储能月度动态监测调研报告（2024年3月）-瞭原调研报告网

概述

调研大纲

一、投融资信息

1、大型储能装备研发商「永泰数能」完成A轮融资

根据市场调研发现，2月18日，大型储能装备研发商「永泰数能」完成A轮融资，百富源资本、卓源亚洲、麓山投资等多家联合投资加持。此前，「永泰数能」于2022年7月获得清华系投资机构卓源亚洲的天使轮投资；2023年3月获得投控东海、卓源亚洲、力合科创、聚创投资、麓山投资等多家联合的Pre-A轮投资。「永泰数能」是全球领先的大规模储能综合解决方案提供商，涵盖光伏、锂电、电力系统、充电桩及光电柜多元能源装备及一体化软硬件综合解决方案研发商。

2、协能科技获得C轮投资

浙江协能科技获得C轮融资，小米集团、瀚晖资本、中信证券、吉利控股、高榕资本、联想创投、广发信德、元禾厚望投资。协能科技是一家专业从事新能源电池管理技术研发的高新技术企业。公司目前拥有电动汽车、风光储能、后备电源三大系列电池管理系统的十多个型号产品。

3、3年7轮融资美克生能源完成数亿元D轮融资

海玫克生储能科技有限公司宣布完成数亿元D轮融资。本轮融资由国家绿色发展基金领投，君联资本跟投。领投方是国家级股权投资基金，由财政部、生态环境部以及上海市人民政府三方共同发起设立，服务于长江大保护、“双碳”等国家战略;跟投方君联资本则是美克生能源的老股东，本次为其第四次投资该公司。美克生能源2018年成立于上海松江，是面向新型电力系统的分布式绿色能源聚合服务商，深耕储能安全及数字能源等硬科领域及其相关产业化技术，拥有300余项国内外专利，为构建新型电力系统提供关键技术支撑服务。

二、头部企业动态

1、两家锂电上市公司易主

2月26日晚间，万华化学公告称，将不再受让铜化集团部分股权，转而通过全资子公司万华电池直接受让铜化集团所持有的安纳达(002136.SZ)及六国化工(600470.SH)的部分股权，交易总金额约4.1亿元。根据万华化学去年11月8日披露的公告，其曾计划通过重组铜化集团，同时控股安纳达、六国化工两家上市公司。根据当时公布的方案，将由万华化学及关联方购置铜化集团现有股东部分股权。同时，铜化集团实施公司分立，将化工业务继续保留在现有公司，将非化工业务剥离成立单独的公司。万华化学将以增资、购买股权、换股或其他方式，持有新铜化集团51%的股权，并以同样方式持有分立后的非化工业务34%的股权。

2、特斯拉家用储能系统Powerwall全球安装量突破60万台2023年在美市场份额达30.2%

特斯拉家用储能系统Powerwall 迎来了新的里程碑，全球安装量突破60 万台，与此同时，下一代Powerwall 3 近日也已在美国正式上市。周五，特斯拉能源(Tesla Energy) 在社交媒体平台X 上宣布，Powerwall 的全球安装量已经达到60 万台。这一里程碑的达成恰逢其时，因为下一代Powerwall 3 刚刚在美国正式上市，实际上特斯拉在去年大部分时间都已开始低调地进行新产品的部署。

3、球逆变器龙头出货大降76%

近期以色列太阳能逆变器供应商SolarEdge报告显示，2023财年该公司出货了12.6GWac的逆变器和744MWh的电池。其中2023年第四季度的出货量急剧下降，仅出货了901MWac的逆变器和133MWh的电池，较第三季度环比下降了76.5%。除出货量外，SolarEdge 2023年四季度的太阳能业务收入仅为2.824亿美元，与上一季度的6.769亿美元相比，下降了58%;与去年同期的8.37亿美元相比，下降了66%。

4、江苏新能进军储能投资约3.49亿元项目

由江苏新能100%控股的江苏新能盐海储能科技有限公司于近日成立。公司注册资本7000万元人民币，法定代表人为周军。经营范围包含：储能技术服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务;集中式快速充电站等。江苏新能公告称，对外投资成立盐储科技，主要目的是以该公司为实施主体，开发建设国信盐城100MW/200MWh 储能电站项目。盐城储能项目选址于江苏省盐城市亭湖区盐东镇东南工业园，是江苏新能投资的首个独立储能电站项目。

5、手握1685亿订单知名路桥公司37亿跨界投建光储项目

为抢抓“双碳”战略机遇，西部地区知名公路、桥梁施工企业四川路桥(600039.SH)投资37亿元跨界发力清洁能源。2月19日晚间，四川路桥发布公告称，公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司拟投资建设四川省凉山州盐源县3#、7#地块光伏项目，本项目总投资约37.39亿元，资本金按总投资的20%测算，金额约7.48亿元。受此影响，四川路桥20日股价出现上涨，当天收8.49元，涨幅1.19%，目前总市值729.5亿元。

6、又一央企入局电池制造领域

中国电气装备集团储能科技有限公司于2月21日正式注册成立，其法定代表人是季侃。公司注册资本达到20亿元，位于上海市静安区。根据股东信息，中国电气装备集团有限公司、宁德时代新能源产业投资有限公司、平高集团有限公司、许继集团有限公司、山东电工电气集团有限公司等八家巨头是中国电气装备集团储能科技有限公司的股东。目前尚不清楚各股东的具体持股比例。中国电气装备的经营范围包括电池制造，这可能意味着在成立之初就具备了在储能电池制造领域成为巨头的潜力。

7、欣旺达枣庄10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工

2月26日，山东省委、省政府举行2024年春季全省高质量发展重大项目建设现场推进会，1007个重大项目集中开工建设，其中包括其中欣旺达10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目。该项目由欣旺达集团投资62亿元建设，企业创新采用带电裂解技术，使锂镍钴锰等稀有金属回收率显著提升，成本较传统工艺降低40%，同步规划年产5GWH的集装箱储能系统，达产后年可实现产值40亿元、纳税2.7亿元，将有效补齐补强枣庄锂电产业链。

8、中国龙工与宁德时代签署战略合作协议

2024年2月27日，中国龙工与宁德时代在福建宁德举行战略合作协议签约仪式。随后，曾毓群董事长和李新炎主席共同参加了龙工龙年电动装载机新产品发布会。发布会上，2023年诺贝尔可持续发展特别贡献奖获得者、宁德时代曾毓群董事长和李新炎主席共同为龙画上“点睛”之笔，重磅发布新产品——搭载宁德时代最新、最具优势锂电池的龙年电动装载机LG856H-E、LG866H-E。

9、永泰年产10GWh锂电储能项目开工

2月27日，永泰年产10GWh锂电储能项目开工活动在江苏盐城大丰港举行。该项目计划总投资38亿元，规划面积380亩，其中一期总投资18亿元，规划面积180亩，建筑面积13万平方米，建设模组线、PACK装配线、集成系统线、新型工艺MW级储能系统集成及配套核心零部件生产基地，建成后可实现年产能10GWh储能及相关核心零部件配套生产。

10、蜂巢能源与泰国Banpu NEXT签署战略合作协议

2月27日，蜂巢能源与国际能源巨头万浦集团（Banpu）的子公司Banpu NEXT再次深化合作，签署战略合作协议（以下简称“协议”）。此次协议签署，是继双方建立合资工厂之后的创新商业合作模式，旨在进一步深化双方在储能、电芯、回收领域的本地化合作和布局，保持蜂巢能源泰国工厂在泰国、东南亚等国家或地区的锂电行业领先优势。

三、政策动态

两部门印发加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

2月27日，国家发展改革委国家能源局印发关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。其中提出，着力提升支撑性电源调峰能力。深入开展煤电机组灵活性改造，到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高、调峰能力不足的地区，在确保安全的前提下探索煤电机组深度调峰，最小发电出力达到30%额定负荷以下。在气源有保障、气价可承受、调峰需求大的地区，适度布局一批调峰气电项目，充分发挥燃气机组快速启停优势，提升系统短时顶峰和深度调节能力。探索核电调峰，研究核电安全参与电力系统调节的可行性。

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