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概述
调研大纲

1、行业定义

电机驱动器IC是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。

2、研究结论

调研报告数据显示,2020年全球电机驱动器IC消费量为3353.63百万颗,预计2021年末将达到3760.45百万颗,2020年全球市场规模为194.94亿元,到2027年将达到418.69亿元,2020年到2027年复合增长率预计为11.54%。市场增长的主要动力是伴随物联网等新兴技术的出现,对电机驱动控制提出了更高的要求,从单一对电机的控制,演变到对电器的交互性提出了更高的要求,刺激了电机驱动器IC的消费量增长。

3、全球电机驱动器IC市场主要企业名单及介绍

图:2017年全球电机驱动器IC头部企业市场占比

2017年全球电机驱动器IC头部企业市场占比

3.1 德州仪器

德州仪器(Texas Instruments,TI)是一家位于美国德克萨斯州达拉斯的跨国公司,以开发、制造、销售半导体和计算器技术闻名于世,主要从事数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。2017年德州仪器市场销售额为33.42亿元。

3.2 意法半导体

意法半导体(ST)集团于1987年成立,是由意大利的SGS微电子公司和法国Thomson半导体公司合并而成。2017年意法半导体市场销售额为20.51亿元。

3.3 安森美半导体

安森美半导体(ON Semiconductor,NASDAQ:ON)是一家财富美国500强半导体供应商,产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件,帮助客户解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED照明、医疗、军事/航空及电源应用的独特设计挑战,既快速又符合高性价比。2017年安森美半导体市场销售额为16.89亿元。

3.4 英飞凌

英飞凌科技股份有限公司(Infineon Technologies,FWB:IFX)总部位于德国慕尼黑,主力提供半导体和系统解决方案,解决在高能效、移动性和安全性方面带来的挑战(而主要业务亦包括为关连公司西门子交通集团生产铁路机车车辆牵引系统内IGBT-VVVF之半导体组件)。2017年英飞凌市场销售额为8.97亿元。

3.5 Allegro MicroSystems

Allegro MicroSystems, Inc.(NASDAQ:ALGM)创立于1990年,总部位于美国新罕布什尔州Manchester,Allegro MicroSystems是传感器IC和专用模拟电源IC的全球领先的全球设计商,开发商,无工厂制造商和销售商,可实现汽车和工业市场上最重要的新兴技术。2017年Allegro MicroSystems市场销售额为4.38亿元。

3.6 东芝

东芝是日本八大旗舰电机制造商之一,2015年以来因业绩不佳,财报造假,而面临倒闭风险。目前东芝公司的家电业务已售予中国美的集团,电视业务售予中国海信集团,个人电脑业务售予中华民国鸿海集团子公司夏普。东芝公司内已无消费性电子产品部门,皆已分拆或售出。2017年东芝市场销售额为4.34亿元。

4、电机驱动器IC产品分类及市场分析

无刷电机驱动IC:2017年中国市场销售额为16.74亿元,市场份额为41.13%

有刷电机驱动IC:2017年中国市场销售额为10.05亿元,市场份额为24.69%

步进电机驱动IC:2017年中国市场销售额为13.91亿元,市场份额为34.18%

5、电机驱动器IC应用领域市场分析

消费电子:2020年市场份额为24.38%

汽车:2020年市场份额为16.22%

工业自动化:2020年市场份额为10.36%

医疗保健:2020年市场份额为8.77%

图:2020年全球电机驱动器IC下游行业分布

2020年全球电机驱动器IC下游行业分布

6、全球主要地区电机驱动器IC市场销售额

6.1 中国

根据市场调研数据,2020年中国电机驱动器IC市场销售额为49.67亿元

图:中国电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

中国电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

6.2 北美

2020年北美电机驱动器IC市场销售额为54.44亿元

图:北美电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

北美电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

6.3 欧洲

2020年欧洲电机驱动器IC市场销售额为35.13亿元

图:欧洲电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

欧洲电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

6.4 日本

2020年日本电机驱动器IC市场销售额为15.24亿元

图:日本电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

日本电机驱动器IC销售额(亿元)及增长率 (2017-2027年)

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