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一、化工材料行业投融资动态
1、仁烁光能完成数亿元A轮融资，主要用于150MW钙钛矿产线的升级及运营
根据市场调研发现，1月18日，仁烁光能完成数亿人民币A轮融资，投资方为建宇集团、国海证券、恒邦资本、升华拜克、常熟国发创投、东方丰海、毅达资本、中赢资产、亨通集团、中天汇富、中科先进产业并购基金管理。仁烁光能成立于2021年，公司总部位于中国江苏省，是一家钙钛矿太阳能电池研发商。
2、中钠时代完成数百万人民币A轮融资
1月18日，中钠时代完成数百万人民币A轮融资，投资方为投控东海。中钠时代成立于2022年，公司总部位于中国广东省，是一家钠离子电池及钠电正极材料研发生产商。
3、九墨科技完成天使轮融资，加速推动下一代磷酸铁锂正极材料技术发展
1月18日，九墨科技完成知名投资机构领投、长沙市湘江新区政府全资控股子公司跟投的天使轮融资。九墨科技成立于2015年，公司总部位于中国湖南省，是一家新型磷酸铁锂正极材料前驱体开发商。
4、诚展科技获得1000.5万人民币战略投资
1月16日，诚展科技获得1000.5万人民币战略投资。诚展科技成立于2010年，公司总部位于中国广东省，是一家感光材料生产商。
5、中科兴业获得数亿人民币战略投资
1月12日，中科兴业获得数亿人民币战略投资，投资方为招商局投资发展，本轮融资金额在本年度所有战略投资中排名前50%。中科兴业成立于2013年，公司总部位于中国四川省，是一家高分子材料研发商。
6、贵州珈硅获得数千万元A轮战略投资
1月11日，贵州珈硅获得战略投资，投资方为茅台建信基金。贵州珈硅成立于2023年，公司总部位于中国贵州省，是一家化学原料及化学制品制造商。
7、新阳特纤获得1.54亿人民币战略投资
1月8日，新阳特纤获得1.54亿人民币战略投资，投资方为中泰证券、深圳市清源实业、洪泰基金、深圳市清源实业投资有限公司、中泰资本。新阳特纤成立于2022年，公司总部位于中国湖北省，是一家特种纤维和新化学材料研发商。
8、琳盛高分子材料完成数亿人民币B轮融资，海邦沣华领投
1月8日，琳盛高分子材料完成数亿人民币B轮融资，投资方为海邦沣华、通商基金。琳盛高分子材料成立于2014年，公司总部位于中国浙江省，是一家高性能纤维及复合材料服务商。
二、季度重要政策动态
1、最高奖励400万元，浙江嘉兴鼓励新能源替代利用
【浙江省嘉兴市人民政府发布《关于印发嘉兴市推进制造业数字化绿色化改造提质提效实施方案（2024―2026年）的通知》】1月15日，浙江省嘉兴市人民政府发布《关于印发嘉兴市推进制造业数字化绿色化改造提质提效实施方案（2024―2026年）的通知》，通知指出，鼓励智能光伏、新能源汽车、化工新材料等新兴行业实施数字化改造升级行动，持续推动工艺革新、装备升级、管理优化和生产过程数字化，加快数据、标准和解决方案深化应用。
全面推进绿色工厂建设。建立国家、省、市绿色制造梯度培育机制，以能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化为方向，全面推进绿色工厂建设，加快打造绿色低碳供应链。
对新能源替代利用和节能改造项目年替代利用量（节能量）达到200吨（含，下同）标准煤（等价值）以上或二氧化碳年减排量达到400吨以上、节水改造项目年节水量达到10万吨以上，经有资质的第三方检测机构认定且设备投资额不低于200万元的企业，给予设备投资额8%的补助；年替代利用量（节能量）每增加400吨标准煤（等价值）或二氧化碳年减排量每增加800吨、年节水量每增加20万吨，补助比例增加1个百分点，最高给予设备投资额12%的补助，最高限额400万元。
2、《云南省污染源自动监控系统管理办法（征求意见稿）》征求意见中
【云南省生态环境厅发布《云南省污染源自动监控系统管理办法（征求意见稿）》】1月11日，云南省生态环境厅发布《云南省污染源自动监控系统管理办法（征求意见稿）》，为加强对云南省污染源自动监控系统建设和运行维护的监督管理，建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系现公开征求意见，征求意见截止时间为2024年1月25日。
《办法》适用于云南省重点排污单位污染源自动监控系统的建设、运行维护和监督管理。
《办法》所称重点排污单位为列入《环境监管重点单位名录》的水环境、大气环境重点排污单位，以及实行排污许可重点管理的排污单位。非重点排污单位污染源自动监控设施的监督管理可参照本办法执行。污染源自动监控系统，是指由排污单位的自动监测（监控）设备（设施）和生态环境主管部门的监控设备组成监控监测污染物排放状况的信息系统。
《办法》提到，重点排污单位应当依法安装自动监控设备，与生态环境主管部门的监控设备联网。建设污染源自动监控设施前，应当按照国家和省级有关规定对排污口进行规范化整治；
选用符合国家相关环境监测标准、计量器具管理要求的监测设备，并确保设备选型合理；自动监测设备的安装、调试、验收、数据采集传输及存储均应当符合国家和省级发布的有关技术规范和标准要求；自动监测设备应当实现与生态环境主管部门监控设备稳定联网，自动监测数据即时有效传输率和补全有效传输率均应达到95%及以上。
3、《山西省适应气候变化行动方案（2023—2035年）》印发
【山西省人民政府发布《山西省适应气候变化行动方案（2023—2035年）》】12月31日，山西省人民政府发布《山西省适应气候变化行动方案（2023—2035年）》，《方案》提到，到2025年，适应气候变化政策体系和工作机制初步形成，气候变化和极端天气气候事件监测预警能力持续增强，气候变化不利影响和风险评估水平有效提升，干旱、洪涝、冻灾等气候灾害防治体系和防治能力取得重大进展，各重点领域和重点区域适应气候变化行动有效开展，先进适应技术得到应用推广，全社会自觉参与适应气候变化行动的氛围初步形成。
到2030年，适应气候变化政策体系和体制机制基本完善，气候变化观测预测、影响评估、风险管理体系基本形成，适应气候变化行动全面开展，自然生态系统和经济社会系统气候脆弱性明显降低，陆地生态系统、水资源、农业、人体健康、基础设施、气候敏感型产业和城市人居环境等领域适应气候变化能力明显提升，全社会适应气候变化理念广泛普及，初步形成适应气候变化技术体系和标准体系，气候适应型社会建设取得阶段性成效。到2035年，气候变化监测预警能力大幅提升，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系得到广泛应用，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基本建成。
4、工信部等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》
【工信部、国家发改委、科技部、自然资源部等八部门发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》】12月29日，工信部、国家发改委、科技部、自然资源部等八部门发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》，《方案》提出，到2026年，我国磷资源可持续保障能力明显增强，磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，区域优势互补和联动发展能力不断增强，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。并从创新驱动、结构优化、绿色发展、生态培育等四个方面明确了具体发展目标。
5、八部门印发指导意见，加快传统制造业转型升级
【工业和信息化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》】12月29日，工业和信息化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，其中明确，推动我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。同时，要发挥多层次资本市场作用，支持符合条件的企业创新发展。
《意见》指出，要坚持创新驱动发展，加快价值链向中高端迈进。支持企业聚焦基础零部件、基础元器件、基础材料、基础软件、基础工艺和产业技术基础等薄弱领域，加快攻关突破和产业化应用。
《意见》强调，要加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务。
此外，为营造良好的发展环境，《意见》强调，支持传统制造业企业参与高新技术企业、专精特新中小企业等培育和评定，按规定充分享受财政奖补等优惠政策。发挥多层次资本市场作用，支持符合条件的传统制造业企业通过股票、债券等多种融资方式进行技术改造或加大研发投入，通过并购重组实现转型升级。
6、广东深圳市生态环境局发布《深圳市生态环境局关于全市域划定高污染燃料禁燃区的通告（征求意见稿）》
【深圳市生态环境局发布公开征求《深圳市生态环境局关于全市域划定高污染燃料禁燃区的通告（征求意见稿）》意见的通告】12月28日，深圳市生态环境局发布公开征求《深圳市生态环境局关于全市域划定高污染燃料禁燃区的通告（征求意见稿）》意见的通告，征求意见时间为2023年12月28日至2024年1月28日。其中明确，为确保能源安全稳定，推动减污降碳协同增效，巩固空气质量改善成果。深圳市行政区全辖区划定为高污染燃料禁燃区，且禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。发电企业机组锅炉禁止燃用《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类燃料组合类别。同时其他燃烧设施禁止燃用《高污染燃料目录》中的第Ⅲ类燃料组合类别和直接燃用的生物质燃料。未按规定完成整改的，深圳市生态环境主管部门相关机构奖依法责令整改并处罚有关单位或个人。
7、江西省发布挥发性有机物污染防治技术指南（试行）征求意见稿
【江西省生态环境厅发布《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1、2部分（征求意见稿）》】12月27日，江西省生态环境厅发布《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1、2部分（征求意见稿）》，第1部分为表面涂装行业，第2部分为有机化工行业。意见反馈截止时间为2024年1月31日。
《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分:表面涂装行业》提到，主要适用于表面涂装行业，主要包括《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：家具制造业（C21）、金属制品业（C33）、通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)、汽车制造业(C36)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)、金属制品、机械和设备修理业（C43），其它行业涉及表面涂装工序的可参照执行。坚持源头控制、过程控制、末端治理和环境管理相结合的全过程VOCs综合防治，优先采取污染防治技术，减少末端治理VOCs量。治理工程建设、运行过程中产生的挥发性有机物的治理和排放，应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准，以及国家和地方环境保护相关规定。对含有颗粒物的有机废气，应采用过滤、洗涤、静电捕集等方式进行预处理后，才能排入后续VOCs处理设施。进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。
《挥发性有机物污染防治技术指南 第2部分：有机化工行业》提到，有机化工生产过程中，产生的废气种类主要包括VOCs废气、无机废气、恶臭和粉尘。其中VOCs废气主要来自物料存储和装卸、反应或混合过程、物料转移、分离提纯、精制、干燥、溶剂回收、开停工（车）、检维修、废水收集处理、危废暂存以及设备的密封点等环节。干燥过程中产生的 VOCs 废气须冷凝回收有效成份后接入废气处理系统处理，应干燥尾气冷却除湿后循环回用，以进一步回收热值并减少排放。厂内的暂存危废应参照危险化学品进行良好包装。其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废应采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装。
8、山东：化工园区省级考核将每3年至少开展一次
【山东省工业和信息化厅、省发展改革委、省自然资源厅等七部门联合发布《山东省化工园区管理办法》】12月27日，山东省工业和信息化厅、省发展改革委、省自然资源厅等七部门联合发布《山东省化工园区管理办法》，《办法》对园区总体规划、产业规划、功能分区布局、安全卫生防护距离等方面提出具体要求，增加了落实《化工园区开发建设导则》和“十有两禁”的有关要求；园区应结合当地土地资源、产业基础、水资源、环境容量、城市建设、物流交通等基础条件，编制产业发展规划并严格执行，在中期评估后可进行适当调整。
《办法》规定，园区应根据《化工园区开发建设导则》和“十有两禁”相关要求完善公用基础设施，按需配套完善道路、公共管廊，以及供水、供电、供热、供气、防洪（潮）、消防、危险化学品运输车辆专用停车场等设施；同一县（市、区）现有两个园区的应当适时整合为一个园区，同一设区市地理位置相近的园区可进行整合，实行统一管理，实现资源优化配置。
《办法》强调，园区鼓励发展科技含量高、产出效益高、能源消耗低、污染物排放低、安全风险低的项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目，严格限制新建剧毒化学品项目；园区内不得新上与化工产业非紧密关联的非化工项目，专业化工园区内主导产业关联项目占比不低于80%；园区管理机构应制定适应区域特点和地方实际的危险化学品“禁限控”目录，建立入园项目评估制度，对入园项目严格执行亩产效益评价有关规定，达不到要求的项目不得入园。
三、行业内头部企业动态
1、万华化学
1月23日万华化学发生1笔大宗交易，成交金额1384.05万元
1月23日，万华化学发生大宗交易，交易数据如下，大宗交易成交价格69.62元，成交19.88万股，成交金额1384.05万元，买方营业部为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部，卖方营业部为中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部。
万华化学烟台投资成立包装公司
1月15日，烟台洁林包装有限公司成立，法定代表人为王树强，注册资本5000万元，经营范围包含：塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；金属切削加工服务；金属制品销售。企查查股权穿透显示，该公司由万华化学、淄博洁林塑料制管有限公司共同持股。
万华化学取得高透光率的乙烯/α-烯烃共聚物专利，实现高透光率的乙烯/α 烯烃共聚物
1月11日，据国家知识产权局公告，万华化学集团股份有限公司取得一项名为“高透光率的乙烯/α-烯烃共聚物“，授权公告号CN116789884B，申请日期为2023年8月。
专利摘要显示，本发明涉及一种高透光率的乙烯/α烯烃共聚物，满足以下条件(a)至条件(d)：(a)密度为0.855g/cm。
万华化学取得催化烯烃氢甲酰化反应制备支链醛的配体专利，提供了一种用于催化烯烃氢甲酰化制备支链醛的N P型配体
1月11日，据国家知识产权局公告，万华化学集团股份有限公司取得一项名为“一种用于催化烯烃氢甲酰化反应制备支链醛的配体及其制备方法和用途“，授权公告号CN115594716B，申请日期为2021年7月。
专利摘要显示，本发明提供了一种用于催化烯烃氢甲酰化制备支链醛的N P型配体。所述配体I具有式(1)所示的结构。
万华化学：宁波工业园一期MDI装置复产
1月9日，万华化学全资子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI一期装置（40万吨/年）于2023年11月15日开始停产检修，截至目前，上述MDI装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。万华化学（宁波）有限公司的MDI二期装置（80万吨/年）仍在按计划检修中，待检修结束后另行公告。
万华化学申请一种含有支化结构的苯基硅树脂及其制备方法和应用专利
1月5日，据国家知识产权局公告，万华化学集团股份有限公司申请一项名为“一种含有支化结构的苯基硅树脂及其制备方法和应用“，公开号CN117343330A，申请日期为2022年6月。
专利摘要显示，本发明提供了一种含有支化结构的苯基硅树脂及其制备方法和应用。
万华化学12月28日现2笔大宗交易，成交金额3745.73万元
12月28日，万华化学收涨2.62%，收盘价为78.20元，发生2笔大宗交易，合计成交量49.16万股，成交金额3745.73万元。
第1笔成交价格为76.20元，成交32.80万股，成交金额2,499.36万元，溢价率为-2.56%，买方营业部为华泰证券股份有限公司北京分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部。
第2笔成交价格为76.20元，成交16.36万股，成交金额1,246.37万元，溢价率为-2.56%，买方营业部为华泰证券股份有限公司北京分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部。
12月27日万华化学发生1笔大宗交易，成交金额5328.16万元
12月27日，万华化学发生大宗交易，交易数据如下，大宗交易成交价格76.83元，相对当日收盘价溢价0.83%，成交69.35万股，成交金额5328.16万元，买方营业部为华泰证券股份有限公司北京分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部。
2、云天化
云天化“尾水”资源化利用入选国家级目录
1月22日，工业和信息化部联合水利部发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》，云天化水富基地（以下简称“水富云天化”）攻关并投入应用的《制水厂“尾水”资源化利用技术》工艺技术入选该目录名单。水富云天化《制水厂“尾水”资源化利用技术》采用“收集+高效沉淀分离+深度浓缩再分离+板框出泥饼”的综合工艺，通过推力式搅拌机和板框压滤机等设备，实现自动负荷调整、反冲洗、清洗等功能，对制水装置尾水进行处理后回用，实现年节水80万m³，为全国同类型装置提供了强有力的技术支持，在行业内树立起了尾水、废水资源利用技术新标杆。
北京建工环境修复股份有限公司关于中标云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理项目EPC总承包工程的公告
1月19日，北京建工环境修复股份有限公司发布关于中标云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理项目EPC总承包工程的公告，
一、项目概况
1、项目名称：云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理项目EPC总承包工程
2、招标人：云南云天化环保科技有限公司
3、中标人：昆明有色冶金设计研究院股份公司（联合体牵头方）及联合体成员方：中色十二冶金建设有限公司、北京建工环境修复股份有限公司
4、中标金额：36999.812473万元，新增单价优惠下浮比例：下浮1.49%
二、中标项目对公司的影响
该项目中标金额为人民币36999.812473万元，占公司2022年度经审计的营业收入的29.14%，项目顺利实施后，预计将对公司业绩产生积极的影响。
本公司与上述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。
云天化集团国际复材创业板成功上市
12月26日，云天化集团重庆国际复合材料股份有限公司在深圳证券交易所创业板成功上市（国际复材），标志着国际复材正式进入资本市场，开启了全新的发展篇章。
云天化终止不超49.5亿元定增，为中信证券保荐项目
12月1日，云天化发布了关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告，公司于2023年12月1日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向上交所申请撤回申请文件。
对于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因，云天化公告表示，自公布本次向特定对象发行股票方案以来，公司一直与中介机构积极推进相关工作。基于行业和市场变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。
云天化进博会签13亿进口采购大单
11月6日，在第六届中国国际进口博览会云南交易团主题活动现场，云天化与美国BUNGE（邦吉）、SYNGENTA（先正达）、TRAMMO（美商运安）、美国CARGILL（嘉吉）等世界知名企业签订了总金额超过13亿美元的进口采购框架协议。
3、合盛硅业
合盛硅业于内蒙古投资成立绿能科技公司
1月23日，内蒙古创源绿能科技有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；储能技术服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该公司由合盛硅业间接全资控股。
合盛硅业：拟公开发行不超40亿元公司债券
1月22日，合盛硅业拟公开发行不超过40亿元（含）的公司债券。本次债券的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、补充流动资金、固定资产投资支出等以及其他中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的用途，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。
合盛硅业1亿元于内蒙古成立新材料公司
1月19日，内蒙古源芯新材料有限公司成立，法定代表人为陈继霖，注册资本1亿元，经营范围包含：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售等。企查查股权穿透显示，该公司由合盛硅业间接全资控股。
合盛硅业1月5日现1笔大宗交易，成交金额983万元
1月5日，合盛硅业收跌2.63%，收盘价为49.15元，发生1笔大宗交易，合计成交量20万股，成交金额983万元。第1笔成交价格为49.15元，成交20.00万股，成交金额983.00万元，溢价率为0.00%，买方营业部为中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部，卖方营业部为财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部。
合盛硅业1月4日现2笔大宗交易，成交金额3634.56万元
1月4日，合盛硅业收跌2.19%，收盘价为50.48元，发生2笔大宗交易，合计成交量72万股，成交金额3634.56万元。
第1笔成交价格为50.48元，成交36.53万股，成交金额1,844.03万元，溢价率为0.00%，买方营业部为中信证券股份有限公司佛山分公司，卖方营业部为财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部。
第2笔成交价格为50.48元，成交35.47万股，成交金额1,790.53万元，溢价率为0.00%，买方营业部为中信证券股份有限公司佛山分公司，卖方营业部为财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部。
合盛硅业首次回购190.86万股，耗资9808.33万元
1月2日，合盛硅业通过集中竞价交易方式首次回购公司股份190.86万股，已回购股份占总股本的比例为0.16%，购买的最高价格为52.17元/股，最低价为50.35元/股，已支付的总金额为9808.33万元(不含交易费用)。
合盛硅业12月28日现2笔大宗交易，成交金额2577.5万元
12月28日，合盛硅业收涨7.44%，收盘价为51.55元，发生2笔大宗交易，合计成交量50万股，成交金额2577.5万元。
第1笔成交价格为51.55元，成交25.00万股，成交金额1,288.75万元，溢价率为0.00%，买方营业部为广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部，卖方营业部为中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部。
第2笔成交价格为51.55元，成交25.00万股，成交金额1,288.75万元，溢价率为0.00%，买方营业部为广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部，卖方营业部为中信证券华南股份有限公司广州宸悦路证券营业部。
合盛硅业12月26日现2笔大宗交易，成交金额5876.74万元
12月26日，合盛硅业收涨0.17%，收盘价为48.17元，发生2笔大宗交易，合计成交量122万股，成交金额5876.74万元。
第1笔成交价格为48.17元，成交80.00万股，成交金额3,853.60万元，溢价率为0.00%，买方营业部为广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部，卖方营业部为财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部。
第2笔成交价格为48.17元，成交42.00万股，成交金额2,023.14万元，溢价率为0.00%，买方营业部为广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部，卖方营业部为中信证券股份有限公司佛山分公司。
合盛硅业12月21日现1笔大宗交易，成交金额4985.28万元
12月21日，合盛硅业收涨3.08%，收盘价为46.16元，发生1笔大宗交易，合计成交量108万股，成交金额4985.28万元。
第1笔成交价格为46.16元，成交108.00万股，成交金额4,985.28万元，溢价率为0.00%，买方营业部为广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部，卖方营业部为财通证券股份有限公司慈溪文华南路证券营业部。
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