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一、网络安全变革驱动因素

1、需求侧

大模型/生成式AI对于网络安全行业的影响与其他行业有所不同，AI不仅仅是对于安全产品形态本身带来改变（防御视角），而且能够通过大幅降低了安全攻击的门槛，进而带来行业总需求的提升（攻击视角）。AI将带来安全攻击的新变化：社会工程攻击、漏洞与攻击面发现、恶意代码生成等。

AI/大模型存在原生安全问题，其中对安全投入影响最大的为数据安全和AI工程化领域。数据安全既包括了训练阶段数据采集不当、存在偏见或标签错误、数据被投毒等，也包括了模型在应用的过程中，面临数据泄露、隐私曝光等风险隐私曝光等风险。通常需要采取包括数据加密、隐私计算、数据清晰等数据安全保障手段。

2、产品侧

今年3月微软发布了首个生成式AI安全产品Security Copilot后，多家头部厂商包括Crowdstrike、Google均推 出了对应安全Copilot类产品。安全Copilot类产品的主要功能包括基于自然语言和AI辅助的安全状态查询、威胁 搜寻、安全事件响应等。 AI+安全的主要结合点集中在安全运营+安全平台领域，目前AI2.0+安全产品主要可分为两类：1）安全Copilot产 品：代表为Microsoft Security Copilot和Crowdstrike Charlotte AI；2）AI驱动的安全平台：代表为Palo Alto Networks推出的基于AI驱动的新产品XSIAM（扩展安全智能和自动化管理）。

二、竞争格局

安全行业格局现状：主要子赛道各自为王，底层技术栈的差异，导致不同赛道的头部厂商优势产品各有不同，没 有出现能统一分散安全能力的大平台大公司；同时，用户在各个领域选择最好/最便宜/关系最好的厂商，然后做 大集成，单一安全厂商很难在所有领域都占据头部位置。

长周期看，安全行业并不缺少景气度（全球安全市场长期增速维持在7%-15%，国内安全市场短期虽然景气在低位，但长期预期复合增速仍将保持在19%左右），因此安全行业的机会往往来自于格局的变化（能够催生出大公司）。安全行业格局变化的机会大小与两个因素有关，一是技术的颠覆性，即是否能够带来产品的重要变化，二是赛道规模的大小，其中，单赛道级的变革有下一代防火墙、EDR、终端国产化等，而云和AI将对安全产业的影响将大于过去单点的技术和产品创新。

三、趋势展望

AI带来竞争格局改变的可能:安全大数据提升了安全行业的规模效应。数据成为关键竞争要素，数据能力(包括获取/处理数据的能力）决定了安全能力，AI+安全的核心壁垒，是用更强大的模型来挖掘安全大数据。未来网络安全格局推演：1）AI驱动下，平台的作用提升，平台厂商产业链地位提高；2）安全大数据是核心壁垒， 头部厂商的优势非常明显，格局上强者恒强，头部的份额持续提升；

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