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一、新能源汽车行业投融资动态
1、昇麒新能源获得战略投资
11月29日，昇麒新能源获得战略投资，投资方为超威集团。昇麒新能源成立于2023年，公司总部位于中国广东省，是一家太阳能电动汽车研发商。
2、重塑集团完成3亿人民币Pre-IPO融资
11月28日，重塑集团完成3亿人民币Pre-IPO融资，投资方为九江鼎汇泓盈基金管理有限公司。重塑集团成立于2015年，公司总部位于中国上海市，是一家燃料电池系统研发商。
3、燕龙实业完成数千万人民币A轮融资
11月28日，燕龙实业完成数千万人民币A轮融资，投资方为国元直投。燕龙实业成立于2009年，公司总部位于中国江苏省，是一家汽车车身模具产销商。
4、OneRail完成4200万美元C轮融资
11月22日，OneRail完成4200万美元C轮融资。OneRail成立于2020年，公司总部位于美国，是一家美国最后一公里配送管理服务商。
5、时的科技完成数亿人民币B轮融资
10月30日，时的科技完成数亿人民币B轮融资，投资方为安泰投资、洪泰基金Aplus、湾沚区国投集团。时的科技成立于2021年，公司总部位于中国上海市，是一家空中出租车研发商。
6、上海博邦汽车获得3500万人民币战略投资
10月30日，上海博邦汽车获得3500万人民币战略投资，投资方为保隆汽车。上海博邦汽车成立于2012年，公司总部位于中国上海市，是一家汽车零部件生产商。
7、安拿吉完成数千万人民币A轮融资
10月14日，安拿吉完成数千万人民币A轮融资，投资方为创新工厂。安拿吉成立于2024年，公司总部位于中国广东省，是一家汽车充电服务提供商。
8、小马智行获得1900万人民币战略投资
10月10日，小马智行获得1900万人民币战略投资，投资方为广汽集团。小马智行成立于2016年，公司总部位于中国北京市，是一家全自动无人驾驶汽车研发公司。
二、季度重要政策动态
1、十二部门：深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景
【工业和信息化部等十二部门联合发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》】11月25日，工业和信息化部等十二部门联合发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，推进5G智能交通信号控制等应用场景规模部署，深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景。加快5G技术与AGV、RGV等物流终端融合，探索低空航空器交通运输等5G创新应用服务场景。推动5G在港机远程控制、自动导引运输、集卡自动驾驶等场景中形成标准化解决方案，加速5G海港解决方案向河港、内陆场站、空港等场景复制推广。
2、《深圳市龙华区新能源汽车充换电设施管理办法》发布
【深圳市龙华区发展和改革局发布《深圳市龙华区新能源汽车充换电设施管理办法》（以下简称《办法》）的通知】11月19日，深圳市龙华区发展和改革局发布《深圳市龙华区新能源汽车充换电设施管理办法》（以下简称《办法》）的通知，《办法》指出，督促区属企业内部停车场配建新能源汽车充换电设施工作，监督指导区属企业落实新能源汽车充换电设施安全风险防护和安全监督管理。
区住房保障建设局负责新能源汽车充换电设施建设项目施工顺利工作，将住宅小区停车场配建充电设施按比例纳入情况检查范围，负责性住房保障按要求落实配建充电设施；完善自用充电登记和共享，加强充电设施“占位问题”管理，将住宅小区充电服务纳入物业服务评价；负责督促住宅小区物业服务人员加强新能源汽车充换电设施安全风险防范和安全监督管理。
3、两部委：到2027年社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右
【交通运输部、国家发展改革委联合发布关于印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知】11月12日，交通运输部、国家发展改革委联合发布关于印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中提出，到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。国家综合立体交通网主骨架更加完善，基础设施联网补网强链深入推进，运输结构持续优化，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右，综合交通运输体系改革等取得重大突破，多式联运“一单制”、“一箱制”加快推广，货运组织效率大幅提升，培育形成一批具有国际竞争力的领军企业，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加突显。
4、上海市发布汽车以旧换新补贴政策实施细则
【上海市商务委等五部门联合发布《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则》】11月1日，上海市商务委等五部门联合发布《上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则，自2024年11月1日起施行，有效期至2025年4月30日。根据规定，在此期间内，个人消费者购买5万元以上纯电动小客车新车并在本市转让外省市登记的非营业性小客车可获得一次性1.5万元购车补贴。
5、黑龙江：拟按国家以旧换新政策对换购甲醇汽车给予补贴支持甲醇商用车纳入公共交通设备更新清单
【黑龙江省工业和信息化厅发布《关于开展甲醇汽车推广应用的若干政策措施（征求意见稿）》】10月17日，黑龙江省工业和信息化厅发布《关于开展甲醇汽车推广应用的若干政策措施（征求意见稿）》，其中提到，做好试点城市推广应用。支持哈尔滨市在前期试点基础上，结合区位特点、市场需求，深入挖掘应用场景，加大甲醇汽车在公务用车、出租车、网约车、商用车等领域推广应用力度，鼓励企业和个人购买甲醇乘用车和商用车等产品。大庆市及时总结商用车试点经验，在全市分场景、分阶段、分梯次推动不同主体开展应用示范，带动各类应用场景逐步实现推广目标，鼓励企业按照实际需求在新增及更新车辆中采购甲醇商用车，逐年提升甲醇商用车采购比例。鼓励甲醇汽车消费。按照国家汽车以旧换新和老旧营运货车报废更新等支持政策，对报废乘用车、商用车，购买甲醇汽车的用户给予补贴。鼓励市（地）对甲醇乘用车、商用车给予一次性消费补贴。在符合相关政策的前提下，支持甲醇商用车纳入公共交通领域设备更新清单，依法保障符合黑龙江省相关单位公务用车采购需求的甲醇汽车产品供应商平等参与黑龙江省各级预算单位公务用车采购项目。
6、广西推动交通运输大规模设备更新，推进绿色低碳转型
【广西壮族自治区交通运输厅、发展改革委、工业和信息化厅等13部门联合发布《广西交通运输大规模设备更新工作方案》】10月10日，广西壮族自治区交通运输厅、发展改革委、工业和信息化厅等13部门联合发布《广西交通运输大规模设备更新工作方案》，提出实施城市公交车电动化和氢能化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，有序推进行业绿色低碳转型。
《方案》明确，到2028年，国三及以下排放标准营运类柴油货车基本淘汰；船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进，除保留应急运力外，大力推动全区公交车辆实现电动化或氢能化；30年以上内燃老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。
7、南京：整合20亿元左右财政资金支持汽车、家电等消费品以旧换新
【江苏省南京市人民政府办公厅发布《南京市巩固增强经济回升向好态势若干政策措施》】9月29日，江苏省南京市人民政府办公厅发布《南京市巩固增强经济回升向好态势若干政策措施》，其中提到，积极推动消费品以旧换新。促进汽车消费流通，引导二手车市场规模化发展，对符合条件的二手车经销企业给予支持。2024年下半年开展消费品以旧换新进小区、进机关、进企业、进院所活动200场次，整合20亿元左右财政资金支持汽车、家电、家装家居、电动自行车等9个方面消费品以旧换新，对符合条件的消费者按规定给予补贴。
8、上海发布《上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）》
【上海市商务委等六部门联合发布《上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）》】9月29日，上海市商务委等六部门联合发布《上海市加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则（燃油车）》，其中提出，自2024年1月1日至2024年12月31日(含当日，下同)，个人消费者购买国六b排放标准的燃油小客车新车，注册使用性质为非营运的，且在规定期限内，报废或转让（不含变更登记）本人名下在本市登记的国五及以下排放标准非营业性燃油小客车（以下简称“旧车”），本市给予个人消费者一次性1.2万元购车补贴。
三、行业内头部企业动态
1、比亚迪
长沙比亚迪电子二期项目投产，年产智能终端1000万台以上
11月30日，长沙比亚迪电子二期项目正式投产，预计可新增智能终端年产量1000万台。长沙比亚迪电子是比亚迪公司旗下成立的专业EMS（电子制造服务）供应商，2019年在望城成立。一期项目投产以来，连续5年产值超过100亿元，其中2023年年产手机超过1200万台。今年7月，比亚迪电子二期项目在深圳比亚迪总部签约。二期项目总投资10亿元，通过租赁5G智能终端产业园8.8万平方米高标准厂房，建设高端智能手机等终端产品生产基地。
比亚迪亮相清华美院工业设计系60周年设计成果展
11月27日，比亚迪受邀参与清华大学美术学院工业设计系六十周年庆典暨校友设计成果展，携旗下方程豹、仰望等品牌设计作品亮相，展现其在新能源汽车设计领域的创新力量。
比亚迪与Singing Machine和Stingray合作，面向国际市场推出车载卡拉OK麦克风
11月15日，全球新能源汽车领导者比亚迪与全球领先的消费级卡拉OK公司The Singing Machine Company, Inc.（“Singing Machine”）及行业领先的音乐媒体科技公司Stingray达成战略合作协议。
Singing Machine将推出一款面向国际市场的车载卡拉OK麦克风，同时与Stingray的车内KTV系统及比亚迪车载娱乐系统实现全面整合。这一创新合作将通过独特的音效增强和实时音高检测评分功能，带来全新的车内K歌体验。
新款麦克风由比亚迪和Singing Machine共同开发，预计将在巴西的“黑色星期五”活动和欧洲圣诞节期间亮相。从2025年初起，这一功能将逐步在国际市场的多款比亚迪车型中推出。
比亚迪在第29届联合国气候变化大会签署电动大巴项目实施协议
11月13日，第29届联合国气候变化大会（COP29）于11月11-22日在阿塞拜疆首都巴库召开。在COP29主会场绿区新闻中心，比亚迪与阿塞拜疆政府签署电动大巴项目实施协议。据协议，比亚迪将在该国苏姆盖特工业园区建立先进的商用车制造基地，预计在2025年至2028年期间，每年生产约200辆电动大巴。
比亚迪海狮07EV正式上市欧洲，超高性能电机彰显技术实力
11月12日，比亚迪在德国法兰克福举办海狮07EV（BYD SEALION 7）欧洲暨德国上市发布会，正式向欧洲市场推出这款集丰富运动性能、时尚外观设计、尖端汽车技术和智能座舱于一身的车型。
比亚迪赵长江：腾势 Z9 将于 11 月 15 日上市，定位 D 级智能豪华旗舰轿车
10月31日，比亚迪腾势将推出D级智能豪华旗舰轿车腾势Z9，预计11月15日上市。腾势Z9GT已上市，预售价33.98万元-41.98万元。
博森新能源与深圳比亚迪签约合作发展锂电项目
10月30日，东莞市博森新能源有限公司（以下简称“博森新能源”）与深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“深圳比亚迪”）在深圳正式签署项目合作协议。
此次签约，博森新能源与深圳比亚迪将在新能源领域展开项目深度合作，借助双方在新能源领域的互补优势，确保双方资源的最优配置和项目进度的高效推进。
比亚迪与OPPO达成战略合作，共同探索手机与汽车互融新时代
10月25日，比亚迪与OPPO在深圳宣布签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融开发合作，这一合作也标志着两大行业巨头在跨产业合作创新上迈出了重要一步，为手机与汽车的深度融合探索新的可能。
2、东风汽车
加快商用车新能源化进程，福田汽车推出生态品牌“爱易科”
12月6日，东风汽车发布了商用车新能源平台T1，具备灵活性和可扩展性，能满足多样化市场需求。
东风岚图宣布开启葡萄牙市场，FREE / 梦想家 / 知音亮相
11月26日，东风汽车发文，东风岚图与伊比利亚半岛最大的汽车集团 Salvador Caetano 集团，在葡萄牙首都里斯本举行品牌发布活动，开启葡萄牙市场。在品牌发布会现场，东风岚图旗下三款车型亮相（岚图 FREE、岚图梦想家和岚图知音）。
东风股份：11月22日融资买入5804.86万元，融资融券余额6.06亿元
11月22日，东风股份融资买入5804.86万元，融资偿还6595.27万元，融资净卖出790.4万元，融资融券余额6.06亿元，较昨日下滑1.33%。
东风股份11月20日主力资金净买入4530.74万元
11月20日，东风股份主力资金净买入4530.74万元，报收于7.4元，上涨3.21%，换手率5.2%，成交额7.62亿元。2024年三季报显示公司主营收入和归母净利润均同比下降。
东风猛士917“高地雄狮”上市，指导价69.9万元
11月15日，在 2024 广州车展上，东风猛士宣布 917 官方改装车型“高地雄狮”上市，指导价为 69.9 万元，比增程基础版贵 6.13 万。
东风猛士 917 高地雄狮基于猛士 917 量产版改造，增加了全新金属侧杠、前后金属保护杠、车顶拓展平台、后备胎支架等，拥有更威猛外观和强悍的越野配置。此外车主还可以选装赛车级阻尼可调氮气减震器、拖挂系统、电动绞盘、专属铭牌和车身拉花等，车辆在加装车顶拓展套件平台套件后，静态承重达 150kg，动态称重 100kg。
东风股份：东风汽车股份有限公司股票交易异常波动公告内容摘要
11月13日，东风汽车股份有限公司股票交易异常波动，公司市盈率高于行业市盈率水平，不存在未披露的重大事项。公司提醒投资者注意二级市场交易风险。
东风旗下岚图知音上市首日录得8,126辆订单
10月15日，东风汽车旗下岚图知音上市首日录得8,126辆订单，采取上市即交付策略，满足市场需求。
中兴通讯、东风汽车与湖北移动联合推出AiCube汽车设计一体机
10月11日，在2024年中国移动合作伙伴大会上，中兴通讯展示了一款专为汽车设计行业打造的AI赋能产品——基于中兴通讯AiCube智算一体机的汽车设计应用。该产品由东风汽车、湖北移动及中兴通讯联合打造，旨在简化汽车行业的设计流程，提升设计效率和质量，以满足现代汽车制造业的多样化需求。
3、蔚来
蔚来：ET9 成中国首款“线控转向”车型，获工信部量产许可
12月9日，蔚来ET9成为中国首款搭载“线控转向”技术的量产车型，获工信部量产许可，蔚来汽车将参与制定“线控转向”国家标准。
蔚来与万事达卡签署战略合作协议，将探索搭建车内支付功能
12月5日，蔚来与万事达卡在上海签署战略合作协议。根据协议，蔚来与万事达卡将围绕用户增值服务、支付创新、数据服务与咨询、联合营销、ESG等业务在全球范围开展深度战略合作。双方将探索为蔚来用户搭建车内支付功能，实现充电、停车、通行、购物等费用的车内无感支付。
中东与北非地区首家蔚来中心投用，位于阿联酋阿布扎比
11月28日，蔚来汽车中东与北非地区首家蔚来中心在阿联酋阿布扎比正式投用，此前蔚来获阿布扎比主权基金共计33亿美元投资，并宣布进入中东、北非市场。
蔚来第三品牌将采用混合动力，产品有望2026年面世
11月5日，多个独立信源表示，此前一直坚持纯电技术路线的蔚来正在布局混合动力总成，其第三品牌萤火虫项目将采用增程式混合动力，产品有望将在2026年面世。
蔚来中东团队开启秘密招聘：最高职位达助理副总裁
10月30日，蔚来在国内已开启秘密招聘：职级为5级及以上，职位是高级总监及以上，最高可达助理副总裁（AVP）级别。所需人才包括整车制造、三电、智能座舱、智能驾驶等领域。就以上消息求证蔚来，蔚来相关人士称：“蔚来的中东北非团队和阿联酋当地团队已建立，并在扩大规模。”
蔚来宣布全国换电站超2600座
10月28日，蔚来第2600座换电站于无锡蠡湖大桥公园正式上线。截至10月28日，蔚来已在全国布局2601座换电站，其中868座高速换电站，充电站4067座、充电桩23911根，三方桩110万根。
国内首条全固态锂电池量产线投产
10月25日，蔚来-SW发布固态电池新品，固态电池行业迎来小高潮，预计2030年全球固态电池市场空间有望达1.2万亿元。
蔚来加电合伙人项目首个百站合作正式签约，将联合武汉首义科创投在湖北共建 100 座充换电一体站
10月23日，蔚来加电合伙人项目首个百站合作签约，将与武汉首义科创投在湖北共建100座充换电一体站。蔚来已在全国建设2589座换电站、2403座超充站、1657座充电站。
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