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概述
调研大纲

全球电子保护膜聚乙烯行业产业链各环节具有不同的特点和发展趋势,企业需要密切关注市场动态和技术进步,以便及时调整生产计划和经营策略,以适应不断变化的市场需求。

上游环节

主要原材料:电子保护膜聚乙烯的主要原材料是聚乙烯树脂,其质量和性能直接影响保护膜的品质。此外,还需要添加抗氧剂、爽滑剂、增塑剂等各种助剂,以改善保护膜的性能,如提高抗氧化性、降低摩擦系数、增加柔韧性等。

供应商情况:聚乙烯树脂的主要供应商包括埃克森美孚、沙特基础工业公司、中国石化、中国石油等大型石化企业。这些企业凭借其规模优势和技术实力,在全球聚乙烯树脂市场占据重要地位,能够稳定供应高质量的产品。助剂的供应商则较为分散,有巴斯夫、科莱恩等国际化工巨头,也有众多国内的中小化工企业。

中游环节

生产工艺:主要有吹塑法、流延法和压延法等。吹塑法生产的保护膜具有较高的拉伸强度和良好的韧性;流延法生产的保护膜透明度高、厚度均匀性好;压延法生产效率高,可用于生产较厚的保护膜。企业通常根据产品的性能要求和市场需求选择合适的生产工艺。

生产企业:除了前面提到的日本东丽、旭化成,韩国 SKC,中国双星新材、斯迪克等企业外,还有美国的杜邦、德国的科思创等。这些企业在生产规模、技术水平、产品质量等方面存在差异,形成了不同的市场定位和竞争格局。大型企业凭借先进的生产设备和技术优势,主要生产高端产品,而一些中小企业则侧重于中低端产品的生产。

下游环节

应用领域:电子保护膜聚乙烯广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗器械、工业电子等领域。在消费电子领域,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等的屏幕保护;在汽车电子领域,用于车载显示屏、中控系统等设备的表面保护;在医疗器械领域,用于医疗设备的显示屏、操作面板等的防护;在工业电子领域,用于工业控制显示屏、仪器仪表等的保护。

终端客户:终端客户主要包括电子设备制造商、汽车制造商、医疗器械制造商等。这些客户对电子保护膜的性能、质量、可靠性等方面有较高的要求,通常会与供应商建立长期稳定的合作关系。例如,苹果、华为、三星等智能手机制造商,以及大众、丰田、通用等汽车制造商,都是电子保护膜聚乙烯的重要客户。

产业链其他相关环节

设备制造:为电子保护膜聚乙烯生产提供关键设备,如吹塑机、流延机、压延机、涂布机等。设备制造商主要有德国的莱芬豪舍、日本的三菱重工、中国的金明精机等,先进的生产设备能够提高生产效率和产品质量,是产业链中不可或缺的一环。

检测与认证:对电子保护膜聚乙烯的性能和质量进行检测和认证,确保产品符合相关标准和客户要求。检测机构包括 SGS、TUV 等国际知名检测认证公司,以及国内的国家质检总局下属的检测机构等,检测项目包括厚度、透明度、拉伸强度、抗刮性、耐候性等。

图:电子保护膜聚乙烯产业链

电子保护膜聚乙烯产业链

上下游行业关联度分析

上游制造业的关联性:电子保护膜聚乙烯的上游企业主要是指乙烯的生产商,乙烯是石化工业重要的有机原料,是生产各种有机化工品和三大合成材料的基础,在国民经济发展中具有重要地位。对于乙烯的生产,中国石化和中国石油在国内占绝对领导地位,据公开资料显示,中石油、中石化及其合资公司在国内的乙烯产能占比超50%。自2015年中国放开地方炼油企业进口原油使用权并下放省级石化项目审批权限后,以及外资准入要求放宽,以四大民营炼化一体化项目为代表的聚酯企业开始向产业链上游延伸投资,外资石化公司大举进入中国市场,中国石化、中国石油、中国海油和中化集团等国有石化企业在此期间也大规模进行扩张,乙烯市场参与主体愈加多元化。

从全球乙烯生产发展来看,全球乙烯产能稳步增长,新增产能主要来自东北亚和北美等地区。东北亚将继续引领全球乙烯的需求增长,同时还是世界其他地区的主要供应来源地。

对于乙烯的消费结构而言,聚乙烯(HDPE、LLDPE、LDPE)和环氧乙烷是其主要应用领域。其中,据石化联合会资料显示,在全球乙烯的下游应用格局中,LLDPE约占20%,LDPE约占15%,随着LDPE以及LLDPE的应用需求不断攀升,聚乙烯将继续驱动乙烯消费量的增长。

下游应用领域的关联性:电子保护膜聚乙烯主要应用领域为汽车电子、医疗设备、手机通信以及家电器具等领域。一方面随着人们消费的可支付能力不断增强,消费需求不断增加,对这些电子设备的需求增加。例如,据Omdia数据显示,即使受疫情影响,2020年全球汽车显示屏出货量仍达1.27亿。其中大多数为中控显示屏,出货7380万片;电子仪表盘占比第二,出货4680万片。除了这两大类,还有电子后视镜、HUD抬头显示以及后排娱乐用显示屏。Omdia预计车用显示屏市场将保持平均每年6.5%的增长率,2030年出货量将达到2.38亿片。另一方面,政策的支持也将驱动下游行业的创新与发展,使得电子保护膜聚乙烯的需求量不断增加。

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