双碳对能源结构和铁路货运装备行业影响专项研究-瞭原调研报告网

概述

调研大纲

概述

“‘双碳’目标的提出为全球应对气候变化注入了新的强大动力，传递着对绿色低碳可持续发展的坚定信心，为我国能源高质量发展进一步指明了前进的方向。”在中国能源研究会理事长史玉波看来，能源的快速转型发展为我国实现“双碳”目标打下了坚实的基础，但转型发展仍然面临着巨大的压力——碳排放量仍然保持高位，二氧化碳减排压力巨大。多数发达地区和发达国家从“碳达峰”到“碳中和”的时间约为70年，而我国只有30年，化石能源燃烧二氧化碳减排压力巨大，转型发展任务艰巨。从电力行业转型发展来讲，截至2020年底全国发电装机容量达到22亿千瓦，发电量达到7.6万亿千瓦时，其中火电装机容量占比为55.6%，发电量占比为67.9%，从“碳达峰”“碳中和”的目标来看，我国要逐渐减少火电，清洁能源、新能源要进一步发展，比例进一步提高，这是一个较长的过程，从目前看任务艰巨。

“‘双碳’目标的提出是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，能源行业碳排放占全国总量的80%以上，电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。实现‘双碳’目标，能源是主战场，电力是主力军。”中国电力企业联合会常务副理事长杨昆认为，“十四五”及未来一段时间，我国经济双循环发展新格局、新型城镇化建设和电气化进程加快，将推动电力需求保持刚性增长。他预计2025年、2030年、2035年，我国全社会用电量将分别达到9.5万亿、11.3万亿、12.6万亿千瓦时。“十四五”“十五五”“十六五”期间年均增速分别是4.8%、3.6%、2%。

中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善表示，“双碳”背景下油气行业面临五大挑战，包括2030年原油需求量达峰，大数在7.6亿吨左右；油气资源总量是丰富的，但是埋藏的地质条件比较复杂，所以压力很大，尤其安全方面，行业还有很多的路要走；推动能源转型任务艰巨；面临甲烷减排的新课题以及碳交易将显著增加油气行业的碳排放成本。但也有天然气在能源转型中将发挥关键作用、新能源开发大有可为等六大机遇。

碳减排是双碳目标的基础性实现路径，而碳封存、碳捕捉和森林碳汇等起辅助性作用。从经济结构和能源结构角度看，碳减排的途径理论上主要有三条：一是调整经济结构，降低能源消耗强度大的制造业特别是重工业的比重，提高能源强度较小的服务业和轻工业的比重；二是调整能源结构，降低碳含量高的煤炭、石油等化石能源的消费比重，提高零碳的可再生能源以及低碳的天然气等清洁能源的消费比重；三是通过科技手段，提高能源使用效率，减少能源生产、运输和消费环节的浪费。

相比较于发达国家，中国在经济结构、能源结构和能源效率存在明显劣势，在推进双碳目标上面临着巨大的障碍和挑战。体现在：一是碳减排任务艰巨。目前，中国是世界上最大的碳排放国，人均碳排放是全球平均水平的1.6倍。2019年，中国碳放量占全球的28.8%，接近排名第2至第5位的美国、印度、俄罗斯和日本四国的总和，远高于约18%的人口和GDP的份额，且中国人均碳排放水平已超过英国、法国等一些欧盟国家。二是碳达峰向碳中和过渡的时间短。发达国家已实现自然碳达峰，向碳中和过渡的时间有五六十年，而中国尚未碳达峰，城市化进程尚未完成，人均碳消费需求仍维持增长，向碳中和过渡的时间仅有三十年，调整经济结构和能源结构的任务繁重；三是制造业比重将维持稳定，不会过早去工业化，能源强度下降空间受到制约。发达国家已实现高度服务化，能源强度已明显下降，但中国目前刚接近高收入国家的门槛，经济发展和追赶任务繁重，中国可优化经济结构，淘汰钢铁、水泥、玻璃等过剩行业部分产能，降低工业经济的比重，但制造业是立国之基，其在国民经济中的份额宜维持稳定。四是能源转型面临资源禀赋瓶颈制约。目前，煤炭在中国一次能源消费结构中的比重高达60%，非化石能源占比仅15%，石油和天然气消费高度依赖进口，能源供应安全风险居高不下，水电和核电等清洁能源发展空间受限，光伏发电和风电发展势头虽迅猛但占比太低，未来较长一段时间煤炭仍将扮演兜底保障的功能。

电力行业是实现双碳目标的主战场，电力替代化石能源的进程将会加快，电气化时代会加速到来。这对中国电力系统而言，既是难得的发展机遇，又是巨大的挑战和紧迫的任务。电力行业是中国最主要的碳排放部门，且一煤独大的特点突出。2020年，中国电力行业碳排放占全国碳排放总量的37%；煤电发电量占比60.8%，而风电光伏发电量占比仅9.6%。目前，电力行业面临的紧迫问题有：一是如何在确保电力供应稳定、就业稳定和尽量减少前期投资浪费的前提下，逐步、有序地推进中国现役的1000多座燃煤电厂的退役；二是如何处理风电光伏在未来大量并网和消纳后给电力系统安全带来的冲击；三是可再生能源大发展将会推动铜、锂等金属需求出现长期结构性增长，且金属矿石资源供应垄断程度高于油气，未来能源地缘政治焦点可能由油气转移至铜、锂等金属上，从而如何维护重要金属供应稳定将是一个日益严峻的挑战。

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