当前我国咖啡豆的种植主要集中于以云南省为代表的省份,根据市场调研数据显示,2022年种植面积和产量占比均接近98%,其中普洱市占比约为44%,产量集中度比较高。同时随着咖啡消费量的不断提高,全国范围内的咖啡企业数量实现了持续上涨,到2023年企业总量已经接近16万家。
中国咖啡行业竞争格局
1、产量分布
从我国咖啡种植情况方面来看,其中以云南省为主要的产区,2022年,云南省咖啡豆的种植面积和产量占比均接近全国总量的98%,远高于其他省份。
在云南省的各城市中,普洱市的咖啡种植面积占比最高,根据瞭原调研报告网整理统计,2022年产量占比接近44%,比上年提升约1.9%;排在后面的是保山、临沧和德宏三个城市,产量占比均低于20%。
2、企业注册数量
据中国咖啡行业可行性研究报告指出,截至2023年,我国咖啡行业内的企业注册数量已经接近16万家,相较于前些年表现为大幅度的上升。具体到各年份,2019年为最近几年内的注册企业峰值,达到了1.7万家以上,从2019年开始,咖啡企业注册数量开始呈现波动下降的趋势;到2020年注册数量降至1.4万家左右,较上年同期减少了约0.3万家;2021年咖啡企业注册数量缓慢回升,以接近0.1万家的同比增量上升至1.5万家左右;到2022年,中国咖啡行业的企业注册数量继续下降,降至1.39万家左右,比2021年同期减少了约0.11万家。
3、企业梯队
由公布的分析报告显示,在我国咖啡企业中,大多数企业的注册资本不高,其中注册资本不超过100万的企业占据大多数,远高于其他类型的企业数量;截至2023年,注册资本低于100万的咖啡相关企业数量达到了11.8万家左右,占比约为73.8%;其次为注册资本在100万到200万之间的企业数量接近1.6万家,占比约为10%;除此之外注册资本超过200万的企业数量为2.6万家左右,占比约为16.2%。从整体上来看,我国大多数咖啡企业的注册资本均不高,目前行业尚未形成规模化的发展。
中国咖啡行业重点企业经营情况
1、瑞幸咖啡
瑞幸咖啡(中国)有限公司成立于2018年3月28日,瑞幸咖啡是一个新零售咖啡连锁品牌,为用户提供美式咖啡、拿铁、澳瑞白等产品。
根据市场调研发现,2022年,公司营业收入为132.93亿元,同比增长66.9%;其中自营店营收为91.145亿元,同比增长52%,联营店营收为30.693亿元,同比增长135%,运营利润为24.82亿元,运营利润率为26.4%。
2、星巴克
星巴克咖啡公司成立于1971年,总部位于美国华盛顿州西雅图,在全球82个市场,拥有超过32,000家门店的星巴克是专业咖啡烘焙商和零售商。
2022年,公司实现营业收入为322.5亿元,同比增长10.98%;分产品来看,北美收入为233.71亿元,占比72.47%,国际收入为69.4亿元,占比21.52%,渠道发展收入为18.44亿元,占比5.72%,其他&调整收入为0.96亿元,占比0.3%。
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