北京研精毕智信息咨询有限公司

在进入“十四五”发展阶段以来，我国各市场主体积极引导储能行业不断改善，促进储能相关领域的规模化发展，从目前我国储能项目组成结构来看，电化学储能装机量逐年攀升，正在成为带动我国储能市场发展的主要推动力，本文基于中国储能电池行业产业链各环节的发展现状，旨在为行业发展提供借鉴作用。

一、上游环节

从储能电池产业链上游结构来看，主要包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜四个组成部分，根据北京研精毕智信息咨询有限公司发布的最新数据，锂电池正极材料、负极材料、电解液和隔膜的成本占比分别为35%、29%、25%和11%。

1、正极材料

据统计近几年我国锂电池正极材料的市场规模逐年增长，由2018年的530亿元增长至2021年的875亿元左右，年平均增速为21.7%；其次在市场销量方面，由2018年的28万吨增长至2021年的60万吨，年平均增速为38%。

在我国锂电池正极材料市场格局方面，整体市场集中度不高，2021年CR3约为23.2%，其中厦门钨业、天津巴莫和德方纳米的市场份额分别占比10.1%、6.8%和6.3%。

2、负极材料

北京研精毕智的市场数据显示，2018年我国锂电池负极材料市场规模为110亿元左右，到2021年市场规模增长至160亿元，年平均增速为15.2%；在市场销量方面，2018年我国锂电池负极材料市场销量约为19万吨，到2021年增长42万吨左右，年平均增速为40%。

在负极材料市场格局方面，2021年年度行业CR3约为56.5%，其中贝瑞特、璞泰来和杉杉股份分别占比21.6%、18.1%和16.8%，整体集中度相对较高。

二、下游环节

储能电池产业链下游主要为应用领域及后市场，从应用场景来看，可以分为发电侧、电网侧和用户侧三个方面。

1、发电侧

在发电侧方面，其中主要包括光储电站、风储电站和AGC调频电站三部分，截止到2021年末，我国储能累计装机量约为43.4GW，同比增长21.9%，其中

储能电池用户侧装机规模份额达到67%，装机量约为29GW。

2、电网侧

在电网侧方面，主要包含光储充电站、家庭储能和备用电源，2021年其储能装机份额约为30%，测算其储能电池装机量约为13GW，其中家庭储能装机量占比超过80%。

3、用户侧

在用户侧方面，包括变电站储能、虚拟发电厂和调峰/调频三个领域，2021年末用户侧储能装机份额占比约为3%，根据市场总装机量计算，2021年全年其储能电池装机量约为1.4GW。

当前我国正在向能源转型的方向大力迈进，储能电池在电力系统中的地位日益凸显，行业市场规模也在持续扩大，随着全球储能行业进入快速发展时期，储能电池市场也将实现高速增长。

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