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1、 简介

香料是一种能被嗅感嗅出气味或味感尝出香味的物质,它可以是一种“单一体”,也可以是一种“混合体”。香料按照制法或原料可分为“天然香料”和“合成香料”两大类。

香精亦称调和香料,是由人工调配制成的香料混合物。单一的香料大多气味比较单调,不能单独地直接使用;采用专门的技术(称为调香),将各种香料按一定的比例调配成香精后,可以赋予香精一定的香型以适应加工对象的特定要求,所以在加香产品中直接使用的是各种香精。

图表 1 香精香料分类

2、产业链

香精香料行业上游为原料供应商，中游包含香料以及使用香料调和而成的香精，下游为日化、食品、烟草等应用行业，其中，香精的利润率高于香料，生产难度也相对较高。

图表 2 中国香精香料产业链全景

3、 市场规模

全球香精香料市场保持稳定增长,2018年,全球香精香料市场收入在276亿美元,2022年全球香精香料收入增长至292亿美元,香精与香料的收入基本持平。其中亚洲市场占到了全球市场份额的40%,主要原因为亚洲线下线上食品消费增长可现,食客们对于食品饮料多样化的需求带动了食品制造业对于香精香料的需求。

中国为香精香料出口大国,每年中国香精香料产品约有1/3用于出口。其中香料产品约有2/3用于出口。据市场调研的数据显示，2018年之后,香精香料的出口额呈现下降趋势,由2018年26亿美元下降至2020年25亿美元,其主要原因为美国加征关税,导致中国出口至美国的份额骤减;进口额相对稳定,2020年进口额为16亿美元,中国对于一些地方特有以及批量小、附加值高的产品依托进口,近几年松节油的产量不足也逐渐开始恢托进口。

图表 3 2018-2020年中国香精香料进出口额

4、下游应用分析

香料多直接应用于香精的生产,少数直接用于食品添加和日化行业;香精的下游应用方包含食品、日化、烟草以及其他化工业行业。香精香料下游应用领域分布中。食用香精和日化香精为香精香料主要的需求来源,各占市场44%,其中饮料市场、乳制品市场分别占食用香精香料市场份额的43和17%;洗涤用品、化妆品和高档香水分别占日化香精市场份额的32%、27%和17%;烟用香精的使用占到12%。

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