智慧物流月度动态监测调研报告（2023年11月）-瞭原调研报告网

概述

调研大纲

一、投融资信息

1、招商局港口：拟约4.77亿港元收购印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股权

招商局港口11月20日在港交所公告，公司与PT Episenta Utama Investas订立购股协议，公司同意购买PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（于印度尼西亚证券交易所上市的公司，股份代号为PORT）的1,435,110,412股股份，代价约为6120万美元（相当于约4.77亿港元）。于达成购股协议的先决条件后，公司将成立一间全资拥有特殊目的公司，以持有于目标公司所收购的股权。目标公司及其子公司主要于印度尼西亚共和国从事提供集装箱、多用途及一般码头服务，以及提供港口设备工程服务，如整修、改装及重置。

2、瑞云冷链完成5亿元A轮融资，金鼎资本、贵州中垦基金联合投资

根据市场调研发现，11月14日，瑞云冷链宣布完成5亿元人民币A轮融资，本轮融资由金鼎资本、贵州中垦基金联合投资，老股东瑞穗力合跟投，白泽资本担任独家财务顾问。此次融资将主要用于夯实冷链零担全国网络、数字化运力平台技术研发、行业整合并购。生鲜电商崛起、消费升级趋势、连锁餐饮扩张、商业渠道下沉与新零售行业高速发展，刺激冷链市场规模以及渗透率快速增长，公开数据显示，国内冷链市场规模已达5000亿元。

3、电商物流Globavend，来自香港，成功于11月8日在美国上市

根据市场调研数据显示，2023年11月8日，来自香港的电商物流供应商Globavend Holdings Ltd成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码GVH。其于2023年6月20日在SEC秘密递表，后于2023年8月23日公开披露招股书。Globavend是次IPO以每份4美元的发行价、发行150万股普通股，募资600万美元。Globavend，成立于2016年，作为一家新兴的电子商务物流提供商，在香港、澳大利亚和新西兰提供端到端物流解决方案。通过公司自己的业务和服务提供商，Globavend的业务遍及香港以及澳大利亚和新西兰的四个城市。

4、由阿里巴巴领投，物流初创公司「Xpressbees」获 1000 万美元融资

近日，物流初创公司「Xpressbees」获得了 1000 万美元的融资，由中国电子商务巨头阿里巴巴领投，本次融资是「Xpressbees」D 轮融资的延展。「Xpressbees」由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 于 2015 年创立，总部位于印度浦那，是一家端到端电子商务物流服务公司，运营母公司为 Busybees Logistics Solutions Pvt.Ltd。此前，「Xpressbees」只是印度母婴电商巨头 FirstCry 旗下的一个物流服务部门，但随着业务不断扩大，它从 FirstCry 中剥离，并作为一家实体公司独立运营。

5、赛那德获数千万元B轮融资，普华资本独家投资

近日，赛那德数字技术（上海）有限公司（简称：赛那德）已完成数千万元B轮融资，由普华资本独家投资。赛那德是一家流程式机器人及视觉算法平台提供商，公司以机器视觉技术为基础，通过自研底层智能框架及AI算法，深度耦合运动控制体系，打造了全方位多场景覆盖的产品体系，实现机器抓取、视觉定位、智能拣选、搬运装卸等功能，高效替代了工业生产、仓储和物流分选中的传统人工作业，帮助客户完成“机器换人”，从而实现降本、增效。

二、头部企业动态

1、“三通一达”在国际快递业大会上签署多项合作协议

11月23日，第五届中国（杭州）国际快递业大会上中通快递集团与桐庐迎春商务区管委会签约浙江万鸿融资租赁项目，与余姚市人民政府招商中心签约中通宁波航空物流货运国际枢纽基地项目。圆通航空总工程师陆叶代表圆通航空与广州飞机维修工程有限公司签约圆通航空飞机维修合作项目。申通快递与桐庐县签署战略合作框架协议，将和其他快递物流企业一起，共同在桐庐努力打造快递公共服务全国示范样板、行业创新高地。

2、圆通速递董事涉嫌短线交易遭证监会立案

11月23日，圆通速递发布公告称，公司董事兼副总裁张益忠收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因张益忠涉嫌短线交易“圆通速递”股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。公司董事兼副总裁张益忠之子张世杰存在短线交易公司股票的情形，现经进一步了解，张世杰名下该证券账户由张益忠控制，该交易实际系张益忠操作。公司现就上述公告中关于交易行为主体的表述进行更正，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

3、百世集团Q3营收22.3亿元 同比增长9.7%

11月23日，百世集团发布了2023年第三季度未经审计财务业绩。财报数据显示，三季度，集团营收同比增长9.7%至22.3亿元人民币（305.2百万美元），毛利率同比提高了4.2个百分点，毛利润为5180万元（7.1百万美元）。来自持续经营业务的净亏损为人民币193.0百万元（26.5百万美元），而2022年第3季度为人民币378.9百万元。来自持续经营业务的非GAAP净亏损为人民币180.9百万元（24.8百万美元），而2022年第三季度为人民币363.0百万元。

4、瑞云冷链与中交产投签署合作协议

11月22日，中交冷链（京津冀）智慧产业园暨瑞云冷链北方物流中心线上招商推介会近日举办，本次推介会是对近期拟由中交产投、中交雄投等中交集团旗下企业联合投资开发的大兴机场廊坊临空经济区冷链物流产业园项目进行预招商推介，旨在通过中交已建立的市场网络资源和瑞云冷链的全国资源，汇集市场需求，在项目的开发策划阶段即可开展定制化的规划设计，开展定制化的规划设计和投资开发，并提前锁定重点用户。

5、中远海发公告原董事长刘冲辞职后 消息称其已被带走

11月22日，中远海运发展股份有限公司的原董事长刘冲11月7日被带走，且办公室已被查封，可能牵涉几年前中海集团旗下另一家上市子公司的借壳案。11月21日，中远海运发展股份有限公司公告称，董事会于近日收到董事长、执行董事刘冲的书面辞呈。公告显示，刘冲因个人原因申请辞去公司董事长等职务。辞任后，刘冲将不再担任公司及下属企业任何职务。刘冲任职中远海发董事长，距今不足1年半。2022年6月17日，中远海发公告称，公司董事会近日收到董事长兼执行董事王大雄及执行董事兼副总经理徐辉递交的辞呈，辞去相关职务主要是年龄原因。随即，中远海发董事会通过议案，选举刘冲担任第六届董事会董事长。

三、政策动态

1、国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代物流体系，推进现代物流提质、增效、降本，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。

2、《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》

近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》坚持问题导向和需求导向，以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施。《行动计划》提出了四大行动12项重点任务。

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