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一、投融资信息
1、高性能锂金属可充电电池技术领导者Sion Power获LG新能源领投7500万美元
根据市场调研发现，1月24日，美国电池技术公司Sion Power宣布获得了7500万美元（约合人民币5.38亿元）的融资，本轮融资由韩国电池制造商LG新能源领投，Euclidean Capital（全球顶尖对冲基金公司Renaissance Technologies创始人James Simons的家族办公室）和Hillspire（谷歌前首席执行官Eric Schmidt的家族办公室）跟投，融资资金将用于为公司电池技术寻求技术和市场验证，并计划建立一条生产锂金属电池的生产线。Sion Power成立于1994年，拥有锂金属电池技术的核心专利。公司的Licerion电池技术可以提供高能量密度，预计将在2027年装车上路。
2、贝肯新能源完成A轮近亿元融资
近日，贝肯新能源有限公司完成A轮近亿元融资，贝肯新能源是一家从事先进储能技术的全球化高新技术企业，聚焦于面向电力市场的大容量飞轮储能技术研发、生产制造、项目应用和产业化，致力于成为全球飞轮储能技术及工程应用领导者，持续为用户提供安全、高效、经济的飞轮储能整体解决方案，为电网稳定运行提供关键保障，助力新能源安全可靠替代，为全球实现“双碳”目标贡献力量。
3、天能股份拟2.1亿元受让天能帅福得40%的股份
1月25日，天能股份（688819）公告称，拟以2.1亿元人民币等值美元，收购Saft Groupe SAS（简称“帅福得”）持有的天能帅福得能源股份有限公司（简称“天能帅福得”）40%的股份。收购完成后，天能股份合计持有天能帅福得100%股份。天能帅福得原为天能股份全资子公司浙江天能能源科技股份有限公司（简称“能源科技”）。2019年，帅福得以现金方式向能源科技增资，取得了40%股权，同时能源科技更名为天能帅福得，双方以天能帅福得为载体在锂离子电池领域开展合作。基于锂电市场行情变化，天能股份战略选择储能业务作为锂电发展方向，并正式成立储能事业部，承接天能股份储能系统生态的发展战略。双方也就未来2-3GWh的年采购意向达成初步共识。
4、 Eddy Grid获得163.87万美元种子轮融资
储能技术解决方案提供商Eddy Grid获得163.87万美元种子轮融资，据了解，本轮融资由Graduate Entrepreneur Fund、Volve Capital、Rockstart及个人投资者投资。这些资金将帮助 Eddy Grid 加速其再能源行业中的发展。Eddy Grid是一家提供基于区块链的能源交易平台的初创公司。该公司旨在通过区块链技术，实现能源行业的去中心化和透明化，打破传统能源公司的垄断，降低能源成本，提高能源利用效率。
5、亿创氢能源科技完成数千万元Pre-A轮融资
近日，亿创氢能源科技(张家港)有限公司完成数千万元人民币的pre-A轮融资，本轮融资由天使母基金合作子基金美丽境界资本及元禾控股、亚禾资本联合投资，这一重要里程碑将为亿创氢能的快速发展提供强大的支持。亿创氢能源科技（张家港）有限公司设立于2020年12月，总部位于江苏省张家港市，公司集燃料电池技术研发、成果转化、产业化实践于一体，是一家专注于以燃料电池技术的高新科技型企业。
6、美国社区储能开发商NineDot公司获得2500万美元融资开发储能系统
NineDot Energy公司于7月20日宣布，已经获得纽约绿色银行的融资承诺，以推进其在美国各州部署储能项目。该公司专注于部署分布式“社区规模”电池储能系统，这种储能系统为城市环境中的电气化和脱碳提供了灵活性，该公司表示，这可以减少对化石燃料电力的需求。
7、文轩新能源完成新一轮融资
近日，稳正资产正式完成对合肥文轩新能源科技有限公司的投资。文轩新能源产品涵盖储能热管理组件（液冷板与液冷箱体）、动力电池液冷板、车载域控液冷模块、光伏及储能逆变器、风电变流器散热件。下游应用场景覆盖储能、新能源汽车、光伏、风电等新兴领域。公司成立于2022年，位于安徽合肥。
二、头部企业动态
1、南都电源发布增持回购计划，1月份已中标近7.8亿储能项目
1月31日，南都电源公告，公司董事长兼总经理朱保义提议以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股，用于注销减少注册资本、股权激励或者员工持股计划、转让出售。回购股份的资金总额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含)。公司同时发布公告，公司董事长兼总经理朱保义先生，副董事长王岳能先生，董事、副总经理兼财务总监高秀炳先生，副总经理刘成浩先生，副总经理兼总工程师相佳媛女士，副总经理兼董事会秘书曲艺女士拟实施增持股份计划，自公告之日起6个月内增持公司股份，增持总金额不低于3500万元(含)，不超过6000万元(含)。
2、100MW/42.5MWh！中电金谷偏关混合储能独立调频电站EPC总承包项目招标
1月31日，中电金谷偏关混合储能独立调频电站EPC总承包项目招标公告发布，项目招标人为山西中电金谷储能科技有限公司，项目位于山西省忻州市偏关县。项目计划建设规模为100MW/42.5MWh的储能电站,主要建设内容为综合楼一座,220KV升压站一座,箱式储能装置和电力附属设施,外送线路π接至后海风力-方城一回220KV架空线路。招标人供货的储能系统(包含储能电池和超级电容舱,变流升压系统,储能站用变压器,储能配套二次系统,储能系统内部连接电缆、照明、暖通、消防等及配套辅助系统)与承包人的分界点为储能系统的变流升压舱内35kV高压开关柜侧接线端。
3、超频三拟1100万布局锂电正极材料上游资源
超频三1月30日晚间公告，公司拟以现金方式收购关联方合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权，交易对价合计为1100万元。，三吨锂业的生产基地位于“亚洲锂都”江西省宜春市，有较丰富的锂资源和人才聚集，公司主要从事碳酸锂的研发、生产和销售业务，是锂电池正极材料产业链上游企业。本次收购在现有云南省红河州锂电池材料生产基地的基础上进一步完善了公司资源布局、业务布局，与公司主营业务具有较高的协同性，助力公司加快新能源动力汽车领域拓展力度。
4、许昌智能成功上市
1月26日，许昌智能继电器股份有限公司在北交所上市。截至收盘，该股报7.42元，涨幅61.30%，总市值11.92亿元。许昌智能成立于2009年，脱胎与许继集团，目前主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。根据许昌智能2024年1月15日披露的招股书显示，公司拟募集资金30,000.00万元，计划用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目、补充流动资金。
5、中国电气装备筹备组建“中国电气装备集团储能科技有限公司”
近日，根据中国电气装备官微公开信息，中国电气装备集团正在筹备组建中国电气装备集团储能科技有限公司 中国电气装备集团储能科技有限公司，是中国电气装备的控股子公司，以许继集团所属电科储能、平高集团所属储能科技、山东电工电气所属电工时代为基础重组设立，拟注册于上海市。储能公司核心业务包括储能技术研发、技术咨询与服务;储能设施设备研发、生产制造和销售、运维检修、试验检测;储能项目技术咨询、设备成套、安装调试、工程建设、总承包和投资运营等。
6、特斯拉去年净利同比增长19% 储能业务快速增长
1月25日，特斯拉公布2023年四季度及全年财报，全年实现总营收967.7亿美元，同比增长19%，增速显著放缓；净利润为150亿美元，同比增长19%，但毛利率持续下降。特斯拉坚持大规模研发投入，全年研发费用达到39.69亿美元。公司同时表示，2024年（产量/交付）增长率可能明显低于2023年。特斯拉CEO马斯克在财报电话会上透露，特斯拉下一代车型预计2025年下半年开始生产。
7、南都电源中标4.03亿元工业储能项目
日前，南都电源中标中国铁塔2023-2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目，中标金额约为4.03亿元。本次项目中标将进一步巩固公司在工业储能业务领域的优势地位。南都电源与中国铁塔已在工业储能领域合作多年。从2020年至2023年9月，公司连续斩获多个中国铁塔订单，累计中标及签署储能项目金额约22.89亿元。
8、SK集团与Apex Clean Energy公司成立合资公司 共同开发13GW电池储能项目
韩国SK集团旗下的两家子公司SK Gas公司和SK D&D公司日前与美国ApexClean Energy公司成立了一家合资企业，计划在美国部署和运营储能系统。总部位于弗吉尼亚州夏洛茨维尔的可再生能源开发商Apex Clean Energy公司于1月17日宣布成立一家合资企业。这家名为SA Grid Solutions的公司将由SK集团公司提供60%资金，Apex Clean Energy公司提供40%资金。SA Grid Solutions公司将建设、运营和优化Apex Clean Energy公司之前开发的储能项目。其中包括Great Kiskadee储能系统，这是一个正在德克萨斯州伊达尔戈部署的电网规模电池储能系统，将于今年开始商业运营。
9、科华数据申请储能系统专利，提高电网频率的稳定性
2024年1月24日，科华数据股份有限公司申请一项名为“储能系统改善电网频率特性的方法及相关装置“，公开号CN117439122A，申请日期为2023年10月。专利摘要显示，本发明提供一种储能系统改善电网频率特性的方法及相关装置。储能系统包括至少一个目标储能模块、飞轮储能模块、储能变流器和整流器；各飞轮储能模块的输出端分别与对应的整流器的交流端连接，各目标储能模块的输出端、各储能变流器的直流端、各整流器的直流端均连接至直流母线。
10、光伏储能加速拓展 星帅尔预计2023年扣非净利润同比增长65.31%-75.15%
1月23日，星帅尔发布2023年度业绩预告显示，公司实现归属于上市公司股东的净利润18,700万元–19,700万元，同比增长57.00%-65.39%。扣除非经常性损益后的净利润16,800万元–17,800万元，同比增长65.31%-75.15%。星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，作为高新技术企业，具有较强的创新能力和自主研发能力，组织或参与国家或行业标准的制定，受到客户的高度认可。公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及光伏组件产品。
11、全球最大锂矿商雅保据悉裁员近4%
全球最大锂矿商雅保（Albemarle）已裁员300多人，占其员工总数的4%。雅保本月早些时候表示将裁员并暂停扩张，以应对电动汽车电池所用金属价格下滑的局面。雅保当时未说明裁员数量，但表示仅在2024年这一举措就将节省至少5000万美元。
12、锂价波动影响龙头业绩 天齐锂业预计去年净利下降62.90%～72.56%
1天齐锂业披露2023年度业绩预告，公司预计2023年实现归母净利润66.2亿元至89.5亿元，同比下降62.90%至72.56%；扣非净利润65亿元至88.2亿元，同比下降61.75%至71.81%。天齐锂业表示，2023年受锂化工产品市场波动影响，公司锂化工产品销售价格较上年下降，锂化工产品毛利下降；此外，锂精矿售价较上年上涨导致公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd净利润增加，所得税费用增加，少数股东损益增加。
13、南都电源：预计2023年度扣非净利润4200万元-6300万元 同比增长191.67%-337.51%
1月30日晚间，南都电源发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4200万元–6300万元，同比增长191.67%-337.51%。公告显示，南都电源业绩变动主要原因是：报告期内，公司营业收入预计较上年同期增长（主要系公司持续深耕全球重点国家储能市场，完善全球销服一体化布局，公司储能业务持续向好，结合公司较强的供应链组织能力，储能业务利润贡献较去年同期增加）；回收业务受供需关系、原材料价格波动等因素影响，利润贡献较去年同期下降。
14、2435.64万！国投资产拟转让华富储能10%股份
1月26日，国投资产管理有限公司转让江苏华富储能新技术股份有限公司1003.2万股股份（占总股本的10%） ，转让底价2435.642100万元。据悉，国投资产是国家开发投资集团有限公司专门从事资产管理业务的全资子公司，是国投集团金融服务业板块的重要组成部分和结构调整的平台。华富储能成立于2010年，注册资本10032万元，主要从事储能蓄电池的研发、生产和销售。
15、净利润下滑、市占率提升 杉杉股份2023年“忧中带喜”
1月30日，杉杉股份发布2023年年度业绩预告。预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.6亿元到11亿元，同比减少59%到68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.8亿元到4.2亿元，同比减少82%到88%。本期业绩同比变动主要系报告期内受碳酸锂价格大幅下降、市场竞争加剧等影响，公司权益法核算的巴斯夫杉杉电池材料有限公司净利润同比大幅下滑；受价格承压影响，负极行业利润空间缩窄，同时公司非核心业务电解液和光伏由盈转亏及本期预计将对商誉等计提减值准备所致。
16、受益于新能源汽车需求增长 川环科技2023年归母净利同比预增22.53%至50.3%
1月29日晚间，川环科技发布2023年度业绩预告，公司预计2023年全年实现归母净利润约1.5亿元至1.84亿元，同比增长22.53%至50.3%；预计实现扣非净利润约1.4亿元至1.74亿元，同比增长22.32%至52.02%。川环科技成立于2002年，主营传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售。公司现已构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，并为国内50多家主机厂供货，与50多家摩托车厂商以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。
17、启迪环境：预计2023年年度净利润亏损11.2亿元-15.9亿元
启迪环境1月30日晚间发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润亏损11.2亿元~15.9亿元。基本每股收益亏损0.87元~1.2元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约9.64亿元。基本每股收益亏损0.76元。业绩变动主要原因是，公司业务重心向运营服务和技术服务转型，市政施工与环保设备安装业务收入规模大幅减少以及部分环卫服务项目因合同到期。
18、大唐发电披露子公司2023年度上网电量完成情况
大唐发电发布2023年度上网电量完成情况，截至2023年12月31日，本公司及子公司累计完成上网电量约2,594.265亿千瓦时，同比上升约5.06%，其中：本公司上网电量变化的主要原因是：受全社会用电需求同比增加以及夏、冬两季局部天气影响，全年火电上网电量同比上升；上半年，公司水电机组所在流域受来水偏枯影响，水电上网电量同比下降；下半年，水电来水情况较去年同期有所好转，水电整体降幅较上半年实现大幅收窄；风电、光伏、火电燃机装机容量持续增加，公司清洁能源上网电量同比增幅较大。
19、弘元绿能：2023年净利润预计减少73.62%~75.93%
1月30日，弘元绿能发布业绩预告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润7.3亿元~8亿元，与上年同期相比，将减少约23.03亿元到约22.33亿元，同比减少73.62%~75.93%。公告表示，业绩变动主要原因是，报告期内，全球经济环境复杂，公司所处行业新增产能大规模释放，行业竞争博弈加剧，产业链产品价格大幅下降，对整个行业盈利水平产生较大影响。
20、布局锂电池产业链上游资源 超频三拟1100万元收购三吨锂业73%股权
超频三1月30日公告，拟以1100万元收购关联方合计持有的江西三吨锂业有限公司73%股权，本次交易完成后，三吨锂业将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。三吨锂业生产基地位于“亚洲锂都”江西省宜春市，有较丰富的锂资源和人才聚集。三吨锂业主要从事碳酸锂的研发、生产和销售业务，作为锂电池正极材料产业链上游，本次收购在现有云南省红河州锂电池材料生产基地的基础上进一步完善了公司资源布局。
三、政策动态
1、山西《电力市场规则体系修订管理实施细则》印发
山西电力交易中心发布了关于印发《电力市场规则体系修订管理实施细则》的通知。其中提出，本实施细则适用于省级政府电力主管部门、能源监管机构在 市场建设和运营过程中，制定和修订电力市场“1+1+N”体系中 的所有配套实施细则，包括市场准入与退出、计量管理、信用管 理、零售市场、现货市场、中长期市场、辅助服务、电费结算、 信息披露、第三方运行监测、市场监管等实施细则。坚持供电保障，坚持绿色发展，坚持经济实用，坚持共同参与。
2、工信部：研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等未来能源
1月29日，工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见。根据《意见》，未来重点任务将前瞻部署新赛道，其中未来能源方面。聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级。
3、广东汕尾市发展和改革局发布《汕尾新型储能发展规划(2024—2030年)(征求意见稿)》
1月31日，广东汕尾市发展和改革局发布《汕尾新型储能发展规划(2024—2030年)(征求意见稿)》。文件共规划电源侧、电网侧、用户侧共20个储能重点项目，总规模达4.2503GW/8.2794GWh。文件指出，到2025年，在发展抽水蓄能电站的基础上，综合考虑我市新能源并网消纳、电力系统稳定运行、用户侧等需求情况，全市新型储能装机规模力争达到100万千瓦左右，实现新型储能由示范应用进入商业化应用初期并向规模化发展转变。根据文件，汕尾市正在积极推动新型储能电站项目建设，目前已建成汕尾电厂3、4号机组储能调频项目，装机容量2万千瓦/1万千瓦时。
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