中国空调行业竞争格局态势调研报告-瞭原调研报告网

概述

调研大纲

当前我国家电以旧换新政策力度加大，促进了老旧家电的淘汰更新，加快了节能、智能产品的普及步伐。国家对家电行业的绿色低碳发展提出了更高的要求，促使空调企业加大在节能技术、环保冷媒等方面的研发投入。

2024 冷年，国内家用空调市场零售量同比微增 0.5%，零售额同比下滑 3.2%。2024 年上半年，国内空调市场全渠道销售同比下滑，低价段机型占比提升，线上 1.5 匹空调挂机在 2000 元以下销量占比达到 22.8%，同比提升 6.1 个百分点。

调研报告显示，格力、美的构成第一阵营，远远抛离其他品牌，算上 COLMO 的销额市占，美的登顶线上线下第一。主攻线上的小米、华凌、奥克斯构成第二阵营，其中小米增长势头强劲。作为主攻线下的高端品牌，卡萨帝和 COLMO 的销额市占稳步提升。外资品牌中，三菱电机、大金、松下等在线上线下均价上表现坚挺。消费者不再满足制冷制热等基本功能，对空调的吹风舒适、空气净化、智能控制等提出了更高要求。同时，消费者对于空调的节能性也愈发重视，一级能效占比较高的空调更受市场青睐。

空调企业不断推出新技术和新产品，如美的的 180° 旋转控风科技、海尔的全屋智慧健康空气方案等，以满足消费者对舒适、健康、智能的需求。同时，随着环保意识的提高，R290 等环保冷媒压缩机技术也在不断发展。线上销售渠道的重要性日益凸显，线上市场占整体家用空调市场的量份额、额份额分别为 59.6%、52.4%。同时，下沉渠道和新兴电商渠道依靠高触达率和性价比优势，对传统出货渠道造成了很大冲击。头部品牌如格力、美的、海尔等凭借强大的品牌影响力、技术研发能力和规模优势，在市场中占据主导地位，市场份额进一步向头部品牌集中。

铜、铝、冷媒等主要原材料价格涨势明显，给空调企业带来一定成本压力，但部分企业通过提前囤货、套期保值等方式来降低成本影响。2024 年受全国大范围持续降雨天气影响，空调的零售市场面临不小的库存压力，靠天吃饭的行情基本没有出现。但长期来看，全球气候异变在一定程度上带动了空调需求扩大。各地以旧换新政策的出台，刺激了消费需求，为空调市场带来了新的发展机遇。同时，政府对节能环保的要求也促使空调企业加快技术创新，推出更多节能产品。

第一梯队：美的和格力凭借强大的品牌影响力、卓越的产品质量、完善的产品线和优质的售后服务，长期占据市场主导地位，两者市场份额总和较高。奥克斯也凭借其在市场上的多年深耕和广泛布局，在销售规模和市场份额上处于前列，与美的、格力共同构成第一梯队。

第二梯队：华凌、小米等新兴品牌以及海尔等传统品牌构成第二阵营。华凌和小米通过差异化的产品策略、智能化技术的融合以及灵活的市场营销，不断拓展市场份额。海尔作为国际知名品牌，品牌信誉度高，全球范围内享有广泛的认可度和良好的口碑，但在市场份额上与第一梯队仍有一定差距。

第三梯队：TCL、海信、统帅、科龙等品牌跻身前十行列，凭借各自的特色和优势，在激烈的市场竞争中占有一席之地。这些品牌在市场份额、品牌影响力和技术研发能力等方面相对较弱，但在特定的细分市场或区域市场中仍具有一定的竞争力。

日韩品牌如大金、富士通、日立等，以及欧美品牌如三菱电机等，在高端空调市场具有一定的优势。这些品牌凭借先进的技术、精湛的工艺和优质的材料，以及长期积累的品牌形象，满足了部分消费者对高品质、高性能空调的需求，在高端市场占据一席之地。

在中低端市场，外资品牌面临着国产品牌的激烈竞争，市场份额相对较小。国产品牌在性价比、产品功能和售后服务等方面具有一定的优势，能够更好地满足广大消费者的需求，对外资品牌在中低端市场的发展造成了一定的冲击。