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一、火力发电行业投融资动态
1、云气控股完成天使轮融资，镇海石化物流集团成第二大股东
11月27日，云气控股完成天使轮融资，投资方为镇海石化物流，此次引战完成后，镇海石化物流集团成为云气控股第二大股东。本轮股权投资将用于云气控股在智慧能源科技领域的研发与运营，以及天然气微管网+LNG小型终端设备供气模式的推广落地。浙江云气控股有限公司成立于2019年，总部位于中国浙江省，是一家能源科技公司。
2、天通股份投资，轻舟能科获数千万元A轮融资
根据市场调研发现，11月21日，杭州轻舟科技有限公司完成数千万元的A轮融资，本轮融资由天通股份战略投资，源合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于产品研发、市场拓展和补充现金流。轻舟能科成立于2016年，是一家分布式储能资产能源互联网运营服务商。
3、太湖能谷完成数亿元C轮融资，中金资本领投，德合资本跟投
11月19日，苏州太湖能谷科技有限公司（简称“太湖能谷”）完成了数亿元的C轮融资。本轮融资由中金资本领投，德合资本跟投，部分老股东如国电投也进行了跟投，万创投行担任了此次交易的首席财务顾问。太湖能谷成立于2016年，是一家智慧储能智慧能源平台。
4、华驰动能完成A+轮融资
11月19日，华驰动能（北京）科技有限公司宣布完成新一轮战略融资，投资方为国家开发投资集团有限公司旗下安信证券投资有限公司，Scale Partners势乘资本担任产业资本顾问。华驰动能创立于2019年11月，是全球领先的电力级全磁悬浮储能飞轮企业。
二、月度重要政策动态
1、储能可报！安徽启动全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报
【安徽省经信厅发布《关于做好全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报工作的通知》】11月20日，安徽省经信厅发布《关于做好全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报工作的通知》，通知明确，示范企业（园区）申报的征集重点方向包括零碳低碳园区（经有关单位评估或符合相关标准）、新型用户侧储能、虚拟电厂、源网荷储一体化、绿色低碳微电网、分布式电源、需求响应、电能替代、绿色电力交易、碳交易等；参考产品（技术）申报的征集重点方向包括低碳零碳负碳技术、新型储能技术、节电新技术、智能用电技术、智能需求响应、冷热电耦合技术、电能替代技术（以电代煤、以电代油、以电代气等）、可再生能源发电技术（水、风、光、生物质、地热等）、虚拟电厂技术、绿色微电网技术、电能质量提升技术、电力需求侧管理平台等。
2、两部门发布通知进一步加快电力现货市场建设
【国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》】11月1日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，《通知》提出，进一步扩大经营主体范围。加快放开各类电源参与电力现货市场。按照2030年新能源全面参与市场交易的时间节点，现货试点地区结合实际制定分步实施方案。不断扩大用户侧主体参与市场范围。现货市场运行的地方，电网企业要定期预测代理购电工商业用户用电量及典型负荷曲线，通过场内集中交易方式（不含撮合交易）代理购电，以报量不报价等方式、作为价格接受者参与现货市场出清结算。加快开展用户侧参与省间现货交易的相关问题研究。鼓励新型主体参与电力市场。通过市场化方式形成分时价格信号，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新方式。为保证系统安全可靠，参考市场同类主体标准进行运行管理考核。持续完善新型主体调度运行机制，充分发挥其调节能力，更好地适应新型电力系统需求。
3、国家能源局：开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作
【国家能源局综合司发布《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知》】10月31日，国家能源局综合司发布《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知》，其中提出：（一）交易组织情况。重点对跨省跨区直接交易、发电权交易、合同转让交易、省间电力现货交易等各类跨省跨区交易的合理性、合规性和公平性进行监管。包括各类交易主体直接参与跨省跨区交易、公平使用跨省跨区通道情况，配套电源外送电量、可再生能源占比的合规性，通道电力流向与规划的一致性等。
（二）合同签订和执行情况。重点对合同完整性，合同执行和调整规范性、公平性进行监管。包括购售电合同和并网调度协议的完整性、签订的及时性以及备案情况，合同电量调减的合理性，减免和退还偏差考核费用的合规性等。
（三）电费结算情况。重点对电费结算的合规性、公平性进行监管。包括出具电费结算依据情况，结算金额的准确性，电费中承兑汇票使用比例，输电费用收取与实际物理潮流匹配情况，交易计划偏差结算（考核）资金收取和分配情况，电费清算及时性等。
（四）信息披露情况。重点对市场交易信息披露情况进行监管。包括对影响交易主体重大利益的关键参数和事项披露的及时性、准确性、完整性等。
（五）市场运营机构履职尽责情况。重点对市场运营机构独立规范运行，开展运营监控、风险防控、市场运营分析等情况进行监管。包括市场运营机构工作协同机制建设情况，对市场运行异常事件监控和风险防控的职责履行情况，电力市场管理委员会议事决策职责履行情况等。
4、两部门：新能源增加电力平稳难度，电网应加快升级进程
【国家发改委，国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》】10月25日，国家发改委，国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》，《意见》指出，完善合理的电源结构。统筹各类电源规模和布局。可靠发电能力要满足电力电量平衡需要并留有合理裕度，为系统提供足够的调峰、调频、调压和阻尼支撑;科学确定电源接入电网电压等级，实现对各级电网的有效支撑;构建多元互补的综合能源供应体系。增强常规电源调节支撑能力。新建煤电机组全部实现灵活性制造，现役机组灵活性改造应改尽改，支持退役火电机组转应急备用和调相功能改造，不断提高机组涉网性能;积极推进主要流域水电扩机、流域梯级规划调整等，依法合规开展水电机组改造增容，新建水电机组按需配置调相功能;积极安全有序发展核电，加强核电基地自供电能力建设;在落实气源的前提下适度布局调峰气电;稳步发展生物质发电。大力提升新能源主动支撑能力。推动系统友好型电站建设，有序推动储能与可再生能源协同发展，逐步实现新能源对传统能源的可靠替代;协同推进大型新能源基地、调节支撑资源和外送通道开发建设，推动基地按相关标准要求配置储能，保障外送电力的连续性、稳定性和高效性。
三、行业内头部企业动态
1、甘肃电投
甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目5号间冷塔环梁浇筑完成
11月26日，公司承建的甘肃常乐电厂三期百万扩建工程5号间冷塔环梁浇筑完成。5号间冷塔从环基开始施工至环梁，仅用4个半月时间，创下了公司同类机组施工最短纪录。5号间冷塔环梁中心标高31米，直径145米，本次浇筑共用C40混凝土1039立方米。5号间冷塔环梁浇筑完成，为顺利完成年前各项工作目标奠定了坚实基础。
甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目3号机组通过168小时满负荷试运正式投产发电
11月21日，省列重大项目甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目3号机组在参建各方的共同见证和热烈的掌声中圆满完成168小时满负荷试运行，标志着3号机组正式投产发电，具备商业运营条件。常乐电厂3号机组168小时试运期间，累计发电量1.68亿kW·h，锅炉、汽轮机、发电机等主要设备及其附属设备运行安全稳定，自动、仪表、保护投入率、汽水品质合格率均达到100％，脱硫、脱硝、除尘装置投入率达到100%，NOx、SO2、粉尘排放浓度均达到国家超低排放要求。
甘肃电投常乐发电公司4号机组并网成功
11月20日，甘肃电投常乐发电公司4号机组首次并网成功，标志着4号机组整套启动取得阶段性胜利。自4号锅炉首次点火成功以来，常乐发电公司加强统筹协调和资源调度，强化现场安全监督和技术管理，按照《4号机组整套启动及首次并网任务书》要求，集中所有力量处理解决现场问题和缺陷。
中国能建建筑集团与甘肃电投集团、甘肃电气装备集团签署战略合作协议
10月17日，国能建建筑集团与甘肃电投集团、甘肃电气装备集团三家单位签署战略合作协议。三方将围绕传统能源项目建设、新能源产业发展、输变配电工程等方面，加强全方位多领域合作，促进共同长远稳定发展。根据协议，三家单位将本着“立足长远、资源共享、互惠互利、合作共赢、共同发展”的原则，以共同发展和长期合作为目标，基于自身的资源、产品、技术、服务等方面的经验和优势，共同探索国内外发电工程、输变配电工程、新能源、轨道交通、市政工程等领域市场，并建立长效沟通机制，形成长期有效合作。
甘肃电投常乐电厂4×1000MW调峰火电项目3号汽轮机首次冲转一次成功
10月16日，甘肃电投常乐发电公司3号机组汽轮机首次冲转一次成功，顺利冲转达到额定3000r/min并成功定速，各系统设备运行平稳。冲转检查时，无异音，机组膨胀、振动正常，汽轮机顺利冲转达到额定转速3000转后，成功定速且汽轮机轴振、瓦振、瓦温等各项指标达到优良水平。
2、中国能建
中国能建总承包的燃气联合循环电站1号燃机投运，中亚最大！
11月27日，由中国能建总承包的中亚最大燃气联合循环电站——乌兹别克斯坦锡尔河1500MW燃气联合循环电站项目1号燃机举行投产仪式，正式投入商业运行。乌兹别克斯坦锡尔河1500MW燃机电站是乌兹别克斯坦政府吸引外资投资开发的首个IPP项目，采用目前世界上燃烧温度最高、单体功率最大、效率最高的燃气轮机和“废水零排放”设计方案，是世界领先高效的绿色节能环保工程。
中国能建湖南火电中标龙源电力郴州桂阳县750兆瓦光伏项目PC工程
11月27日，中国能建湖南火电中标龙源电力郴州桂阳县750兆瓦光伏项目PC工程。目位于湖南省郴州市桂阳县，施工范围包括6个子项目共750兆瓦的升压站和汇集站部分、光伏场区部分、储能电站部分（不含储能设备）、送出线路及对端间隔、水保、环保工程、场区围栏、生活用水、备用电源、场站信息化建设等土建工程、设备采购及安装、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等合同全过程的工作。
中国能建江苏电建一公司承建的大唐延安电厂1号机组并网
11月23日，中国能建江苏电建一公司承建的大唐延安电厂2*660兆瓦机组工程1号机组并网。该项目位于陕西省延安市，建设2台660兆瓦超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设烟气脱硫脱硝设施和除装置以及与之配套的项目、设施和公用工程（包括铁路专用线、山下输煤线、进厂道路及运煤道路）。其中，中国能建江苏电建一公司负责主体工程安装10A标段、1号机组及公用系统安装工程（不含输煤系统安装工程）。
中国能建投资公司与黑龙江七台河市签订投资合作协议
11月23日，投资公司与黑龙江七台河市签署500MW风电项目及煤矸石综合利用项目投资合作协议，并举行七台河煤矸石综合利用产业联盟企业签约仪式。会议期间，包含10家中国能建企业在内的七台河煤矸石综合利用产业联盟各成员单位进行了项目签约。联盟将致力于发挥各成员单位优势，加快推动重点项目落地，为七台河高质量发展注入蓬勃动力。
中国能建西北院中标甘肃能化兰州新区2台350兆瓦热电项目
11月21日，中国能建西北院中标甘肃能化兰州新区2台350兆瓦热电项目工程总承包。该项目位于甘肃省兰州市兰州新区，是兰州新区城市功能完善的必要基础设施之一，拟建设2台350兆瓦超临界空冷燃煤机组。
中国能建浙江火电EPC总承包的常山阁口光伏项目全容量并网发电
11月14日，中国能建浙江火电EPC总承包的常山县芳村镇猷阁口农光互补光伏发电项目全容量并网发电。该项目位于浙江省衢州市常山县芳村镇献阁口村山背岭，系山地农光互补型光伏电站，项目光伏场区占地面积约100亩，采用分散建设方式建设，由412组光伏子方阵组成。
中国能建浙江火电承建的云南宣威西泽风电一期工程吊装完成
11月13日，中国能建浙江火电承建的云南宣威西泽风电一期工程17台风机全部吊装完成。该工程位于云南省宣威市务德镇、西泽乡和热水镇境内，分为A、B、F三个片区，总装机容量为105兆瓦，新建1座220千伏升压站，以1回220千伏送出线路接入500千伏多乐变电站。
中国能建湖南院承建的三钢闽光动力厂煤气发电项目投产发电
11月13日，中国能建湖南院承建的三钢闽光动力厂2台80兆瓦煤气高效发电机组EPC总承包项目2#机组正式并网，标志着项目全面投产发电。该项目位于福建省三明市，建设2台80兆瓦超高温亚临界汽轮发电机组及配套建设烟气处理设施，设计采用亚临界参数，设计年发电量13.44亿度，全厂发电热效率达42.82%。
中国能建安徽电建二公司承建的内蒙古杭锦风光火储热生态治理项目六标段开工
11月10日，中国能建安徽电建二公司承建的内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目六标段开工。该项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗境内，以生态治理为立足点，建设“风力发电+光伏发电+电化学储能+生态治理”多能互补的综合能源基地。其中，安徽电建二公司承建的风电场装机容量为298兆瓦，承担内容包括风电机组安装，施工道路及检修道路、风机吊装平台、风机基础、地基处理，风机机组吊装、安装及其变压器安装，35千伏集电线路等。项目建成后，将推动鄂尔多斯市形成清洁能源为主体的能源供给体系。
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