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概述
调研大纲

1、一次性手套产业链结构

上游原材料供应

丁腈胶乳:丁腈手套的主要原料,其性能直接影响丁腈手套的质量。丁腈胶乳的供应稳定性和价格波动对丁腈手套的生产成本和市场供应有重要影响,全球丁腈胶乳市场的供需变化、原材料价格以及生产企业的产能和技术水平等,都是影响一次性丁腈手套生产的重要因素。

PVC 糊树脂:是生产 PVC 手套的关键原材料,其质量和供应情况对 PVC 手套的生产起着关键作用。中国是全球最大的 PVC 糊树脂生产国之一,国内市场的供应和价格变动会对一次性 PVC 手套的生产和成本产生较大影响。

增塑剂、降粘剂及其他辅料助剂:这些添加剂可以改善手套的柔韧性、舒适性和加工性能等,其质量和供应的稳定性也是保证一次性手套产品质量的重要因素。

中游生产制造

生产企业:全球一次性手套的主要生产企业集中在马来西亚和中国,其中中国的英科医疗、蓝帆医疗、中红普林等企业在全球市场占据重要地位。这些企业通过不断扩大产能、提高生产技术和设备水平,提升产品质量和生产效率,以满足全球市场的需求。

生产技术与设备:一次性手套的生产技术和设备不断更新和升级,以提高生产效率、降低成本和提高产品质量。例如,自动化生产线的应用可以提高生产效率和产品一致性,先进的模具技术可以改善手套的贴合度和舒适度。同时,企业也在不断研发新的生产工艺和材料,以满足市场对环保、高性能手套的需求。

下游应用及销售

医疗领域:一次性手套在医疗领域的应用最为广泛,包括医院、诊所、实验室等。医护人员在进行医疗操作时需要佩戴手套,以防止交叉感染和保护自身安全。医疗领域对一次性手套的质量和安全性要求较高,因此对生产企业的资质和产品认证有严格的要求。

食品加工行业:在食品加工和处理过程中,工作人员需要佩戴一次性手套,以确保食品的卫生和安全。食品行业对一次性手套的要求包括无毒、无味、耐油、耐酸碱等性能,以防止手套对食品造成污染。

工业领域:在一些工业生产过程中,如电子、化工、汽车制造等,需要使用一次性手套来保护工人的手部安全和防止产品污染。不同的工业领域对一次性手套的性能要求有所不同,例如电子行业需要使用防静电手套,化工行业需要使用耐化学腐蚀手套等。

其他领域:一次性手套还广泛应用于美容美发、清洁卫生、家居护理等领域,以满足人们在日常生活中的卫生和防护需求。

图:一次性手套产业链结构图

一次性手套产业链结构图

其他领域:包括印刷、印染、日常防护等。

印刷、印染:PVC手套可起到隔离和防护作用。

物品检查:随着美国9.11事件的发生,以及随后的炭疽病毒所带来的恐慌,美国政府机关或者其他部门人员在检查可疑物品时,已习惯穿戴手套。这种行为已经逐渐被其他国家效仿。

日常防护:出于安全和卫生清洁等方面的考虑,人们在进行家务劳动时,已习惯穿戴手套。

2、一次性手套产业概述及主要地区发展现状

一次性手套在发达经济体属于刚性需求。一次性手套是一种快速消费品,广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等领域。目前一次性PVC手套的消费市场主要集中在美国、欧洲、日本、加拿大等经济发达国家和地区,上述国家和地区均已通过立法形式,要求有关行业必须配备一次性手套。1991年12月6日,OSHA制定了法规,要求对接触通过血液类传播病菌的人员,最大限度地采取安全防护措施,措施之一是穿戴手套。NSF2004年公布的食品加工企业员工现场审核指南,特别把操作人员在接触食品时是否穿戴手套作为一个重要的审核指标。

发展中国家未来需求空间巨大。目前,以我国为代表的发展中国家一次性手套的消费基本属于空白,随着发展中国家经济的不断进步,一些消费品行业对健康安全标准的提高,居民消费观念和消费习惯的趋于成熟,未来发展中国家对一次性手套的需求将从无到有,不断增长。我国卫生部发布的《医务人员职业防护制度》中对医护人员工作行为做出了必须穿戴手套的规定;卫生部发布的《医院感染管理规范》第十三节六十三条第二款也明确规定了医护人员在检验检查工作时必须穿戴手套。我国国家药监局《药品GMP认证检查评定标准》中对企业生产管理过程中从业人员必须穿戴手套、隔离衣等产品做出了明确规定。商务部颁布的《餐饮企业经营规范》第3.5.3条明确规定了餐饮从业人员在从事特定工作时必须穿戴手套。

一次性手套属于需求规模与人口数量息息相关的一次性快速消费产品,其潜在需求一旦在我国这个人口大国打开,新增的市场容量将相当可观。

目前,全球一次性手套前三大出口国依次是马来西亚、泰国、中国。3个国家的共同特点是能提供天然橡胶,并且有一定经济、科技和制造水平。其中,马来西亚得益于是天然橡胶重要产地以及脱植物蛋白质技术的广泛应用,跃升为全球最大的一次性手套生产国和出口国。

美国、欧盟以及日本等经济发达、医疗卫生水平较高的国家,受环保要求和成本压力的影响,基本国内或本地区基本没有一次性手套生产线,因而成为一次性手套的重要进口市场。而且由于近年来卫生要求的提高,对手套品质的要求也越来越高,乳胶手套由于易造成皮肤过敏,对患者及医护人员造成伤害的因素,这些发达国家愈加趋向使用丁腈手套。

目前,国内的PVC手套行业的市场竞争程度已经较高,属于充分竞争市场,目前该行业竞争呈现两大特点:

一是中低端产品领域,主要是非医疗级PVC手套的生产,厂商数量较多,生产能力充足,竞争较为激烈,价格成为竞争的焦点,成本控制能力成为企业生存的关键;

二是以医疗级PVC手套为代表的高端产品领域。目前我国能够持续稳定供应医疗级PVC手套的企业为数不多,且医用级手套需求量巨大,使得本领域的竞争并不像中低端产品领域靠价格竞争那样激烈。但由于医疗级PVC手套生产控制变量多,技术要求复杂,市场竞争主要是龙头企业之间技术、成本和产能的竞争,主要表现在满足较高品质标准下成本优势的竞争。先进的生产技术,良好的售后服务,完善的销售网络,快速反应的管理体系成为竞争的焦点,特别是对规模大、实力强的国际大型医疗机械销售商的培育和争夺成为竞争的核心,因此市场逐渐向优势企业集中。

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