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一、投融资信息
1、投资5.10亿元，亚马逊于澳大利亚开设新配送中心
亚马逊在澳大利亚珀斯南部Jandakot机场工业中心开设了2万平方米的配送中心，该中心将是其在澳大利亚珀斯的最大配送中心，将其在西澳大利亚的仓储能力提高了500%。亚马逊的新配送中心耗资7000万美元（约合5.10亿元），可容纳300万件物品，与WACA板球场大小大致相同。此外，亚马逊新配送中心的规模是其位于珀斯机场附近的另一个配送中心的两倍多。
2、UPS宣布完成对MNX Global Logistics的收购
UPS宣布，已完成对全球物流提供商MNX Global Logistics (MNX) 的收购。在获得所有必要的监管批准后，此次收购已于2023年11月2日完成。收购MNX增强了UPS紧急运输的物流能力，特别是针对美国、欧洲和亚洲的医疗保健客户。MNX在提供可靠、及时的关键货物交付方面拥有良好的记录。凭借MNX的专业能力，UPS将继续为需要时间紧迫、温度敏感的物流解决方案的客户提供全球服务。
3、计划投资27.26亿元，敦豪供应链加大东南亚投资
敦豪集团合同物流部门敦豪供应链（DHL Supply Chain）表示，未来5年将在东南亚投资3.5亿欧元（约合27.26亿元），以扩大其仓储能力、员工队伍和可持续发展能力。敦豪供应链在全球投资总额已达13.5亿欧元（约合105.13亿元），其在印度、拉丁美洲、东南亚的供应链基础设施、人员招聘和发展投资，以及在自动化、数字化和可持续性等方面的投资，有力支持着其在所有行业的客户的全方位采购战略。
4、消息称滴滴将于2024年在香港上市
滴滴出行计划于2024年在中国香港交易所上市，并开始回购员工股票。该知情人士表示，滴滴已在近期通知现任员工，允许他们根据员工持股计划将自己的股票卖回给公司，这被视为该公司准备在香港上市的一部分。滴滴在2023年第二季度的总营收达到了488.48亿元，同比增长52.6%。与去年同期相比，营收的增长率有所提高，这表明滴滴出行的整体业务规模在不断扩大。但公司目前还处于亏损状态。
5、最大游戏收购案扫清障碍：微软687亿美元收购动视暴雪获英国监管机构批准
英国反垄断部门竞争与市场管理局（以下简称“CMA”）宣布，批准微软对动视暴雪的收购，但其中不包括云游戏版权。该机构公告称，由于微软作出让步，将动视暴雪方面的云游戏版权出售给育碧，CMA同意重新审视这宗交易案，并在8月启动了新一轮调查。至此，这宗天价收购案面临的最后一项障碍被扫除。2022年1月18日，微软宣布计划以687亿美元的价格收购动视暴雪。这是史上最大规模的游戏行业收购案。微软成功收购动视暴雪后，预计其游戏业务收入将位列全球第三，仅次于腾讯和索尼。
6、招商局港口：拟约4.77亿港元收购印尼上市公司PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk 51%股权
招商局港口11月20日在港交所公告，公司与PT Episenta Utama Investas订立购股协议，公司同意购买PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk（于印度尼西亚证券交易所上市的公司，股份代号为PORT）的1,435,110,412股股份，代价约为6120万美元（相当于约4.77亿港元）。于达成购股协议的先决条件后，公司将成立一间全资拥有特殊目的公司，以持有于目标公司所收购的股权。目标公司及其子公司主要于印度尼西亚共和国从事提供集装箱、多用途及一般码头服务，以及提供港口设备工程服务，如整修、改装及重置。
7、瑞云冷链完成5亿元A轮融资，金鼎资本、贵州中垦基金联合投资
11月14日，瑞云冷链宣布完成5亿元人民币A轮融资，本轮融资由金鼎资本、贵州中垦基金联合投资，老股东瑞穗力合跟投，白泽资本担任独家财务顾问。此次融资将主要用于夯实冷链零担全国网络、数字化运力平台技术研发、行业整合并购。生鲜电商崛起、消费升级趋势、连锁餐饮扩张、商业渠道下沉与新零售行业高速发展，刺激冷链市场规模以及渗透率快速增长，公开数据显示，国内冷链市场规模已达5000亿元。
8、电商物流Globavend，来自香港，成功于11月8日在美国上市
2023年11月8日，来自香港的电商物流供应商Globavend Holdings Ltd成功在美国纳斯达克IPO上市，股票代码GVH。其于2023年6月20日在SEC秘密递表，后于2023年8月23日公开披露招股书。Globavend是次IPO以每份4美元的发行价、发行150万股普通股，募资600万美元。Globavend，成立于2016年，作为一家新兴的电子商务物流提供商，在香港、澳大利亚和新西兰提供端到端物流解决方案。通过公司自己的业务和服务提供商，Globavend的业务遍及香港以及澳大利亚和新西兰的四个城市。
9、由阿里巴巴领投，物流初创公司「Xpressbees」获 1000 万美元融资
近日，物流初创公司「Xpressbees」获得了 1000 万美元的融资，由中国电子商务巨头阿里巴巴领投，本次融资是「Xpressbees」D 轮融资的延展。「Xpressbees」由 Amitava Saha 和 Supam Maheshwari 于 2015 年创立，总部位于印度浦那，是一家端到端电子商务物流服务公司，运营母公司为 Busybees Logistics Solutions Pvt.Ltd。此前，「Xpressbees」只是印度母婴电商巨头 FirstCry 旗下的一个物流服务部门，但随着业务不断扩大，它从 FirstCry 中剥离，并作为一家实体公司独立运营。
10、赛那德获数千万元B轮融资，普华资本独家投资
近日，赛那德数字技术（上海）有限公司已完成数千万元B轮融资，由普华资本独家投资。赛那德是一家流程式机器人及视觉算法平台提供商，公司以机器视觉技术为基础，通过自研底层智能框架及AI算法，深度耦合运动控制体系，打造了全方位多场景覆盖的产品体系，实现机器抓取、视觉定位、智能拣选、搬运装卸等功能，高效替代了工业生产、仓储和物流分选中的传统人工作业，帮助客户完成“机器换人”，从而实现降本、增效。
二、头部企业动态
1、强化物流贸易，中国石化在上海、南京设新公司
根据市场调研发现，11月7日，中国石化化工销售有限公司日前先后成立两家全资子公司。分别是11月6日成立的中石化化销国际贸易有限公司与10月26日成立的中石化化工物流有限公司。中石化化销国际贸易有限公司本部设在上海，整合化工销售境内外国际贸易机构、人员和业务，业务涵盖合成树脂、合成橡胶、合成纤维等70多个经营品种，覆盖全球近100个国家和地区。中石化化工物流有限公司本部设在南京，该公司将统筹中国石化现有化工物流资源与社会合作物流资源，实施专业化管理和一体化运作。
2、百世集团收到买方财团收购要约 阿里、菜鸟等参与收购
11月7日，百世集团发布公告称，公司董事会已收到来自公司创始人、董事长兼CEO周韶宁的一份初步的、非约束性建议书，包括周韶宁在内的买家联盟计划以每股普通股0.144美元（每股ADS 2.88美元）的现金收购百世集团全部已发行普通股，包括以ADS为代表的A类普通股。
3、4500万元，东风物流拟转让公司所属部分资产
11月7日，东风物流（武汉）有限公司拟转让公司所属部分资产，转让底价4500万元。该资产为湖北省武汉经济技术开发区113M1地块，此次转让通过上海联合产权交易所公开披露资产转让信息和组织交易活动，信息披露时间为2023月11月7日至2023年12月4日，保证金额为1350万元。此外，该地块面积8.7万平方米，属工业用地，使用年限为50年，已用3年。
4、华贸物流挂牌转让厦门华港30%股权 底价约为5088.51万元
11月7日，港中旅华贸国际物流股份有限公司发布关于公开挂牌转让厦门华港物流有限公司30%股权的公告。公告显示，港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式，转让所持参股企业厦门华港物流有限公司全部30%的股权，参照评估价值，拟以5088.507万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。
5、中邮科技登陆科创板，上市首日一度涨超160%
11月13日，中邮科技在上交所科创板上市，发行价格15.18元/股，发行市盈率为28.94倍。上市首日，该股一度涨超160%。中邮科技成立于2002年，是国内最早一批布局智能物流设备制造领域研发设计、制造集成与销售业务的企业之一。2020年-2022年，中邮科技实现营业收入分别为14.25亿元、20.58亿元、22.19亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为4375.13万元、9369.06万元、7910.57万元。
6、20亿元，韵达股份超短期融资券获交易商协会批准
11月7日，韵达股份公告称，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由招商银行主承销。在今年7月12日披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》显示，韵达股份拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册规模不超过20亿元(含)，单期发行期限不超过270天。
7、投资2.6亿，中通海南及航空物流枢纽基地开工
近日，位于海口江东新区临空经济区的中通快递海南总部及航空物流枢纽基地项目开工建设，项目总投资约2.6亿元，计划于2024年8月完工。中通海南物流枢纽项目功能定位为物流仓储分拣中心，总用地面积约65亩，规划总建筑面积约6.9万平方米，其中地上建筑面积约6.5万平方米，地下面积约0.4万平方米。项目还将实施智慧物流覆盖、智慧控制系统设置覆盖整个项目区域的管理平台，硬件机械自动分拣，全程科学监控自动识别系统，建成后可提升江东新区城市形象，同时提供大量就业岗位，带动区域经济发展。
8、“三通一达”在国际快递业大会上签署多项合作协议
11月23日，第五届中国（杭州）国际快递业大会上中通快递集团与桐庐迎春商务区管委会签约浙江万鸿融资租赁项目，与余姚市人民政府招商中心签约中通宁波航空物流货运国际枢纽基地项目。圆通航空总工程师陆叶代表圆通航空与广州飞机维修工程有限公司签约圆通航空飞机维修合作项目。申通快递与桐庐县签署战略合作框架协议，将和其他快递物流企业一起，共同在桐庐努力打造快递公共服务全国示范样板、行业创新高地。
9、圆通速递董事涉嫌短线交易遭证监会立案
11月23日，圆通速递发布公告称，公司董事兼副总裁张益忠收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，因张益忠涉嫌短线交易“圆通速递”股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。公司董事兼副总裁张益忠之子张世杰存在短线交易公司股票的情形，现经进一步了解，张世杰名下该证券账户由张益忠控制，该交易实际系张益忠操作。公司现就上述公告中关于交易行为主体的表述进行更正，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
10、百世集团Q3营收22.3亿元 同比增长9.7%
11月23日，百世集团发布了2023年第三季度未经审计财务业绩。财报数据显示，三季度，集团营收同比增长9.7%至22.3亿元人民币（305.2百万美元），毛利率同比提高了4.2个百分点，毛利润为5180万元（7.1百万美元）。来自持续经营业务的净亏损为人民币193.0百万元（26.5百万美元），而2022年第3季度为人民币378.9百万元。来自持续经营业务的非GAAP净亏损为人民币180.9百万元（24.8百万美元），而2022年第三季度为人民币363.0百万元。
11、瑞云冷链与中交产投签署合作协议
11月22日，中交冷链（京津冀）智慧产业园暨瑞云冷链北方物流中心线上招商推介会近日举办，本次推介会是对近期拟由中交产投、中交雄投等中交集团旗下企业联合投资开发的大兴机场廊坊临空经济区冷链物流产业园项目进行预招商推介，旨在通过中交已建立的市场网络资源和瑞云冷链的全国资源，汇集市场需求，在项目的开发策划阶段即可开展定制化的规划设计，开展定制化的规划设计和投资开发，并提前锁定重点用户。
12、48小时达，顺丰宣布开通个人生鲜国际寄递业务
11月7日，顺丰日前正式宣布，其开通了个人生鲜国际快递业务。官方表示，以前水果出境都是企业对企业的模式，寄递方需要出口资质，并提供检验检疫等一系列手续，使得个人寄递水果变得遥不可及。为了实现让海外更多食客品尝中国水果，今年在上市之前，顺丰就打通了个人寄递通关环节，通过前置申报等措施，让常温水果首次可以通过个人寄递搭乘国际航班，仅用48小时就能到达国外的餐桌。
13、战略合作！中通联合茅台物流共建酒类物流体系
茅台物流和中通快递、快运及智运签署全面战略合作协议，双方将优势资源互补，围绕共建酒类物流体系建设、共同打造末端配送体系等，共同探索服务酒类行业供应链，进行多层次、全方位战略合作。双方将共建物流体系建设合作关系，茅台物流以自有运力和中通智运合作开发高价值货物需求，提高合理合规的飞天供应链中的返程装载率。
14、中国邮政与中国移动签署战略合作框架协议。
中国邮政集团有限公司与中国移动通信集团有限公司在京签署战略合作框架协议。根据协议，双方将重点在基础通信、5G+智慧邮政、金融业务、寄递物流、联合体及国拨项目、渠道合作、会员体系、市场营销传播等方面开展深入合作，建立长期战略合作伙伴关系。
15、建设智慧供应链总部，圆通合作宁波临空经济区
浙江省宁波临空经济示范区管委会与圆通速递有限公司合作框架协议签约仪式举行。双方就共同探索政企合作新模式，在跨境电商，航空货运，保税物流、快递物流、供应链体系建设等方面开展全面合作进行了交流。根据协议，圆通集团将充分调动旗下产业资源优势，致力于形成公路、铁路、水运、航空联运一体化的物流体系和通达全球的对外综合运输大通道。
三、政策动态
1、国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》
日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代物流体系，推进现代物流提质、增效、降本，为建设现代产业体系、形成强大国内市场、推动高水平对外开放提供有力支撑。
2、《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》
近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》坚持问题导向和需求导向，以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施。《行动计划》提出了四大行动12项重点任务。
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