北京研精毕智信息咨询有限公司

1、市场规模

在5G基建加速建设及商用化普及加快，通讯技术和新能源汽车快速发展，我国导热材料市场高速增长。据瞭原调研报告网数据显示，2022年中国导热材料市场规模近200亿元，同比增长0.99%。研精毕智分析师预测，2023年市场规模将达205.5亿元，2024年将达222.3亿元。

图表 1 2019-2024年中国导热材料市场规模趋势

2、上游分析

2.1石墨

根据市场调研2020年的统计数据，中国是世界上最大的石墨生产国，产量为65万吨，占全球产量的62%。然而，我国的石墨产量并不稳定。例如，在过去几年中，石墨开采国一直在尝试简化生产，提高效率，但也对环境造成了污染。例如，中国关闭了山东的某工厂，这可能会影响未来我国的石墨产量。另外，莫桑比克和巴西分别是第二和第三大石墨生产国，产量分别为12万吨和95万吨。其中，莫桑比克的一个石墨矿是全球最大的天然石墨矿，预计将运营50年。俄罗斯、乌克兰、挪威和巴基斯坦的石墨产量分别为24万吨、19万吨、15万吨和13万吨。值得注意的是，石墨是一种重要的战略资源，应用范围广泛，包括新能源汽车、储能、环保等领域。

2022年我国的天然石墨产量为85万吨，占全球总产量的65.38%。北京研精毕智分析师预测，2023年天然石墨产量将达91万吨，2024年将达95万吨。

图表 2 2018-2024年中国天然石墨产量预测趋势图

2.2 PI膜

PI膜又称为聚酰亚胺膜，是合成石墨膜的核心原材料，约占总成本的36%。由于PI膜生产具有极高的技术壁垒，美日韩企业长期垄断全球PI市场。主流高端PI膜厂商包括韩国SKC Kolon PI、日本钟渊化学、日本东丽、达迈科技、美国杜邦等，产能占比分别为15%、14%、10%、8%、7%。

图表 3 全球PI薄膜产能企业分布情况

3、下游应用

计算机是导热材料最大的消费领域，市场占比32%；其次是可再生能源，占比15%，而电信、指示灯占比相同，占比13%。医疗办公设备、工业和军事占比分别为10%、7%。

图表 4 中国导热材料下游应用占比情况

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