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调研报告显示，从全球主要动力电池企业竞争格局来看，宁德时代、比亚迪等中国企业在全球市场份额占比整体呈上涨趋势，压缩韩国和日本厂商份额 。2024 年 1-10 月全球动力电池装车量排名 TOP10 的企业中，6 家中国企业都出现高于平均 23.4% 的增长幅度。固态电池、锂金属电池、富锂锰基电池、钠离子电池等新体系电池技术研发正快速推进，但磷酸铁锂电池技术路线也在全面崛起，未来固态电池可能主要搭载在部分高端新能源汽车上，而大量普及型新能源汽车仍会搭载磷酸铁锂电池。目前中国及全球动力电池市场面临供需失衡，动力电池的供应能力远超市场需求量，导致库存积压和价格急剧下跌，“价格战” 下的利润挤压使得市场集中度进一步提升，预计 2024 年中国动力电池 CR5 和 CR10 将分别达到 90% 和 98%。
2024 年 1-10 月，中国动力电池累计装车量达 405.8GWh，同比增长 37.6% 。国际上，2024 年 1-9 月，全球 15 个主要汽车销售国家新能源车累计销量达 1010.5 万辆，同比增长 23.2%。随着各国新能源汽车政策的推动以及消费者对环保出行的认可，新能源汽车市场呈现出良好的发展态势，对动力电池的需求也在不断增加。2023 年我国新型储能产业呈现爆发式增长，新增新型储能装机接近 50GWh，其中锂电池产品占比高达 97%。随着风电、光伏发电装机的持续快速增长，新型储能市场的消费潜力巨大，为动力电池提供了新的应用场景和需求增长点。
我国动力电池企业对外公布的合计规划产能非常高，如 2023 年国内电池厂、整车厂与其他跨界企业对外公布的合计规划产能高达 4800GWh，而预计到 2025 年，动力电池需求仅为 1200GWh 左右，相比之下有明显差距，从规划产能来看是严重过剩的。2024 年三季度，中国动力电池企业在国内外共投建了 25 个新项目，总投资额超 991 亿元，预计新增动力电池产能将达到 281GWh 。像宁德时代、比亚迪等头部企业都在加速扩大产能，这说明企业对未来市场需求仍有积极预期，但也在一定程度上加剧了产能过剩的风险。
以销售额为准，宁德时代以 28.5% 的市场份额位居全球第一；LG 新能源以 14.1% 的市场份额排名第二；比亚迪旗下的电池制造子公司 FinDreams 以 12.3% 的市场份额位列第三；三星 SDI 以 5.7% 排名第四；SK on 以 3.6% 排名第五。宁德时代的装机量市场份额高达 35.2%，排名第一；比亚迪以 17% 的市场份额紧随其后，排名第二；LG 新能源装机量市场份额为 11.2%，排名第三。2015年全球新能源汽车动力电池市场产能及产量为56170MWh和13589MWh。
图：2010-2015年全球新能源汽车动力电池产能产量及增长率
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