北京研精毕智信息咨询有限公司

1. 市场规模

LED芯片行业周期性影响较为明显,经过行业调整芯片价格趋于稳定。2019年,受中美贸易摩擦、全球经济战等影响,LED下游应用市场需求增速放缓,产能扩张导致芯片价格下降,国内LED芯片制造市场规模下滑至185亿元,同比下降5.6%。

2022年,伴随Mini/Micro-LED技术成熟、“超高清视频”政策推动4K和8K电视应用,LED显示屏、LED背光应用的市场需求增长,半导体照明产业发展将逐步得到恢复。据市场调研数据报告显示，2022年,LED芯片制造市场规模为186亿元;LED芯片封装市场规模为732亿元,均实现正向增长,LED行业重新进入上行周期。

图表 1 2018-2024年LED芯片制造和LED芯片封装市场规模

2. LED芯片产能和产值

根据市场调研的数据显示，2017年以来，我国LED芯片总产能呈现先升后降的变化趋势。2020年中国LED芯片总产能约为1060万片/月，2021年中国LED芯片产能达1598万片/月。研精毕智分析师预测，随着低端产能逐渐被淘汰，高端产品逐渐替代，产能将恢复增长趋势；2023年中国LED芯片总产能将达1748万片/月。

图表 2 2018-2023年中国LED芯片产能统计

从产值来看，2014-2018年中国LED芯片市场总产值呈增长趋势，2020年中国LED芯片市场总产值规模约221亿元，较2019年增长10%。2021年中国LED芯片市场总产值规模达305亿元，同比增长38%。中商产业研究院预测，2023年中国LED芯片市场总产值规模将达362亿元。

3、竞争格局

三安光电、华灿光电、兆驰股份的行业龙头地位稳固,聚灿光电、乾照光电、蔚蓝锂芯位于第二梯队。从产能规模看,三安光电、华灿光电、兆驰股份在2021年占据了约60%的中国LED芯片产能,与第二梯队拉开差距。从客户资源看,三安光电、华灿光电、兆驰股份的LED客户多为三星、夏普、华为等国际巨头,优质客户数量较多。从产业链整合能力看,三安光电设立子公司福建晶安,布局蓝宝石平片、PSS等蓝宝石衬底材料;华灿光电设立子公司云南蓝晶,拓展蓝宝石衬底业务,有自主晶体生长技术。兆驰股份设立子公司兆驰半导体与兆驰光元,将LED芯片制造业务和LED芯片封装业务分拆,进一步扩张LED产业链。

研精毕智市场调研网隶属于北京研精毕智信息咨询有限公司（英文简称：XYZResearch），是国内领先的行业研究及企业研究服务供应商。通过有效分析复杂数据和各类渠道信息，助力客户深入了解所关注的细分市场，包括市场空间、竞争格局、市场进入策略、用户结构等，包括深度研究目标企业组织架构，市场策略、销售结构、战略规划等，帮助企业做出更有价值的商业决策。