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随着我国铜行业的快速发展，逐步形成了铜行业产能集中化布局，大多数企业在国内多个地方建厂，不断提高铜市场产能的供给水平，从行业内的主要企业角度来看，其中江西铜业、铜陵有色等企业占比较高，根据XYZ-research的调研，2021年行业CR3达到约38.2%，整体呈现头部企业主导行业走向的趋势。

一、中国铜行业竞争格局分析

1、市场份额

根据XYZ-research的调研信息显示，2021年中国铜冶炼的市场产能约为1200万吨，其中江西铜业、铜陵有色和云南铜业的市场份额占比位列前三，分别为14.2%、12.9%和10.6%；其次是金川集团、东营方圆、紫金矿业、大冶有色、祥光铜业分别占比约8.2%、6.1%、5.8%、5.1%和4.2%，其他企业的市场份额占比合计约为32.9%。

2、市场集中度

2021年我国铜行业的产能集中度较高，行业CR3约为38.2%，较上年同比增长约26.8%；其次是行业CR5约为52.8%，与2020年相比提高了约26个百分点。

在市场区域的集中度方面，其中以江西、山东和安徽为主，2021年市场产量前三的省份总占比约为38.4%，前五的省份占比约为54%。

3、竞争梯队

根据铜加工产量作为划分依据，我国铜行业内的代表企业可以分为三个梯队，其中江西铜业和金田铜业位于第一梯队，两者的年市场产量均在100万吨以上；其次是海亮股份、楚江新材等企业排在第二梯队，年市场产量在50到100万吨之间；铜陵有色和金源铜业等企业的年产量在50万吨以下，排在第三梯队。

二、中国铜行业主要生产企业分析

1、江西铜业

江西铜业拥有八家现代化铜材加工厂，主要产品包括铜杆、铜管和铜箔等，在2021年其营业收入约为4427.7亿元，精炼铜产量约为178万吨，铜冶炼产能为170万吨左右，公司的铜冶炼业务占比约为50%。

2、铜陵有色

公司的主要产品包括阴极铜、铜加工材，目前主要生产和销售业务是阴极铜，2021年其营业收入约为1310.3亿元，铜冶炼产能约为155万吨，精炼铜产量约为160万吨，铜冶炼业务占比约为45%。

3、云南铜业

目前云南铜业主要拥有西南铜业、赤峰云铜和东南铜业三大铜冶炼厂，逐步形成稳定的产业发展格局，2021年营业收入约为1270.6亿元，精炼铜产量约为134.7万吨，较上年同比增长约2.9%，铜冶炼产能约为130万吨，铜冶炼业务占比约为75.4%。

从我国铜行业竞争格局方面来看，目前行业内的企业数量较多，但是多以中小型企业为主，头部企业的数量较少，从而导致市场竞争程度较为激烈，行业整体的增速逐步放缓，对其他行业的新进入企业的吸引力较大，行业有较大的发展潜力。

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