安装了碳捕获装置，以在生产过程中重复使用二氧化碳，如：用于稳定啤酒中的碳酸化、碳酸化非酒精饮料、或者在包装过程中去除瓶子或罐头中的氧气。近日，Aircohol获得240万英镑战略投资。

二、头部企业动态

1、Liv-ex：Cristal 2015 有望成为 2023 年交易额最大的法国葡萄酒

2023年是葡萄酒行业充满活力的一年。Liv Ex（英国伦敦葡萄酒交易所）根据优质葡萄酒价格数据库进行了分析，该数据库实时反映了全球 620 多家会员酒商的商业活动。在众多年份香槟中，Cristal 2015 成为无可争议的价值明星。买家主要集中在英国、意大利、美国和香港，这使得 Cristal 2015 有望成为 2023 年以货币计算的交易额最大的法国葡萄酒。此外，Dom Pérignon 2013 在贸易量方面占据领先地位。主要集中在美国和意大利的葡萄酒爱好者使得Dom Pérignon 2013 成为葡萄酒交易中的新标杆。

2、SOWINE 公布了 2023 年 SOWINE DIGITAL INDEX 香槟排名

专注于葡萄酒、香槟和烈酒领域的市场营销和传播机构 SOWINE，公布了其统计的 SOWINE DIGITAL INDEX 香槟排名。这份榜单揭示了 2023 年每个社交平台的前 10 名和前 100 名香槟品牌。SOWINE 透过六大社交平台对 150 多个香槟品牌和酒庄进行分析，制作了每个社交网络平台的前 100 名排行榜，包括 Facebook、Instagram、LinkedIn、X（Twitter）、Vivino 和 YouTube。

3、古井集团将与法国卡慕集团合作推草本威士忌

安徽古奇草本威士忌蒸馏坊项目已正式开工，项目由安徽古井集团和法国卡慕集团共同出资建设，未来推出两大创新产品系列，芳香威士忌和结合中药草本的威士忌。

4、百威英博牵手国内铝业龙头

11月24日，百威英博全球包装采购副总裁Erik Novaes率领采购团队一行到访南山铝业板带事业部进行参观考察。此次访问双方围绕包装材料的全球发展趋势、技术创新动态及可持续发展愿景展开了富有深度和前瞻性的讨论，并达成了新的长期战略合作协议。

5、京东酒世界携手泸州老窖，战略合作共创全渠道酒类零售新未来

京东酒世界与泸州老窖在泸州签署了战略合作协议。双方将在供应链合作、品牌推广、门店营销、酒类消费大数据分析等领域展开深入合作。京东酒世界覆盖全国的千余家门店将全面主推泸州老窖品牌产品，为消费者提供更佳购酒选择与服务。随着双方合作的全面落地，泸州老窖品牌产品将通过京东酒世界线上线下一体化的酒类全渠道零售模式推向全国市场。酒世界将在自有App及小程序平台、美团、抖音、京东到家等全平台备货上架泸州老窖品牌产品。

6、张裕A加速出清“赔本”资产

11月9日晚间，张裕A发布公告称，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司、烟台张裕葡萄酿酒销售有限公司、法国VASF公司将其持有的廊坊开发区卡斯特-张裕酿酒有限公司100%股权转让给廊坊市大轩商贸有限公司，转让股权总价款为2228.88万元人民币。原因为标的公司近年来营收一直为零，处于停产和半停产的状态，且亏损较大。加之设备老化，技改还需要继续投入，因此在烟台的产能足够的情况下选择将其转让。

7、帝亚吉欧尼日利亚分公司首席执行官变更

帝亚吉欧宣布，Adebayo Alli将于2024年1月接替John Musunga成为尼日利亚分公司的常务董事兼首席执行官，负责健力士黑啤酒品牌。Alli在帝亚吉欧任职多个高级领导职位，拥有近20年在供应链、制造、项目管理和销售方面的经验。董事会主席表示，这一领导层变动表明公司致力于培养卓越人才和发展企业领导力。Musunga将留任至2023年底，确保顺利过渡。Musunga对Alli的能力和远见表示信任，预期Alli和管理团队将推动吉尼斯尼日利亚公司业务取得更高成就。感谢Musunga在公司留下积极形象，祝愿他在新岗位取得成功。

8、Bob Dylan出售超过420万英镑的庄园

音乐家兼饮料品牌所有者Bob Dylan以超过420万英镑的价格将其在Cairngorm国家公园内的Aultmore庄园出售给Angus Dundee蒸馏酒庄。庄园建于1911-1915年，拥有11间浴室、4个接待室、音乐室、温室、围墙花园和槌球草坪。迪伦兄弟于2006年购得该庄园，迪伦每年夏天都会在此度假。购买者拥有Tomintoul和Glencadam两家蒸馏厂，生产单一麦芽苏格兰威士忌。迪伦同时拥有美国威士忌品牌Heaven's Door，并计划在肯塔基州新建一座占地160英亩的酿酒厂。

9、人工智能鉴定假葡萄酒

研究人员在《Communications Chemistry》上发表的新研究中，利用气相色谱法分析了法国波尔多七个不同庄园12年中的80种葡萄酒，通过追溯特定酒庄的化合物来检测葡萄酒欺诈行为。借助人工智能创建的二维网格，该技术能够为每种葡萄酒建立可靠的特征，从而轻松区分它们的来源。研究表明，人工智能能够根据化合物群识别出特定的酒庄，揭露假酒和制假者。然而，在区分不同年份酒方面，该技术准确率仅为50%。此外，人工智能还可应用于葡萄酒质量控制和调配过程，以优化葡萄酒的质量，降低生产成本。这项研究对于葡萄酒行业的欺诈防范和生产优化具有重要意义。

10、名酒平台Crurated宣布将通过区块链和NFT技术直接销售烈酒

12月5日，总部位于伦敦的名酒平台Crurated宣布将通过区块链和NFT技术直接销售烈酒，首个推出的酒是Samaroli Macallan Single Cask 1997，仅有108瓶，突显了独特的限量性。Crurated还宣布与法国最大的独立干邑品牌Maison Camus合作，推出包括卡慕珍藏干邑和卡慕电子干邑在内的稀有产品。该平台将定期发布新的烈酒分配，包括威士忌、朗姆酒、干邑和雅文邑。Crurated的首席执行官表示，这一举措展示了团队致力于为全球会员社区提供独特、高品质和真实产品的决心，并表示对烈酒市场的扩张将激发会员热情，并吸引新客户。公司于2023年1月宣布筹集720万美元用于技术平台发展和扩展市场合作关系。计划2024年全年发布更多产品，并在美国、亚洲和欧洲举办一系列活动。

11、12月8日欧盟新的葡萄酒标签规定生效

从12月8日开始，新的葡萄酒标签规定生效，要求在标签上或通过二维码直接提供葡萄酒的营养价值声明和成分清单。这项改革的目标是为消费者提供更详细的信息，使葡萄酒标签与其他食品一致。规定适用于瓶装、BIB包装和散装葡萄酒。成分清单包括葡萄、蔗糖、浓缩葡萄汁、酸度调节剂等。酿酒商需小心疏忽，否则欧盟委员会可能取消非物质化选项，并强制要求标注成分和卡路里。截至2023年生产的葡萄酒和过去已贴标的葡萄酒不受新规的限制。对于陈年葡萄酒，标签上的信息是否仍然有效尚无明确答案。

12、酩悦香槟面临张裕的挑战

酩悦香槟正面临来自中国竞争对手张裕的挑战。尽管它们属于不同的酒类，但在亚洲高端葡萄酒市场上竞争激烈。张裕先锋酒业在短短12个月内价值飙升三分之一，目前的估值为9.46亿英镑。酩悦香槟面临销售额下滑，Liv-ex排名下降。张裕在中国拥有庞大的葡萄园面积，远超过酩悦香槟。虽然张裕是中国最古老且最大的葡萄酒生产商，但在西方市场推出的产品受到认可，其中Changyu Moser XV red在英国市场销售，这款酒是与奥地利酿酒师Lenz Moser合作开发的。

13、智利葡萄酒品牌1865在上海发布

智利葡萄酒品牌1865在上海发布会上宣布，继在韩国获得成功后，将加强在中国市场的战略扩张。与两家地区经销商合作，分别是广州春堂进出口贸易和浙江日出国际酒业，重点拓展华东和华南市场。发布活动推出“Excellence Surpassed”宣传活动，象征品牌在中国的形象焕发活力。该举措是品牌在中国市场长期战略的关键一步，强调与区域进口商建立长期伙伴关系。通过宣传活动和扩张战略，1865展示对改进、创新的承诺。大师班展示了1865精选葡萄园系列和高端葡萄酒系列，突显其对风土和葡萄品种典型性的关注。

14、宁夏成立葡萄酒现代产业学院理事会

12月5日，宁夏葡萄酒现代产业学院第一届理事会正式成立，标志着宁夏葡萄酒现代产业学院进入了新的发展阶段。今后，宁夏将在葡萄酒职业教育改革、高技能人才引领、教产学研用融合、服务产业高质量发展等方面实现跨越式发展。当天会议选举产生了由宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会、宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院等28家单位组成的第一届理事会成员单位和理事会理事长、副理事长，聘请了16名葡萄酒产业导师。

15、葡发集团与北控置业集团达成战略合作

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业投资发展集团有限公司日前与北京北控置业集团有限公司签订战略合作协议。双方未来将在品牌建设、产品销售、文化旅游、会议会展等方面开展合作。北控置业集团是北控集团统一的房地产业务整合和综合管理平台，业务涵盖地产开发、旅游酒店会展、养老医疗健康、物流租赁。根据协议，葡发集团与北控置业集团未来将在品牌建设、产品销售、文化旅游、会议会展等方面开展合作。

16、意大利葡萄酒酿酒大师逝世

意大利皮埃蒙特葡萄酒酿酒师Michele Chiarlo于日前逝世，享年88岁。他是Barolo和Barbera葡萄酒的知名生产者，1956年创立了以自己名字命名的酒庄。Chiarlo致力于改进葡萄园和酿酒技术，强调完全控制葡萄生产以确保质量。他收购了Barolo等地的优质葡萄园，推广巴贝拉和莫斯卡托。他还购买了Asti的Barbera葡萄园，并在该地区推动Nizza法定产区的成立。Chiarlo在Cerequio设立的Palás Cerequio酒店旨在推广巴罗洛美食和葡萄酒。他积极参与皮埃蒙特和意大利的财团和生产商协会，为巴贝拉葡萄的推广做出贡献。他的妻子和儿子将继续管理酒庄

三、政策动态

商务部公告2023年第52号商务部关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒所适用反倾销和反补贴措施发起复审调查的公告

2023年10月31日，澳大利亚葡萄和葡萄酒协会向商务部提交了《对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反倾销和反补贴复审的申请》，主张相关措施实施后，情况发生了重大变化，请求商务部就对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补贴税的必要性进行复审，并根据复审结果取消措施。

2023年11月10日，商务部就收到复审申请事宜通知了中国国内葡萄酒产业和澳大利亚驻华使馆，并向其转交了申请书。规定时间内，商务部未收到评论意见。

经审查，商务部认为，申请人的主张以及所提交的表面证据符合复审立案要求。根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十九条和《中华人民共和国反补贴条例》第四十八条的规定，商务部决定自2023年11月30日起对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒所适用反倾销措施和反补贴措施进行复审。

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