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当前低轨卫星互联网技术的发展打破了传统卫星通信的局限，提供了更加高速、低延迟的通信服务，同时，新型卫星平台和高效推进系统的研发也推动了卫星性能的提升和成本的降低。各国政府纷纷出台政策支持卫星通信行业的发展，特别是在新兴市场和发展中国家，政府加大了对卫星通信和导航基础设施的投资和建设力度。

一、全球卫星通信市场现状

1、卫星发射与星座建设

近年来，全球卫星发射数量呈现出爆发式增长态势，根据市场调研报告进行统计，以 SpaceX 的星链计划为例，截至 2024 年 5 月 24 日，“星链” 卫星升空总数达到 6507 颗 ，其中 2024 年发射升空 857 颗（均为小型 “二代” 星链）。该计划旨在构建一个覆盖全球的卫星互联网网络，为全球用户提供高速、稳定的网络连接服务。大量的卫星发射使得星链星座逐渐成型，其卫星在空中组网，能够提供大量数据，实现信号的全球覆盖，目前已在全球多个国家和地区开展服务，为偏远地区、海洋、航空等场景提供了互联网接入解决方案。

OneWeb 也是全球知名的低轨卫星星座项目，截至 2023 年，OneWeb 已发射了 428 颗卫星，计划最终部署 648 颗低轨卫星，旨在为全球用户提供高速、低延迟的宽带互联网服务。这些卫星分布在多个轨道平面上，通过相互之间的通信链路，形成了一个庞大的卫星网络。OneWeb 的星座建设进展顺利，已经与多个国家和地区的合作伙伴达成合作协议，开始提供商业服务，尤其在航空、航海等领域具有较大的市场潜力。

除了低轨卫星星座，地球静止轨道（GEO）卫星也在持续发展。GEO 卫星具有覆盖范围广、通信稳定等优点，在广播电视、固定通信等领域发挥着重要作用。例如，SES、Intelsat、Eutelsat 等公司运营着大量的 GEO 卫星，为全球用户提供通信、电视广播和数据服务。这些 GEO 卫星通常位于地球赤道上空约 36000 公里的轨道上，与地球保持相对静止，能够实现对特定区域的长期稳定覆盖。

2、市场规模与增长趋势

从市场规模来看，2023 年全球卫星通信行业市场规模超过 1000 亿美元 。尽管受到互联网行业的冲击，全球广播电信行业持续下滑，受此影响全球卫星通信行业五年复合增速为 - 2.97%，但初步估算 2024 年全球卫星通信行业市场规模仍将继续保持在 1000 亿美元左右。在细分市场方面，卫星广播电视传输服务业市场份额占比最大，超过 85%。不过，预计未来随着 6G、星链等卫星互联网的快速普及，以及广播电视持续受到冲击的影响，全球卫星通信服务细分市场中卫星广播电视传输服务业占比将进一步下滑。

未来，全球卫星通信市场规模有望实现增长，背后的驱动因素是多方面的。在技术创新方面，低轨卫星互联网技术的发展打破了传统卫星通信的局限，提供了更高速、低延迟的通信服务，吸引了更多用户和市场需求。新型卫星平台和高效推进系统的研发也推动了卫星性能的提升和成本的降低，使得卫星通信服务更加经济可行。从市场需求角度，随着全球经济的发展，新兴市场和发展中国家对卫星通信的需求快速增长，在这些地区，基础设施建设的推进以及对互联网接入的渴望，为卫星通信市场带来了新的机遇。商业领域对卫星通信的需求也在不断增长，例如远程办公、视频会议、数据传输等应用场景，都依赖于卫星通信的稳定服务。

3、主要企业与竞争格局

全球卫星通信领域竞争格局多元化，由传统大型卫星运营商和新兴低轨卫星公司共同主导。SES、Intelsat、Eutelsat 等传统卫星运营商依靠高轨卫星提供广泛的通信、电视广播和数据服务。这些企业在卫星通信领域拥有丰富的经验和庞大的客户群体，其高轨卫星网络覆盖范围广，能够为全球大部分地区提供稳定的通信服务。在广播电视传输方面，它们承担着重要的信号传输任务，为众多家庭提供电视节目。

SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper 等新兴公司则通过低轨卫星网络扩展全球互联网覆盖。以 SpaceX 为例，其星链计划凭借大量的卫星发射和先进的技术，迅速在全球卫星通信市场中占据了重要地位。星链卫星能够提供高速的互联网接入服务，其用户数量不断增长，截至 2023 年底，“星链” 的活跃客户数量已经超过了 230 万。OneWeb 也在积极拓展市场，与多个国家和地区的航空公司、海运公司等合作，为航空、航海用户提供宽带服务。这些新兴公司以其创新的商业模式和先进的技术，对传统卫星通信市场格局产生了冲击，加剧了市场竞争。

市场竞争焦点主要集中在网络覆盖、服务质量、成本效益以及技术创新等方面。在网络覆盖上，企业纷纷通过发射更多卫星、优化星座布局来扩大覆盖范围，争夺偏远地区和新兴市场的用户。服务质量方面，包括通信质量、服务响应速度等，直接影响到用户的使用体验，企业不断投入研发，提高通信的稳定性和可靠性。成本效益也是竞争的关键因素，卫星通信行业高投入、高风险，降低成本能够提高企业的竞争力，因此企业通过技术创新、优化运营等方式降低卫星制造、发射和运营成本。技术创新更是核心竞争力，尤其是在应急通信、航空、海洋和偏远地区的卫星通信需求中，低轨卫星、高通量卫星等新技术的应用，能够提供更优质的服务，满足不同场景下的通信需求。

二、中国卫星通信市场现状

1、政策支持与行业规划

据市场分析报告进行披露，我国高度重视卫星通信行业的发展，出台了一系列政策予以支持，2015 年 10 月 26 日，国家发展改革委、财政部、国防科工局发布《国家民用空间基础设施中长期发展规划 (2015-2025 年)》，明确提出主要发展固定通信广播卫星和移动通信广播卫星，同步建设测控站、信关站、上行站、标校场等地面设施，形成宽带通信、固定通信、电视直播、移动通信、移动多媒体广播业务服务能力，逐步建成覆盖全球主要地区、与地面通信网络融合的卫星通信广播系统，服务宽带中国和全球化战略，推进国际传播能力建设。

《“十四五” 信息通信行业发展规划》明确提出推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，构建覆盖全球、天地一体的信息网络。该规划强调加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。还鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用，在航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用。从地方政策来看，西安、北京、上海、湖北等多地结合各省市发展特点推出政策支持，涵盖了火箭运载、卫星、载荷、原材料、制造、芯片等各个产业方向，为卫星通信产业的发展提供了全方位的政策保障。

2、技术突破与项目进展

在技术突破方面，我国取得了众多成果。北斗卫星导航系统除了提供高精度的定位、导航服务外，其短报文通信功能也具有重要意义。北斗短报文通信可以在没有地面通信网络覆盖的情况下，实现双向报文通信，为用户提供应急通信、位置报告等服务。在海洋渔业中，渔民可以通过北斗短报文设备向陆地指挥中心发送位置信息和渔情报告，在遇到紧急情况时也能及时发出求救信号。

2023 年 2 月 23 日 19 时 49 分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号运载火箭，成功将中星 26 号卫星送上太空。这是我国首颗超百 Gbps 容量的高通量卫星，标志着我国在卫星通信技术领域的重大突破。中星 26 号卫星的成功发射，将显著提升我国卫星通信的容量和覆盖范围，为我国的通信、广播电视、互联网等领域提供更强大的支持，满足日益增长的通信需求。

我国还积极推进卫星互联网项目建设。例如，银河航天等企业在低轨卫星互联网领域取得了重要进展。银河航天致力于打造高性能、低成本的低轨宽带通信卫星，其研发的卫星具备高速数据传输能力，能够为用户提供优质的宽带服务。通过不断的技术创新和项目推进，我国卫星通信技术水平不断提升，在国际市场上的竞争力也日益增强。

3、市场规模与企业分布

从市场规模来看，我国卫星通信行业市场规模稳步提升。2015-2022 年我国卫星通信市场规模由 460 亿元增长至 794 亿元，年复合增长率为 8.11%，2023 年我国卫星通信市场规模约为 832 亿元，较 2022 年同期增长 4.8%。我国卫星通信行业的发展得益于国家政策的支持、技术的不断进步以及市场需求的增长。在国防科技、社会管理和大众生活中，卫星通信都发挥着重要作用，推动了行业市场规模的不断扩大。

在企业分布方面，我国卫星通信行业总体上呈现梯队化竞争格局。第一梯队为大型上市公司或国有企业，代表包括中国卫通、海格通信、华力创通、亚太卫星、鑫诺卫星等。这些企业除规模优势外，创办历史较长，资金和科技实力雄厚，经营范围较广，占据行业领先地位。中国卫通是我国主要的卫星通信运营商，占据了国内卫星通信运营 80% 的市场份额，是亚洲第二大、全球第六大的卫星通信运营商，拥有丰富的卫星资源和运营经验，为国内众多用户提供卫星通信服务。

第二梯队企业在卫星制造及卫星发射领域附加值较高，具备较大的竞争优势，包括以中国空间、中国卫星等国有企业为代表的通信卫星制造企业，以中国运载火箭技术研究院、上海航天、航天动力为代表的卫星发射企业，以北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘为代表的发射配套设备生产企业，以及以中国电信、中信数字媒体网络有限公司为代表的通信业务牌照持有企业。这些企业在各自领域具备较强的技术实力和生产能力，为卫星通信产业链的完善提供了重要支持。

第三梯队企业为银河航天、华讯方舟、中网卫通、天海世界等拥有 VSAT 等单一数据增值服务经营许可证的企业，多为民营企业，竞争力相对较弱。但这些企业也在不断创新和发展，通过聚焦细分市场，提供特色服务，努力提升自身竞争力，为我国卫星通信行业的发展注入新的活力。

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