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自从21世纪以来，我国工业发展速度不断加快，围绕信息技术、工业制造和化工等领域的创新发展需求不断增加，为迎合国家大力推进工业经济恢复向好的发展举措，在“十四五”期间，我国战略性新兴产业将会加速发展，对以锡为代表的战略资源需求及消费量将有望实现增加。

中国锡行业竞争格局

1、锡矿产量分布

相较于全球大多数其他国家，我国锡矿资源相对比较丰富，2022年锡矿产量排在全球首位。从具体省份来看，据公布的市场调查资料显示，其中以云南、湖南、广西和内蒙古等为代表的省份锡矿产量比较集中，2022年，CR4超过90%，上述四个省份的锡矿产量占比分别达到了约57%、14%、13%和9%左右。

在企业层面，华锡有色、锡业股份和银漫矿业是国内排名前三的大型锡矿生产企业，2022年三者合计占有国内锡矿总产量的53%左右。

2、消费市场结构

瞭原调研报告网通过对锡行业产业链结构进行梳理，结合下游消费市场，得出当前我国锡资源主要集中于焊料、锡化工和马口铁等应用领域，2019年，焊料占据锡消费市场的比重已经接近60%，为第一大锡需求领域；其次为锡化工和马口铁领域的消费量占比分别为15%和9%左右，除此之外其他应用领域的消费量均在10%以下，整体来看消费市场分布较为集中。

随着各领域对锡需求量的持续增长，将会有力推动锡行业的快速发展，在现有的传统消费领域基础之上，将会有新兴消费领域逐步参与市场发展的过程中，改变我国锡消费市场的发展格局。

3、市场集中度

由于长期以来我国锡矿产量的集中化分布，在一定程度上提升了锡矿行业整体的集中度，根据行业研究报告披露，当前全国范围内的锡矿生产企业数量不多，主要以华锡有色、锡业股份和银漫矿业等为代表的企业生产规模较大，占有市场的较大份额。

2019年，中国锡矿产量CR3集中度达到了65%左右，在之后的一年时间中产量集中度呈现较小幅度的变化；到2020年，锡矿产量集中度降低至55%以下，相比上年同期下降了10%以上；2021年我国锡矿产量集中度进一步降低，达到53%左右，较2020年同期下降了2%左右。

中国锡行业重点企业经营情况

1、锡业股份

云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称云锡）是世界著名的锡生产、加工基地，是世界锡生产企业中产业链最长、最完整的企业。

2022年，公司实现营业收入为519.98亿元，同比下降3.43%；分产品来看，供应链业务收入为90.97亿元，占比39.84%，锡锭收入为49.43亿元，占比21.65%，铜产品收入为37.45亿元，占比16.4%，其他（补充）产品收入为50.47亿元，占比22.11%。

2、华锡有色

广西华锡集团股份有限公司(以下简称:华锡集团)是广西北部湾国际港务集团有限公司的控股子公司,是集有色金属探、采、选、冶、深加工为一体的国有控股企业。

2022年，公司实现营业收入为5.89亿元，同比增长49.41%；分产品来看，锡锭收入为4.59亿元，占比35.96%，铅锑精矿收入为2.45亿元，占比19.16%，锌锭收入为2.13亿元，占比16.65%，其他（补充）产品收入为3.6亿元，占比28.23%。

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