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一、政策环境

2023年7月国家标准委发布两项国家强制标准，是继2018年的《新国标》后又一次强制措施，涉及电动自行车充电器安全、电动自 行车电气安全。在此次标准外，开始于2022年由工业和信息化部组织起草的强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术 规范》已经起草和征求意见完毕，现处于审查阶段，预计将在2024年内发布，该项标准将填补国家层面对电动自行车用锂电子安全 质量监管的技术依据空白，有力的提高电动自行车用锂电池的安全性，预防两轮电动车火灾事故的发生。

二、市场现状

1、销量

据市场调研统计，2018年发布的《新国标》政策催生非国标车替换潮，随着政策的逐步推行，引来了3~5年的市场增长，随着《新国标》政策缓慢落幕，国内两轮电动车市场销量将回归到常态替换、少量新增的状况。

2、出口

市场调研数据显示，2023年中国两轮电动车整车出口量为1504.3万辆，出口额为320.5亿元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放缓；出口规 模前四的省份，出口量均达到百万级；2021年疫情导致海外两轮电动车市场火爆，相应带动中国两轮电动车出口量剧增，高峰期过 后市场回归正常，预计未来进入稳定增长期。

三、品牌营收情况

研究报告指出，2023年，上市品牌中九号、雅迪、爱玛营业收入均呈现一定幅度的增长，而小牛由于销量下滑，营业收入下降16.3%；九号在高端 两轮电动车市场进一步发展，单车平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端车型售价均在万元，相比之下传统品牌代表雅 迪的单车平均收入下降至1488.2元。

1、九号

2023年财报显示，九号单车平均收入2876.2元， 远高于雅迪、爱玛等传统品牌的单车收入Ø 九号M系列、D在110P等高端车型售价均在万 元，进一步拉高了两轮电动车高端产品的均价。

2、雅迪

根据雅迪2023年财报显示，雅迪两轮电动车单 车平均收入由2022年的1568.3元下降至2023年 的1488.2元。

四、行业发展特征

1、存量竞争激烈，产品从配置层面走向差异化和多元化

国内两轮电动车新国标产生的新增市场消退，品牌存量竞争激烈，产品向高端化、智能化的发展为厂商提供了新的竞争角度。产品 竞争点由集中在外观、电池以及价格上的竞争，扩张至续航、功能等多元化配置差异竞争中。例如，主打颜值的车型，采用时尚、 运动感的外观设计，配置车规级的大灯、转向灯、后视镜、尾灯，液晶仪表等；主打智能的车型，则标配上GPS定位、无钥匙启动、 异动提醒、智能BMS等智能化功能；而主打性能的车型，则提供大电池、大功率电机的版本。

2、优化电量、延长寿命、降低成本等是主要命题

长期以来动力电池在能量密度、安全性（热稳定性）、成本、循环寿命、低温性能上，就像多个交叉的三元悖论，难以周全，因此 以提升电池容量（可用电量）、安全性，改善循环寿命、降低成本等成为研发的主要命题，技术路线多元化发展。就两轮电动车而 言，铅酸电池仍然是两轮车搭载的主流，磷酸猛铁锂电池因其相对较好的能量密度、使用寿命、耐高温效应和相对较低的成本，是 两轮电动车锂电化的主流。从技术发展角度看，加入石墨烯或以石墨烯为基的复合材料的铅酸电池放电能力与循环寿命上有显著提 升；而锂电池正负极元素的掺杂成为优化提升性能的一大方向之一，如在磷酸铁锰锂、锰酸锂掺三元，以提高电池能力密度和性能等。

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