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一、海上风电行业投融资动态
1、Epic CleanTec完成1200万美元B轮融资
11月22日，Epic CleanTec完成1200万美元B轮融资。Epic CleanTec成立于2024年，公司总部位于美国，是一家美国建筑废水处理服务提供商。
2、Tokamak Energy完成1.25亿美元C轮融资
11月21日，Tokamak Energy完成1.25亿美元C轮融资，投资方为Furukawa Electric、Lingotto、BW Group、British Patient Capital、Sabancı Climate Ventures、East X Ventures。Tokamak Energy成立于2009年，公司总部位于英国，是一家英国商用核聚变技术研发商。
3、光合未来完成超千万元天使轮融资
11月21日，光合未来宣布完成折合总计超千万元天使轮融资，该笔融资将用于启动光合未来300亩产业园区一期的建设，由“燕赵园林”主导投资。光合未来成立于2020年，公司总部位于中国广东省，是一家借助科技为人们打造室内绿植花园的公司，致力于推动人工有机基质的产品研发与市场推广。
4、闪极SHARGE完成数千万人民币A轮融资
11月20日，闪极SHARGE完成数千万人民币A轮融资，投资方为光远资本、云天励飞、未来光锥。闪极SHARGE成立于2020年，公司总部位于中国广东省，是一家充电器制造生产商。
5、龙星新材料获得7500万人民币战略投资
10月10日，龙星新材料获得7500万人民币战略投资，投资方为金鼎钢铁。龙星新材料成立于2022年，公司总部位于中国山西省，是一家碳基新材料技术研发商。
6、金钻科技完成数千万人民币B轮融资
10月9日，金钻科技完成数千万人民币B轮融资，投资方为昆山高新集团。金钻科技成立于2020年，公司总部位于中国江苏省，是一家半导体封装热沉材料生产商。
7、中创环保获得5亿人民币战略投资
10月7日，中创环保获得5亿人民币战略投资，投资方为邢台潇帆。中创环保成立于2001年，公司总部位于中国福建省，是一家除尘滤料生产商。
8、氢源智能完成数亿人民币B轮融资
9月29日，氢源智能完成数亿人民币B轮融资，投资方为上海海际朴诚、吴兴交投集团。氢源智能成立于2021年，公司总部位于中国北京市，是一家智能装备与技术创新型企业。
二、季度重要政策动态
1、工信部等十二部门联合发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，加速5G在海上能源领域创新应用
【工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、国家广电总局、国家体育总局等十二部门联合发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》】11月25日，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国务院国资委、国家广电总局、国家体育总局等十二部门联合发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，《通知》指出，加速5G智能巡检、分布式能源管理等场景规模推广。面向新能源发电并网、高质量配电网、新型调节性电源等需求，推动5G应用场景创新，培育一批5G电厂，加快电力5G轻量化终端规模上量。
推动智能无人巡检、环境信息采集等5G应用推广，促进5G在智能勘探与新能源融合、生产数据采集共享、绿色低碳管理等环节创新应用，打造一批5G油气园区，推进5G与油气装备联合研发部署。
加速5G在海洋渔业、智能船舶、海上交通、海上执法、海上能源、海洋生态环境、海上救助打捞等领域创新应用。推动适用于海洋环境的5G网络设备及终端研发，深化5G与无人艇、海洋监测浮标、钻井平台等海洋设备融合应用。
大力推进5G行业虚拟专网在工业、能源、医疗、教育等领域规模部署，带动云平台、边缘计算节点、智算基础设施等建设，充分发挥公网切片、网元下沉等技术能力，增强定制化服务水平，满足行业低成本、高安全应用需求。
2、1GW，每村不超20MW，湖北“驭风行动”工作方案正式发布
【湖北省发展和改革委员会发布《关于印发湖北省“千乡万村驭风行动”工作方案的通知》】11月15日，湖北省发展和改革委员会发布《关于印发湖北省“千乡万村驭风行动”工作方案的通知》，内容指出，2024年，湖北省安排100万千瓦左右乡村风电建设规模，因地制宜选择100个村先行试点。每个地市（含恩施自治州）可申报一个试点县（市、区），每个试点县（市、区）原则上建设规模不超过7万千瓦，布点6－9个行政村；省直管市不超过3万千瓦，布点3—5个行政村；单个村不超过2万千瓦。天门市的乡村风电项目纳入国家农村能源革命试点县建设实施方案，不再单独申报。
3、3.95GW，广西再分配指标：不限风电/光伏项目类别
【广西壮族自治区能源局发布《关于做好2024年新能源项目回收指标再分配的通知》】11月14日，广西壮族自治区能源局发布《关于做好2024年新能源项目回收指标再分配的通知》，《通知》指出，为避免项目碎片化开发，本次再分配指标规模以2024年回收的新能源项目指标为基础，共安排不超过400万千瓦陆上新能源项目建设指标。本次安排的指标项目不限定风电、光伏项目类别，根据项目可行性和成熟度择优安排。
4、风电项目执行核准管理，12月1日起施行，云南昆明市规范新能源开发利用管理暂行办法
【云南省昆明市发展和改革委员会发布《关于印发昆明市规范新能源开发利用管理暂行办法的通知》】11月1日，云南省昆明市发展和改革委员会发布《关于印发昆明市规范新能源开发利用管理暂行办法的通知》，《通知》指出，本办法适用于昆明市各县(市)、区人民政府,滇中新区管委会,各开发(度假)区、自贸实验(经济合作)区管委会〔以下简称各县(市)区人民政府(管委会)〕新能源开发利用,包括集中式光伏和分布式光伏、集中式风电和分散式风电。
风电开发遵循“生态环境友好、有序审慎开发”的原则。集中式光伏和风电项目执行省级年度建设规模管理。风电项目执行核准管理。
集中式光伏和风电项目申报实行逐级审核,市、县两级能源主管部门组织自然资源、生态环境、水行政、林业和草原等部门进行联合审核,并征求电网企业意见，对符合条件的项目严格按照申报要求和程序逐级上报。
集中式光伏和风电项目坚持市场化资源配置的原则,市级能源主管部门按照省级年度建设方案有关要求,组织编制新能源开发方案,报经市人民政府审核同意后,按开发方案开展项目业主优选。未纳入年度建设方案的项目,不得开展项目业主优选工作。
项目业主确定后,由市人民政府或市人民政府授权的主体与项目业主签订投资开发协议。未经市场化资源配置的集中式光伏和风电项目,不得签订投资开发协议。
本办法自2024年12月1日起施行,有效期至2027年12月1日。
5、甘肃安定区启动50MW集中式风电项目竞配
【甘肃省安定区人民政府办公厅发布《定西市安定区5万千瓦集中式风电项目竞争性配置公告》】10月11日，甘肃省安定区人民政府办公厅发布《定西市安定区5万千瓦集中式风电项目竞争性配置公告》，公告显示，拟对定西市安定区5万千瓦集中式风电项目进行公开竞争配置，拟建区域位于安定区内官营镇。
择优确定项目的投资主体，中选后自行承担费用和风险，负责项目的设计、投资、建设以及工程竣工后的运营、维护等工作。要求2024年10月底开工建设并取得实质性进展，2024年底前具备并网条件。
6、天津海事局发布涉海风电项目通航安全管理规定
【天津海事局发布关于公开征求《天津海事局涉海风电项目通航安全管理规定（征求意见稿）》意见的通知】10月9日，天津海事局发布关于公开征求《天津海事局涉海风电项目通航安全管理规定（征求意见稿）》意见的通知，文件指出，涉海风电项目业主单位、建设单位、施工单位、运维单位应当落实海上交通安全主体责任，建立健全建设施工、运行维护、弃置期间海上交通安全与防污染管理制度。
海上风电场应当与航路、船舶定线区、锚地等海上功能区域保持安全距离，并尽可能避开船舶习惯航线。
7、辽宁葫芦岛市：探索在风电、光伏等新兴领域开展高端装备再制造业务
【辽宁省葫芦岛市人民政府办公厅发布关于印发《葫芦岛市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知】9月30日，辽宁省葫芦岛市人民政府办公厅发布关于印发《葫芦岛市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知，其中提出，推动符合条件的风力发电、光伏发电设备更新改造，提升装机容量和发电效率。探索在风电、光伏等新兴领域开展高端装备再制造业务。
8、事关分散式风电，国家能源局发布电力市场注册基本规则
【国家能源局发布关于印发《电力市场注册基本规则》的通知】9月24日，国家能源局发布关于印发《电力市场注册基本规则》的通知，《通知》指出，本规则适用于全国范围内各类经营主体的电力市场注册，各省、自治区、直辖市统一按照规范执行。其中，在分布式电源经营主体基本条件提出，依法取得发电项目核准或者备案文件；与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议，根据电压等级标准接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统；具备相应的计量能力或者替代技术手段，满足电力市场计量和结算的要求。
三、行业内头部企业动态
1、国家电投
国家电投浙江公司最大的磷酸铁锂电池用户侧储能项目全容量投产
11月29日，宁波公司极电电动20MW/40MWh综合智慧能源项目全容量投产。该项目位于浙江省衢州市，装机容量20MW/40MWh，为浙江公司投产容量最大的磷酸铁锂电池用户侧储能项目。项目共有4套储能系统，采用“削峰填谷”运营策略模式，利用电池储能在低谷时段充电，在尖峰时段放电，实现峰谷套利，不仅为工业用户的新能源动力系统生产提供了坚实的电力保障，降低了用电成本，还提升了当地的绿色能源供应能力，有助于减少碳排放，推动能源结构的绿色转型。
400MW，国家电投投建辽宁两个海上风电项目
11月23日，国家电投集团产融控股股份有限公司发布关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目、大连市花园口Ⅱ海上风电项目的公告。
公告显示，国家电投集团产融控股股份有限公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目的议案》和《关于投资国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目的议案》，项目总装机400MW。
国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目于2024年1月30日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，项目位于辽宁省大连市长海县，装机容量220MW，拟于近期开工建设，项目总投资189,838万元。
国家电投大连市花园口Ⅱ海上风电项目于2023年11月10日取得大连市发展和改革委员会核准批复意见，项目位于辽宁省大连庄河市，装机容量180MW，拟于近期开工建设，项目总投资218,089万元。
国家电投江苏公司江苏新能源公司东辛农场集中式光伏发电项目倒送电一次成功
11月20日，江苏公司江苏新能源公司东辛农场市场化集中式光伏发电项目（首批97.8兆瓦）升压站倒送电一次成功，标志着项目已经具备后续调试和向外送电条件，全容量并网投运正式进入倒计时阶段。
该项目位于连云港市徐圩新区东辛农场内，依托东辛农场约7000亩集中连片水面，新建集中式渔光互补发电项目。首批工程规划建设97.8兆瓦，直流侧容量123.58兆瓦，首次采用固定支架与柔性支架相结合的光伏支架安装方式，项目于2023年10月25日开工建设，计划2024年11月30日投产发电。
深化清洁能源领域合作，国家电投与中交集团签署战略合作协议
11月19日，中交集团与国家电力投资集团在北京举行战略合作协议签约仪式。希望双方发挥各自优势，在大型能源项目及配套基础设施建设、交通强国建设试点任务推进等方面进一步深化合作，携手为我国能源产业高质量发展作出更大贡献。
国家电投福建公司华中事业部青岛曹城山风电场智慧场站投运
11月12日，国家电投福建公司华中事业部青岛曹城山风电场的智慧场站一体化管控平台正式投入使用。
智慧场站通过智能传感网络，以“尖端设备+管控平台”，实现智能监测、自动化巡检、全方位监控、精细化资源管理、智能安全防护、高效监盘以及对场站环境的精准感知与设备状态的实时诊断。智能化建设显著提升风电场的生产效率，强化设备安全性，真正践行“精细化管理、高效化运维、智慧化决策”现代化管理要求。
国家电投山东1.8GW海上风电项目前期招标
11月12日，国家电投集团山东能源发展有限公司 2024年第五十四批招标国家电投山东半岛南场址海上风电项目可研及相关专题招标公告。公告公示了国家电投山东半岛南Z1场址海上风电项目和ZB2场址海上风电项目 。两个场址项目装机容量共1.8GW（暂定）。
8.4GW，国家电投2024年第二批陆上风力发电机组规模化采购
11月1日，国家电力投资集团有限公司二〇二四年度第80批集中招标（2024年第二批陆上风力发电机组规模化采购）招标公告发布，本次招标规模总计8404.9MW。根据招标公告，第一批风力发电机组规模化，包括采购容量7204.9MW以及储备容量1200MW。单机容量5MW-10MW。项目不接受联合体、代理商投标。
国家电投集团综合智慧能源有限公司揭牌成立
10月14日，国家电投集团综合智慧能源有限公司（以下简称“电投综能”）揭牌仪式在京举行。电投综能由国家电投集团综合智慧能源科技有限公司、国家电投集团智慧能源投资有限公司重组整合成立，是为国家电投综合智慧能源产业发展提供系统性解决方案和可规模化复制商业模式的专业化公司，是国家电投综合智慧能源的市场开发平台，也是碳达峰、碳中和的专业支撑单位。其主营业务涵盖综合智慧能源的开发建设、技术创新与实证、绿色低碳转型服务等。
2、国家能源集团
东方电气中标国家能源集团700MW风电项目
12月2日，东方电机签约环北部湾广西水资源配置工程西津泵站全部4台主水泵及其附属设备采购合同。环北部湾广西水资源配置工程是国务院部署实施的重大水利工程之一，建成后将为广西1400万人提供可靠供水水源，东方电机将为该项目提供4台单机设计流量11.67立方米每秒、设计扬程64.98米的立式单级单吸离心泵。这是东方电机继珠江三角洲水资源配置工程高新沙大泵项目、环北部湾广东水资源配置工程地心大泵项目后获得的又一大泵项目。
国家能源集团浙江电力有限公司与华为数字能源技术有限公司签署战略合作协议
11月21日，国家能源集团浙江电力有限公司（以下简称“国能浙江公司”）与华为数字能源技术有限公司（以下简称“华为数字能源”）在深圳签署战略合作协议。
根据协议，双方同意建立长期合作伙伴关系，聚焦绿色发展、创新发展、多产融合、多能融合的发展愿景，在浙江区域范围内围绕共同推进智能光储、充电网络、增量配网、综合智慧能源、低碳城市/园区等领域开展业务合作，建立更加紧密、稳定的合作关系，以共同推动新能源开发与能源数字化业务发展。
479.5MW，国家能源集团、中核、大唐风电项目开标，3家整机商预中标
11月20日，宁夏电力国能宁夏大坝发电有限责任公司19.5MW峰口子分散式风电项目、玉门红柳泉30万千瓦风电项目、大唐内蒙古阿巴嘎旗60MW风电项目、大唐河南开封祥符北100MW风电项目风力发电机组中标候选人公示，项目总规模479.5MW，单机容量6MW-8.34MW。
根据公示，东方风电、金风科技、电气风电作为第一中标候选人预中标。
国家能源集团重庆1886.82kWp屋顶分布式光伏项目EPC招标
11月8日，国家能源集团重庆公司新能源公司国能重庆涪陵小葵花屋顶分布式光伏项目EPC公开招标。
根据公告，本工程为国能国能重庆涪陵小葵花屋顶分布式光伏项目，采用EPC总承包模式建造，项目直流侧装机容量1886.82kWp，交流侧装机容量1570kW。本项目施工总工期为90天（开工令下达日期至工程全容量并网），项目360小时时试运行合格后6个月完成项目竣工验收。投标函工期须按照不超过90天响应。
国家能源集团、申能、大唐、国电投签约西门子布局海上风电制绿氢绿醇
11月5日，德国西门子能源与国家能源集团海南公司、申能股份、大唐集团海南公司在第七届进博会海南馆举行合作协议签约仪式，几位能源大咖计划共同推动海南海上风电制绿氢绿醇，助力海南绿色能源产业发展。
此次签约仪式的成功举行，标志着自2024年7月海南省人民政府和西门子能源签署战略合作谅解备忘录后，西门子能源与中方合作伙伴在海南绿色能源领域的合作终于进入下一阶段。
国家能源集团1.8GW风机集采开标，运达、远景、东方风电预中标
11月4日，国家能源集团2024年第三批3840.95MW风力发电机组集团级集中采购（标段一、标段六、标段七）公开招标中标候选人公示，公示规模为1800MW。
根据公示，远景能源、运达股份、东方风电作为第一中标候选人预中标。
国家能源集团2.5GW新能源项目获批复
10月31日，宁夏腾格里“沙戈荒”能源大基地第四批250万千瓦新能源项目获宁夏回族自治区核准（备案）。本次获批项目包含吴忠红寺堡区100万千瓦光伏和中卫沙坡头区150万千瓦风电。其中，红寺堡100万千瓦光伏项目将采用风光同场模式建设，打造全国首个GW级“沙戈荒”风光同场示范项目。
国家能源集团首个可再生氢全链条项目投入一体化商运
10月31日，国家能源集团国华投资赤城制氢厂取得河北省市场监督管理局颁发的《全国工业产品生产许可证》，该证是继《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》发布以来，首张针对新能源制氢行业颁发的许可证。至此，赤城制氢厂全部商运手续齐全，与万全综合能源站打通供应链，标志着集团公司首个可再生氢“制储输用”全链条项目正式投入一体化商业化运营。
3、中国能建
中国能建西北院取得哈密市200MW风电项目建设指标
12月2日，中国能建西北院收到哈密市发展改革委签发的新疆维吾尔自治区投资项目备案证，取得“新疆润晶200MW新能源项目”的开发建设指标。
此次获取的风电建设指标是哈密市引进高质量产业所配套1吉瓦新能源项目中的一期200兆瓦风电项目，拟安装30台6.7兆瓦风力发电机组，总装机容量为200兆瓦，配套建设一座220千伏升压站，风电场以8回35千伏集电线路接入新建的220千伏升压站，最终以1回220千伏线路送出。升压站按照风电装机容量的10%配置储能，储能时长2小时（20兆瓦/40兆瓦时）。项目总投资约9亿元，采用投建营一体化模式进行建设，项目建成后，将有效提升哈密市清洁能源利用水平，对当地能源结构调整、绿色低碳转型发展具有重大促进作用，助力哈密市构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
24亿，中国能建中标600MW风电EPC项目
11月22日，中国能建东北院中标通榆300兆瓦风电EPC项目和大安300兆瓦风电EPC项目，合计中标金额约24亿元。
两个项目均位于吉林省白城市，地处吉林西部平原地区，是全国风能储量丰富地区之一。项目计划分别安装48台单机容量6.25兆瓦，轮毂高160米的混塔型风力发电机组，项目计划2026年1月完成移交。
中国能建西北电建中标新疆木垒1.2GW风电项目工程总承包
11月15日，中国能建西北电建中标新疆木垒120万千瓦风电项目（4号标段）工程总承包。
该工程位于新疆昌吉地区木垒哈萨克自治县，项目整体规划装机容量120万千瓦。项目拟安装192台单机容量为6250千瓦的风力发电机组，同时配置300兆瓦/1200兆瓦时储能及配套年产2万吨制氢加氢工程。4号标段规模为200兆瓦风电，包括设备和材料采购、风电场升压站建筑安装工程、外送线路工程等工作。
中国能建山西电建承建的平鲁下面高100MW风电项目全容量并网
调研报告指出，10月12日，中国能建山西电建承建的平鲁下面高100兆瓦风电项目全容量并网发电。
该项目位于山西省朔州市平鲁区下面高乡东侧5公里处山梁上，风场距平鲁区直线距离约31千米，场区内最低处海拔1318米，最高处海拔1720米。项目布设16台单机容量为6.25兆瓦风机，电场配套建成一座220千伏升压站。集电线路总长约28.877千米，采用架空线路与直埋电缆相结合的形式连接，架空部分线路长约24.777千米，送出线路约11.128公里，全线共计42基杆塔。
中国能建与海南省人民政府签署战略合作协议
10月11日，中国能建党委书记、董事长宋海良，党委副书记、总经理倪真在公司总部与海南省委书记、省人大常委会主任冯飞，省委副书记、省长刘小明举行会谈。双方就贯彻落实习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示精神，进一步开展全方位、宽领域、深层次、多形式的战略合作，推进海南加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港进行深入交流，并见证双方签署全面战略合作框架协议。
中国能建广东院勘察设计的贵阳500千伏水场输变电工程投运
10月11日，由中国能建广东院勘察设计的贵阳500千伏水场输变电工程建成投运。该工程是贵州省重点工程，位于黔南布依族苗族自治州龙里县，包括新建500千伏水场变电站和500千伏解口福泉~青岩线路，是贵州500千伏主网架的重要组成部分。
中国能建广西院联合总承包广西首个海上风电示范项目首个标段全容量并网发电
10月10日，中国能建广西院联合总承包的广西首个海上风电项目——防城港海上风电示范项目A场址标段一全容量并网发电。
防城港海上风电示范项目位于广西防城港南部海域，是我国在建单体装机容量最大、国内首个零补贴的平价海上风电项目。项目分三个标段建设，其中标段一建设49台风力发电机组，装机容量416.5兆瓦。项目于2023年6月30日开工建设，2024年8月19日完成主体建设，较原定工期提前2个多月实现全容量并网发电，创造了国内全嵌岩基础海上风电工程建设的最快速度，成为广西第一个下海测风、第一个核准、第一个开工、第一个并网、第一个全容量投产的海上风电标段工程。
中国能建葛洲坝集团与云南昆明市就生态环保等领域深化合作
10月9日，中国能建葛洲坝集团党委书记、董事长谭华赴滇拜会云南省委常委、昆明市委书记刘洪建，就深化水利水电、抽水蓄能、城市更新、新能源、生态环保等领域务实合作，推动中国能建与昆明市战略合作落实落地深入交流，并达成广泛共识。
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