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太阳能光伏发电作为可再生能源的重要组成部分之一，近年来逐渐地成为全球能源转型的主流方向，在光伏发电产业链中包括硅料、晶体硅以及硅片的加工制造，还有电池片和组件及逆变器、蓄电池等，涉及的范围很广，基于此北京研精毕智将会对光伏发电产业链框架和驱动因素进行分析。

一、光伏发电产业链框架

上游原材料主要有硅料、晶体硅以及硅片的加工制造，中游包括电池片和组件等，下游有逆变器、汇流箱和蓄电池等。

硅料的产能释放周期长，其产品形态包括棒状硅和颗粒硅，根据有关数据显示，2020年我国多晶硅产量约为39.2万吨，同比增长约14.7%，目前我国多晶硅行业布局已经基本完成，国内企业以通威股份、保利协鑫和新特能源排名前列。

硅片主要包括单晶和多晶，在2020年我国硅片产量为161.3GW，同比增长约19.7%，硅片行业的市场集中度高，国内以隆基股份和中环能源形成双寡头的垄断格局。

电池片转换效率是整个光伏发电行业成本下降的主要影响因素，2020年中国电池片产量约134.8GW，同比增长约22.1%，在2021年隆基股份N型TOPCon电池、硅基异质结电池取得了技术突破，中国的电池片技术逐步发展。

在光伏发电产业中的组件领域中，由龙头企业占据多数的市场份额，行业集中度处于持续提高的态势，2020年我国光伏发电组件产量为124.6GW，同比增长约26.4%。

目前国内逆变器企业的竞争优势比较明显，2020年我国光伏逆变器的企业出货量在全球占比约为59%，其中华为和阳关电源的总出货金额达到100GW，在全球位列第二。

二、全球光伏发电行业驱动因素

1、市场供需缺口

光伏发电属于强周期性行业，行业周期由市场需求和供给的波动所决定，当市场需求增加，行业就会进行扩产，相反市场需求减少，行业就会相应地减产。

2、全球能源结构调整

由于近些年来全球逐渐重视能源结构，推动可再生能源的规模化与常规能源的低碳化将是未来能源发展的主流方向，其中太阳能光伏发电是可再生能源的重要组成部分之一，并且全球光伏发电总量将会持续提高，2050年全球光伏发电装机总量有望达到8519GW，为光伏发电行业成长提供了机会。

3、我国政策推动

中国提出了争取在2030年前达到二氧化碳排放的峰值，在2060年实现碳中和的目标，这显示了中国有望成为全球碳排放降低幅度最大的国家之一，是光伏发电行业的发展契机。

4、电价上涨，提高了光伏发电价格接受度

目前全球用电需求在低负荷时期，电价主要受到光伏和核能发电成本的影响，在长期来看，随着全球天然气需求的增长，市场供需格局分化将会导致天然气价格上调，这也从侧面提高了对光伏发电价格的接受度。

目前我国在光伏发电产业链各环节都取得了一定的进步，并且在全球市场中占据越来越重要的地位，在受到市场供需、全球能源结构调整、政策推动和电价上涨等因素的影响之下，也为全球光伏发电行业发展提供了机遇，就此进入发展的新阶段。

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