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一、火力发电行业投融资动态
1、云气控股完成天使轮融资，镇海石化物流集团成第二大股东
11月27日，云气控股完成天使轮融资，投资方为镇海石化物流，此次引战完成后，镇海石化物流集团成为云气控股第二大股东。本轮股权投资将用于云气控股在智慧能源科技领域的研发与运营，以及天然气微管网+LNG小型终端设备供气模式的推广落地。浙江云气控股有限公司成立于2019年，总部位于中国浙江省，是一家能源科技公司。
2、天通股份投资，轻舟能科获数千万元A轮融资
11月21日，杭州轻舟科技有限公司完成数千万元的A轮融资，本轮融资由天通股份战略投资，源合资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于产品研发、市场拓展和补充现金流。轻舟能科成立于2016年，是一家分布式储能资产能源互联网运营服务商。
3、太湖能谷完成数亿元C轮融资，中金资本领投，德合资本跟投
11月19日，苏州太湖能谷科技有限公司（简称“太湖能谷”）完成了数亿元的C轮融资。本轮融资由中金资本领投，德合资本跟投，部分老股东如国电投也进行了跟投，万创投行担任了此次交易的首席财务顾问。太湖能谷成立于2016年，是一家智慧储能智慧能源平台。
4、华驰动能完成A+轮融资
11月19日，华驰动能（北京）科技有限公司宣布完成新一轮战略融资，投资方为国家开发投资集团有限公司旗下安信证券投资有限公司，Scale Partners势乘资本担任产业资本顾问。华驰动能创立于2019年11月，是全球领先的电力级全磁悬浮储能飞轮企业。
二、月度重要政策动态
1、最高结算价15元/MW！火储、独立储能可参与！湖南针对调频辅助服务市场交易规则征求意见！
【国家能源局湖南监管办公室发布《湖南省电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》】11月29日，国家能源局湖南监管办公室发布《湖南省电力调频辅助服务市场交易规则（征求意见稿）》，《交易规则》显示，储能参与调频辅助服务的形式分为火储、独立储能两种。其中，独立储能要求110kV及以上电压等级并网，调频容量不小于2MW，持续时间不低于1小时；同时，《交易规则》指出与调峰衔接、与交易市场衔接；同一交易时段，服务卖方不同时参加调频与深度调峰市场交易。调控中心根据电网运行情况组织两个市场顺序出清,满足电力系统调频、调峰需求；市场初期，调频市场与现货电能量市场采用顺序出清方式衔接。现货电能量市场安全约束机组组合(SCUC)计算确定的开机组合作为调频市场日前预出清的边界条件;调频市场出清结果作为现货电能量市场安全约束经济调度 (SCED)计算的边界条件；现阶段，市场主体参与湖南省调频辅助服务仅获得调频里程补偿，里程报价范围为0-10元/MW，结算价格最高限价15元/MW。现货市场运行后，调频市场采取调频容量+调频里程的补偿方式，调频容量补偿标准另行制定。
2、储能可报！安徽启动全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报
【安徽省经信厅发布《关于做好全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报工作的通知》】11月20日，安徽省经信厅发布《关于做好全国工业领域电力需求侧管理第八批示范企业（园区）及第六批参考产品（技术）申报工作的通知》，通知明确，示范企业（园区）申报的征集重点方向包括零碳低碳园区（经有关单位评估或符合相关标准）、新型用户侧储能、虚拟电厂、源网荷储一体化、绿色低碳微电网、分布式电源、需求响应、电能替代、绿色电力交易、碳交易等；参考产品（技术）申报的征集重点方向包括低碳零碳负碳技术、新型储能技术、节电新技术、智能用电技术、智能需求响应、冷热电耦合技术、电能替代技术（以电代煤、以电代油、以电代气等）、可再生能源发电技术（水、风、光、生物质、地热等）、虚拟电厂技术、绿色微电网技术、电能质量提升技术、电力需求侧管理平台等。
3、江苏：加强钙钛矿/叠层光伏等前沿科技问题研究
【江苏省政府办公厅发布《关于印发江苏省加强基础研究行动方案的通知》】11月15日，江苏省政府办公厅发布《关于印发江苏省加强基础研究行动方案的通知》，文件指出，开展高效低成本规模化绿氢制取及储运、钙钛矿/叠层光伏、水伏能量转换、高能量密度储能、高安全低成本长寿命储能、零碳排放能源系统等前沿科技问题研究，实现能源系统深度数字化和智能化。重点方向：零碳能源技术、变革性储能、智能电网、智慧能源系统、深地热能储用等。
4、两部门发布通知进一步加快电力现货市场建设
【国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》】11月1日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》，《通知》提出，进一步扩大经营主体范围。加快放开各类电源参与电力现货市场。按照2030年新能源全面参与市场交易的时间节点，现货试点地区结合实际制定分步实施方案。不断扩大用户侧主体参与市场范围。现货市场运行的地方，电网企业要定期预测代理购电工商业用户用电量及典型负荷曲线，通过场内集中交易方式（不含撮合交易）代理购电，以报量不报价等方式、作为价格接受者参与现货市场出清结算。加快开展用户侧参与省间现货交易的相关问题研究。鼓励新型主体参与电力市场。通过市场化方式形成分时价格信号，推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新方式。为保证系统安全可靠，参考市场同类主体标准进行运行管理考核。持续完善新型主体调度运行机制，充分发挥其调节能力，更好地适应新型电力系统需求。
三、行业内头部企业动态
1、甘肃电投
甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目5号间冷塔环梁浇筑完成
11月26日，公司承建的甘肃常乐电厂三期百万扩建工程5号间冷塔环梁浇筑完成。5号间冷塔从环基开始施工至环梁，仅用4个半月时间，创下了公司同类机组施工最短纪录。5号间冷塔环梁中心标高31米，直径145米，本次浇筑共用C40混凝土1039立方米。5号间冷塔环梁浇筑完成，为顺利完成年前各项工作目标奠定了坚实基础。
甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目3号机组通过168小时满负荷试运正式投产发电
11月21日，省列重大项目甘肃电投常乐电厂6×1000MW火电项目3号机组在参建各方的共同见证和热烈的掌声中圆满完成168小时满负荷试运行，标志着3号机组正式投产发电，具备商业运营条件。常乐电厂3号机组168小时试运期间，累计发电量1.68亿kW·h，锅炉、汽轮机、发电机等主要设备及其附属设备运行安全稳定，自动、仪表、保护投入率、汽水品质合格率均达到100％，脱硫、脱硝、除尘装置投入率达到100%，NOx、SO2、粉尘排放浓度均达到国家超低排放要求。
甘肃电投常乐发电公司4号机组并网成功
11月20日，甘肃电投常乐发电公司4号机组首次并网成功，标志着4号机组整套启动取得阶段性胜利。自4号锅炉首次点火成功以来，常乐发电公司加强统筹协调和资源调度，强化现场安全监督和技术管理，按照《4号机组整套启动及首次并网任务书》要求，集中所有力量处理解决现场问题和缺陷。
中国能建建筑集团与甘肃电投集团、甘肃电气装备集团签署战略合作协议
10月17日，国能建建筑集团与甘肃电投集团、甘肃电气装备集团三家单位签署战略合作协议。三方将围绕传统能源项目建设、新能源产业发展、输变配电工程等方面，加强全方位多领域合作，促进共同长远稳定发展。根据协议，三家单位将本着“立足长远、资源共享、互惠互利、合作共赢、共同发展”的原则，以共同发展和长期合作为目标，基于自身的资源、产品、技术、服务等方面的经验和优势，共同探索国内外发电工程、输变配电工程、新能源、轨道交通、市政工程等领域市场，并建立长效沟通机制，形成长期有效合作。
甘肃电投常乐电厂4×1000MW调峰火电项目3号汽轮机首次冲转一次成功
10月16日，甘肃电投常乐发电公司3号机组汽轮机首次冲转一次成功，顺利冲转达到额定3000r/min并成功定速，各系统设备运行平稳。冲转检查时，无异音，机组膨胀、振动正常，汽轮机顺利冲转达到额定转速3000转后，成功定速且汽轮机轴振、瓦振、瓦温等各项指标达到优良水平。
甘肃电投：腾格里6GW新能源基地工作启动
10月9日，甘肃能源收到控股股东电投集团转来的《关于腾格里沙漠基地自用600万千瓦新能源项目有关事项的通知》。通知表示，由电投集团牵头开发建设腾格里沙漠基地自用600万千瓦新能源项目，并要求电投集团加快开展腾格里沙漠基地自用600万千瓦新能源项目现场勘察，进一步优化项目规划选址；加快开展电力消纳、建设方案等前期研究论证工作。
2、中国能建
中国能建总承包的燃气联合循环电站1号燃机投运，中亚最大！
11月27日，由中国能建总承包的中亚最大燃气联合循环电站——乌兹别克斯坦锡尔河1500MW燃气联合循环电站项目1号燃机举行投产仪式，正式投入商业运行。乌兹别克斯坦锡尔河1500MW燃机电站是乌兹别克斯坦政府吸引外资投资开发的首个IPP项目，采用目前世界上燃烧温度最高、单体功率最大、效率最高的燃气轮机和“废水零排放”设计方案，是世界领先高效的绿色节能环保工程。
中国能建湖南火电中标龙源电力郴州桂阳县750兆瓦光伏项目PC工程
11月27日，中国能建湖南火电中标龙源电力郴州桂阳县750兆瓦光伏项目PC工程。目位于湖南省郴州市桂阳县，施工范围包括6个子项目共750兆瓦的升压站和汇集站部分、光伏场区部分、储能电站部分（不含储能设备）、送出线路及对端间隔、水保、环保工程、场区围栏、生活用水、备用电源、场站信息化建设等土建工程、设备采购及安装、调试、试运直至验收交付生产、以及在质保期内的消缺等合同全过程的工作。
中国能建江苏电建一公司承建的大唐延安电厂1号机组并网
11月23日，中国能建江苏电建一公司承建的大唐延安电厂2*660兆瓦机组工程1号机组并网。该项目位于陕西省延安市，建设2台660兆瓦超超临界燃煤间接空冷机组，同步建设烟气脱硫脱硝设施和除装置以及与之配套的项目、设施和公用工程（包括铁路专用线、山下输煤线、进厂道路及运煤道路）。其中，中国能建江苏电建一公司负责主体工程安装10A标段、1号机组及公用系统安装工程（不含输煤系统安装工程）。
中国能建投资公司与黑龙江七台河市签订投资合作协议
11月23日，投资公司与黑龙江七台河市签署500MW风电项目及煤矸石综合利用项目投资合作协议，并举行七台河煤矸石综合利用产业联盟企业签约仪式。会议期间，包含10家中国能建企业在内的七台河煤矸石综合利用产业联盟各成员单位进行了项目签约。联盟将致力于发挥各成员单位优势，加快推动重点项目落地，为七台河高质量发展注入蓬勃动力。
中国能建西北院中标甘肃能化兰州新区2台350兆瓦热电项目
11月21日，中国能建西北院中标甘肃能化兰州新区2台350兆瓦热电项目工程总承包。该项目位于甘肃省兰州市兰州新区，是兰州新区城市功能完善的必要基础设施之一，拟建设2台350兆瓦超临界空冷燃煤机组。
中国能建浙江火电EPC总承包的常山阁口光伏项目全容量并网发电
11月14日，中国能建浙江火电EPC总承包的常山县芳村镇猷阁口农光互补光伏发电项目全容量并网发电。该项目位于浙江省衢州市常山县芳村镇献阁口村山背岭，系山地农光互补型光伏电站，项目光伏场区占地面积约100亩，采用分散建设方式建设，由412组光伏子方阵组成。
中国能建浙江火电承建的云南宣威西泽风电一期工程吊装完成
11月13日，中国能建浙江火电承建的云南宣威西泽风电一期工程17台风机全部吊装完成。该工程位于云南省宣威市务德镇、西泽乡和热水镇境内，分为A、B、F三个片区，总装机容量为105兆瓦，新建1座220千伏升压站，以1回220千伏送出线路接入500千伏多乐变电站。
中国能建湖南院承建的三钢闽光动力厂煤气发电项目投产发电
11月13日，中国能建湖南院承建的三钢闽光动力厂2台80兆瓦煤气高效发电机组EPC总承包项目2#机组正式并网，标志着项目全面投产发电。该项目位于福建省三明市，建设2台80兆瓦超高温亚临界汽轮发电机组及配套建设烟气处理设施，设计采用亚临界参数，设计年发电量13.44亿度，全厂发电热效率达42.82%。
中国能建安徽电建二公司承建的内蒙古杭锦风光火储热生态治理项目六标段开工
11月10日，中国能建安徽电建二公司承建的内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目六标段开工。该项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗境内，以生态治理为立足点，建设“风力发电+光伏发电+电化学储能+生态治理”多能互补的综合能源基地。其中，安徽电建二公司承建的风电场装机容量为298兆瓦，承担内容包括风电机组安装，施工道路及检修道路、风机吊装平台、风机基础、地基处理，风机机组吊装、安装及其变压器安装，35千伏集电线路等。项目建成后，将推动鄂尔多斯市形成清洁能源为主体的能源供给体系。
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