北京研精毕智信息咨询有限公司

1、 产量

根据瞭原调研报告网数据显示，2022年工业硅总产量约327.3万吨，同比增长17.60%。随着厂家生产积极性进一步提高，北京研精毕智分析师预测，2023年中国工业硅产量将达到346.4万吨，2024年将达355.1万吨。一部分原因是近两年近两年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，另一部分原因是新增产能投产，国内工业硅总产能有较大幅度增长。细分类看多晶硅产能相对稳定，2022年新增产能唏嘘释放，同时新玩家入局产能不断扩大；有机硅2022年，有机硅行业整体高开低走，铝合金产量保持稳定增长态势。

图表 1 2018-2024年中国工业硅产量预测趋势图

分区域来看，在2022年中国工业硅产量分布中，四大主产区产量为291.53万吨，占全国总产量比重为89.1%。其中，新疆地区企业规模较大，采用自备电，成本较低且不受季节性影响，产量达134.4万吨，同比增长10.1%；西南地区受丰枯水期影响较大，云南产量61.6万吨，同比上涨20.7%，四川产量47.0万吨，同比上涨14.4%；除四大主产区之外的工业硅生产企业整体贡献产量35.77万吨，同比增长80.9%。

2、 产能

根据市场调研数据显示，22022年我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增长19.45%。北京研精毕智分析师预测，2023年产能将达644.6万吨，2024年将达658.6万吨。

图表 2 2018-2024年中国工业硅产能预测趋势图

3.消费结构

2022年多晶硅、有机硅以及铝合金领域对工业硅的消耗量较大。多晶硅消耗工业硅达到100.4万吨，超越有机硅成为第一消费领域，占比39%。有机硅和铝合金分别占比36%和23%。

图表 3 2022年中国工业硅消费结构占比

具体来说，全球有机硅产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产大国。中国有机硅行业正进入新一轮高速扩张期，预计2023年中国聚硅氧烷产能及产量将分别达到289.3万吨和229万吨，2024年将分别达到352.4万吨和271万吨。我国多晶硅近两年产量持续扩大，2022年全国多晶硅产量达到81.1万吨，2023年上半年多晶硅产量约65.17万吨。

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