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概述
调研大纲

1、行业定义

有机硅,即有机硅化合物,是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的一大门类化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物,有机硅材料的基本结构单元由硅氧(Si-O-Si)链节构成。

2、研究结论

调研报告显示,有机硅单体市场近些年来随着下游新能源、汽车、医药等行业的发展而取得了快速的发展。其中以我国市场的增速和规模最为可观。我国有机硅产品的人均消费量曾远远落后于世界平均水平,仅为发达国家的30%。近几年来人均消费量随产能提升有长足的进步,未来还将有广阔的发展空间。

生产区域上看,目前产能集中在我国、美国、欧洲,未来可能有少量产能转移到印度和东南亚,但由于当地产业链不通畅,且成本优势不明显。量级不会很大。国际生产上国外产能增速不如我国,且有部分发达国家产能意图将重心从单体生产到终端的完整产业链转变以下游市场为中心。

3、全球有机硅单体市场主要企业名单及介绍

图:2020年全球有机硅单体主要生产商产值占比

2020年全球有机硅单体主要生产商产值占比

3.1 陶氏

陶氏历史悠久,是全球最大的硅生产商,产业覆盖面很广,从上游原材料到下游深加工均有涉及。2016年陶氏市场产值为8.62亿元。

3.2 迈图

迈图是全球有机硅领先行业巨头,产能稳定,技术相对成熟。2016年迈图市场产值为6.86亿元。

3.3 瓦克

瓦克是有机硅欧洲地区行业第一,全球领先。2016年瓦克市场产值为3.69亿元。

3.4 信越

日本信越化学将投资近1100亿日元(按当前汇率,约合9.86亿美元)用来发展其核心业务之一的有机硅业务。投资的这1100亿日元将用于在日本和全球范围内提高其有机硅单体、中间体及各种类型的有机硅乳液、硅树脂和硅橡胶等终端产品。2016年信越市场产值为2.61亿元。

3.5 中国中化

中国中化是中国有机硅规模最大的几个企业之一,有中国星火,法国埃肯,和中国鲁西化工几大有机硅企。2016年中国中化市场产值为5.62亿元。

3.6 新安股份

新安股份是中国有机硅行业领先企业之一,产能客观,技术稳步发展。根据市场调研数据,2016年新安股份市场产值为1.71亿元。

4、有机硅单体产品分类及市场分析

甲基单体:2016年市场份额为96.2%

苯基单体:2016年市场份额为3.2%

图:2016年全球各类型有机硅单体产值占比

2016年全球各类型有机硅单体产值占比

5、有机硅单体应用领域市场分析

建筑:2021年市场份额为25%

电子电器:2021年市场份额为22%

汽车工业:2021年市场份额为9%

医疗卫生:2021年市场份额为13%

新能源(光伏/风电):2021年市场份额为5%

图:全球有机硅单体主要应用领域分布 2021

全球有机硅单体主要应用领域分布 2021

6、全球主要地区有机硅单体市场产值

6.1 中国

2020年中国有机硅单体市场产值为361.5亿元

图:中国市场有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

中国市场有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

6.2 美国

2020年美国有机硅单体市场产值为55.7亿元

图:美国有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

美国有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

6.3 欧洲

2020年欧洲有机硅单体市场产值为86.8亿元

图:欧洲有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

欧洲有机硅单体产值(亿元)及增长率(2016-2027年)

6.4 日本

2020年日本有机硅单体市场产值为29.2亿元

图:日本有机硅单体产值(亿元)及增长率 (2016-2027年)

日本有机硅单体产值(亿元)及增长率 (2016-2027年)

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