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概述
调研大纲

1、行业定义

透明质酸钠 (Sodium Hyaluronate)是一种白色或类白色颗粒或粉末,可以从鸡冠中提取,也可通过乳酸球菌发酵制得,透明质酸钠也叫玻璃酸钠、玻尿酸钠、糖醛酸钠。

目前市场透明质酸钠的主要产品是透明质酸钠凝胶和玻璃酸钠注射液。在中国对于同一临床适应症的产品存在两种注册、监管体系的情形。一种是医疗器械号产品:透明质酸钠凝胶;另外一种是药字号产品:玻璃酸钠注射液。

2、研究结论

中国透明质酸钠行业发展态势良好。2023 年我国透明质酸钠行业产量为 757.5 吨,需求量为 384.2 吨,市场规模为 21.58 亿元。2023 年中国透明质酸钠市场规模已达 311.95 亿元人民币,2024 年全球透明质酸钠产品市场规模达到了 108.3 亿美元,并预计在未来几年内以 7.6% 的复合年增长率持续增长,中国市场作为全球透明质酸钠市场的重要组成部分,其市场规模也在不断扩大。

透明质酸钠生产方法分为微生物发酵法和动物提取法。微生物发酵法的上游为由葡萄糖、酵母粉、蛋白胨以及菌株等组成的发酵培养基,动物提取法上游包括鸡冠、玻璃体等动物组织。产业链中游为透明质酸钠行业,国内透明质酸钠生产商主要有华熙生物、焦点生物、阜丰生物、安华生物、昊海生科、佛思特、协合医疗、福瑞达、景峰制药、爱美客、景嘉医疗、科腾生物、凯乐普、九立德等。

3、中国透明质酸钠市场主要企业名单及介绍

3.1 Q-MED

瑞典Q-麦德公司(Q-Med) 是一家以开发、生产、销售产品为主,主要致力于透明质酸的商业化研究、生产和销售,其于1995年底完成稳定透明质酸的开发并申请了专利,这项专利贯穿了整个公司的产品开发。1996年底,该公司的第一个产品Restylane(中文名:瑞蓝)获欧洲CE认证通过上市。2015年Q-MED市场产值为0.48亿元。

3.2 LG LIFE & SCIENCE

LG生命科学成立于2002年8月,是LG集团为培育生命科学以及实现股东价值最大化而实行多元化战略,所成立的专门从事生命科学的企业。自从1981年第一次研究基因工程以来,经过不断投资,现已拥有世界顶级的技术与产品。LG生命科学以在此基础上积累的研发能力与技术,集中专注医药、兽药、精细化学品等三大行业。2015年LG LIFE & SCIENCE市场产值为0.73亿元。

3.3 HYALTECH LTD.

Hyaltech是一家生物医药公司位于英国爱丁堡,在提供透明质酸(HA)的医疗解决方案方面有着超过25年的经验,Hyaltech有一个独有的生物发酵平台,用于医疗级HA的生产和纯化,公司专长是专注于开发和生产用于骨科,皮肤科审美和眼科医疗应用的无菌透明质酸注射剂。2015年HYALTECH LTD.市场产值为0.08亿元。

3.4 AMO UPPSALA AB

雅培的视力保健业务员工近4000人,业务遍及全球拥60个国家,雅培计划在未来几年引进一些新的视觉产品。除了推出新产品外,雅培正在在世界各地扩大其视力保健市场。2015年AMO UPPSALA AB市场产值为1.47亿元。

3.5 杭州协合医疗用品有限公司

杭州协合医疗用品有限公司于2002年建于富阳新登,致力于以发展新型复合与智能型材料。2015年杭州协合医疗用品有限公司市场产值为0.47亿元。

3.6 杭州嘉伟生物制品有限公司

杭州嘉伟生物制品有限公司,专注于医用透明质酸钠凝胶领域,产品涉及手术防粘连、眼科粘弹剂、关节润滑以及微创整形填充等领域;是目前中国医用透明质酸钠凝胶领域,应用范围最广、产品系列最全的生产厂家。2015年杭州嘉伟生物制品有限公司市场产值为0.38亿元。

4、透明质酸钠应用领域市场分析

注射液:2014年市场份额为57.37%

眼科:2014年市场份额为27.93%

外科:2014年市场份额为11.04%

整形美容:2014年市场份额为3.66%

图:2014年透明质酸钠产品应用占比

2014年透明质酸钠产品应用占比

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