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1.中国市场竞争格局

中国LED芯片行业集中度较高,CR6在2021年占据了88%的市场份额。头部六家LED芯片厂商分别为三安光电、聚灿光电、华灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯(原澳洋顺昌)、兆驰股份。此外,士兰微(子公司士兰明芯)等集成电路制造厂商拥有LED芯片制造业务。

中国LED芯片封装行业头部集中效应凸显。国星光电、木林森照明、鸿利智汇等LED芯片封装龙头与头部LED芯片厂商有长期合作关系,新进企业无法拿到大客户订单,行业准入壁垒极高中国LED芯片应用领域以通用照明(用于商业和消费的照明)为主,占比为46%。显示屏成为仅次于通用照明的LED应用领域。

图表 1中国LED芯片行业竞争梯队

2.重点企业分析

2.1三安光电

三安光电股份有限公司成立于2000年11月,产业化基地分布在厦门、天津、芜湖、泉州等多个地区,用有国家人事部颁发的博士后科研工作站及国家认定的企业技术中心。主要从事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-V族化合物半导体材料、微波通讯集成电路与功率器件、光通讯元器件等的研发、生产与销售。从三安光电的LED产品结构看,除了传统的通用照明应用以外,以Mini-LED背光应用为首的新型显示占比逐渐提升,加上紫外、红外、植物照明等细分领域的提升促进了公司的LED业务回暖。据市场调研的数据显示，2023年1-9月101.55亿，同比增长1.43%，归母净利润1.72亿元，同比减少82.51%。

图表 2 2018-2023前三季度三安光电经营数据统计

2.2兆驰股份

深圳市兆驰股份有限公司于2005年4月成立,旗下拥有多家业务子公司并分布全国各地。旗下两个自主品牌:风行互联网电视和兆驰照明。主营业务可分为两大板块:终端制造板块、LED板块。终端制造板块包括液晶电视ODM、机顶盒和网通类产品制造。LED板块包括LED芯片、LED封装(背光/照明)器件/组件、LED显示应用、LED照明应用等。2022年兆驰股份营业收入150.28亿元，同比减少33.32%；归属于母公司股东的净利润为11.45 亿元，同比下降 244.13%。2023年1-9月126.87亿，同比增长15.84%，归母净利润12.71亿元，同比增长44.4%。

图表 4 2018-2023年前三季度兆驰股份经营数据统计

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