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1、 行业现状

产量：目前全世界已探明的天然碱矿只分布于美国、中国、土耳其、墨西哥和非洲南部等少数国家和地区，装置产能占比24%。

由于得天独厚的资源优势，20世纪中期至初期，美国是全球纯碱的主要生产国和出口国。直到上个世纪90年代初，我国生产工艺不断成熟，从以联碱法为主，过渡到三种碱法生产，结束了长期依靠进口的局面，逐步成为纯碱净出口国。

自2003年起，我国纯碱产能和产量位居世界第一，并且连年上升。近年来中国纯碱产量整体较为稳定，但随着光伏玻璃产能扩张，纯碱产量也将随之增长，研精毕智分析师预测，2024年将达3104万吨。

图表 1 2019-2024年中国纯碱产量统计预测

进出口：中国是纯碱的净出口国，出口量远大于进口量。近年来，随着国内产能的不断增加和国际市场需求的增长，中国纯碱的出口量持续增加。同时，中国也从一些国家进口少量高端纯碱产品，以满足国内特定领域的需求。

市场竞争：中国纯碱行业的市场竞争较为激烈。国内生产企业众多，产能分布较为分散，市场集中度相对较低。为了争夺市场份额和提高盈利能力，企业之间在产品质量、价格、服务等方面展开激烈竞争。

2、竞争格局

根据瞭原调研报告网数据2022年，中国纯碱上市公司中，中盐化工纯碱产量占全国纯碱产量的14.26%，位列行业上市公司之首;三友化工和山东海化的纯碱产量占比也超过10%，仅次于中盐化工。金晶科技产量占比超过4%，雪天盐业、苏盐井神和华昌化工纯碱产量占比超过2%。

图表 2 2022年中国纯碱企业产量结构

3、重点企业分析

目前，我国纯碱制造商主要包括三友化工、中盐化工、远兴能源、和邦生物、山东海化、华昌化工、金晶科技、雪天盐业、苏盐井神、双环科技等。2023年前三季度，三友化工、中盐化工、远兴能源营收分别为164.15亿元、121.83亿元、80.38亿元。

图表 3 2023年前三季度中国纯碱行业重点上市企业营收情况

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