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中国放射治疗行业竞争格局调研报告 集中度比较高
来源:瞭原调研报告网 时间:2024-12-10

放疗设备行业是医疗器械领域的关键分支,专注于研发、生产和销售用于肿瘤放射治疗的先进设备,随着肿瘤发病率的上升和精准医疗技术的进步,放疗设备市场需求持续增长。

1、设备供应商竞争格局

根据市场调研报告指出,目前,中国放射治疗行业竞争格局呈现出多方面特点。放疗设备市场集中度较高,主要品牌占据了大部分市场份额。从品牌市场竞争格局来看,TOP5 品牌占据了极高的市场份额,如医科达、瓦里安等国际品牌以及联影等国内品牌。这些品牌凭借先进的技术、丰富的产品线以及良好的市场口碑,在市场中占据主导地位。

国际品牌在技术、品牌等方面具有优势,而国内品牌则在价格、本土化服务等方面具有竞争力。放疗设备市场既有国际知名品牌如医科达、瓦里安、西门子等,也有国内品牌如东软医疗、联影医疗等。随着国内企业技术实力的不断提升和市场份额的扩大,国内外品牌的竞争将更加激烈。

高能放疗设备领域被国际巨头牢牢把持,新华医疗以 2.1% 的市占率位居第三;低能放疗设备国产化率较高,新华医疗以 36.8% 的市占率位居第一,国产厂商东软医疗、联影医疗分别以 13.2%、11.8% 的市占率位居第四、第五。

国际品牌主导高端市场:国际知名品牌如瓦里安、西门子、医科达等在放射治疗设备领域具有长期的技术积累和品牌优势,占据了中国高端放疗设备市场的较大份额。这些品牌的设备技术先进、性能稳定,在精准放疗等高端技术方面处于领先地位,例如瓦里安的直线加速器和质子治疗系统,医科达的伽马刀等设备,在国内大型三甲医院和肿瘤专科医院中广泛应用。

国产品牌逐步崛起:近年来,国内一些企业如东软医疗、联影医疗等在放疗设备研发和生产方面取得了显著进展,逐步打破了国外品牌的垄断。国产设备在性价比方面具有一定优势,能够满足部分基层医疗机构和中小医院的需求,并且在技术上也不断追赶国际水平,例如联影医疗的直线加速器等产品,在国内市场的份额逐渐提升。

2、医疗机构竞争格局

公立医院优势明显:大型三甲公立医院和肿瘤专科医院是放射治疗的主要实施机构,它们拥有丰富的医疗资源、先进的设备以及专业的医疗团队,在放疗技术水平和临床经验方面具有深厚的积累。这些医院往往能够吸引大量的患者前来就诊,并且在科研创新和人才培养方面也处于领先地位,如中国医学科学院肿瘤医院、复旦大学附属肿瘤医院等,其放疗科在国内乃至国际上都具有较高的知名度。

民营医院差异化竞争:一些民营医院也开始涉足放射治疗领域,通过与国际先进医疗机构合作、引进高端设备和专业人才等方式,提供个性化、差异化的放疗服务。例如美中嘉和等民营肿瘤专科医院,以国际化的诊疗模式和优质的服务体验,在市场中占据了一席之地,满足了部分患者对于高端、个性化放疗服务的需求。

3、技术研发竞争格局

目前,中国放疗设备市场主要品牌包括国际品牌医科达、瓦里安等,以及国内品牌联影、新华医疗、东软医疗等。其中,医科达和瓦里安在国内高能放疗设备市场长期占据领先地位,如在磁共振加速器市场,医科达占有率达到 100%,在其他常规加速器市场也有超过 40% 的市场份额。2023 年 6 月 - 2024 年 5 月直线加速器采购中,瓦里安、医科达和联影是市场主要品牌,分别占据了 40.66%、40.13% 和 12.28% 的市场份额,品牌集中度非常高。在低能放疗设备市场,新华医疗市场占比 36.8%,排名第一。此外,还有沈阳东软、苏州雷泰、广东中能、深圳海博、西安大医、江苏海明、成都利尼科等国内品牌也在不断发展。

国际企业引领创新:国际大型医疗设备企业和制药公司在放射治疗技术研发方面投入巨大,不断推出新的放疗技术和药物。例如诺华的放射性药物 Pluvicto 在前列腺癌治疗方面取得了显著成果,推动了放射治疗技术的发展。

国内企业加大投入:国内企业也越来越重视放射治疗技术的研发,政府出台了一系列政策鼓励创新,支持国产放疗设备和药物的研发。一些企业通过与高校、科研机构合作,加大研发投入,在精准放疗技术、放射性药物研发等方面取得了一定的突破,如先通医药、华硼中子等企业在放射性药物研发方面获得了上亿人民币级别的风险投资。

4、区域竞争格局

据市场调研报告进行披露,中国放疗设备市场主要分布在东部沿海地区和大中城市,如北京、上海、广州等。这些地区经济发达,医疗水平较高,对放疗设备的需求也相对较大。在区域市场分析方面,以金额统计湖北、江苏、广东三省市场份额最大,中标金额占比分别为 9.34%、9.30%、8.89%。在价格层面,内蒙古、广西、福建展现出较高的平均金额水平,其平均单价依次高达 2973.50 万元、2900 万元、2864.93 万元,位居前列。江西、安徽、陕西三省的平均金额相对较低,分别为 1951.70 万元、1859.70 万元、1742.30 万元。在区域市场品牌偏好方面,大部分省份进口品牌依旧占据主导优势。四大品牌中标金额最高的机型分别为,医科达 Infinity 占比 60.91%;瓦里安 VitalBeam 占比 43.39%;联影 uRT - linac506c 占比 73.20%;新华 XHA1400 占比 65.38%。

中国放射治疗行业竞争格局呈现出多品牌竞争、国际品牌与国内品牌各具优势、市场类型多样且以直线加速器为主导、市场分布不均衡等特点。随着国内企业技术实力的不断提升和国家对医疗行业的投入增加,国内品牌有望在放疗设备市场中占据更大的份额,同时,市场分布也有望逐步均衡,以满足更多地区肿瘤患者的治疗需求。

东部沿海及发达地区竞争激烈:东部沿海地区和经济发达的大城市,如北京、上海、广州等,医疗资源丰富,放疗设备和专业人才集中,市场竞争激烈。这些地区的医疗机构和企业在技术水平、服务质量等方面相对较高,吸引了大量的患者和医疗资源,形成了放射治疗的核心区域。

中西部及欠发达地区发展潜力大:随着国家对中西部地区医疗投入的增加和分级诊疗制度的推进,中西部地区和欠发达地区的放射治疗市场逐渐受到关注。一些企业开始将市场拓展到这些地区,通过建立放疗中心、推广适宜技术等方式,提高当地的放疗服务水平,市场发展潜力较大。

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